Los mercados, en vilo por el indicador de inflación estadounidense

Los inversores también evalúan los datos de actividad en la Zona Euro y en el Reino Unido y los posibles efectos sobre las políticas monetarias de estas economías

Las variables que orientarán a los inversores
Por Bianca Ribeiro - Michelly Teixeira
13 de septiembre, 2023 | 07:02 AM
Últimas cotizaciones

Barcelona, España — La posibilidad de una inflación aún fuerte en Estados Unidos mantiene en vilo a los inversores en esta jornada, y la subida de los precios del petróleo también pesa en el ánimo. El mercado aún asimila los detalles de los lanzamientos y precios de Apple (AAPL) presentados la víspera y su impacto en el sector tecnológico.

Los futuros de los índices estadounidenses cotizaban con pérdidas moderadas y las bolsas europeas también bajaban. En Asia, los principales índices cerraron en rojo.

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Los temores de recesión volvieron al Reino Unido después de que el Producto Interior Bruto (PIB) del país registrara en julio su contracción más rápida en siete meses, con una caída del -0,5% tras un avance del +0,5% en junio. El resultado fue peor de lo previsto por el mercado (-0,2%) y se debió a los descensos en los sectores de servicios, construcción y manufacturas, en un contexto de huelgas y tiempo lluvioso.

En la Zona Euro, el segundo semestre comenzó con un retroceso de la producción industrial del -1,1% en julio, superando el -0,9% previsto por los analistas. La baja borró la alza acumulada durante el segundo trimestre. La información está en el punto de mira del Banco Central Europeo (BCE), que se reúne este jueves (14) para decidir sobre las tasas de interés.

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La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, dijo el miércoles que el Gobierno se había enterado de “muchos informes de los medios de comunicación sobre incidentes de seguridad relacionados con los teléfonos de Apple”, pero que “no ha promulgado leyes ni reglamentos para prohibir la compra” de dispositivos de Apple o de otras marcas extranjeras. Fue la primera manifestación en el país desde la noticia de la restricción del uso de iPhones en departamentos gubernamentales la semana pasada.

La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años subía hasta el 4,306% a las 06:46 (hora de Nueva York). Entre las divisas, el euro y la libra se depreciaban frente al dólar.

En otros mercados, el oro se devaluaba y el bitcoin mostraba volatilidad, mientras que los contratos de petróleo WTI subían, cotizando en torno a los US$89. La subida se produce tras la advertencia de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre las perspectivas de volatilidad para el sector tras los recortes de suministro por parte de Arabia Saudí y Rusia.

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→ Los factores que guían a los mercados:

📈 ¿Qué esperar del IPC? Se espera que el informe de precios al consumo de agosto en EE.UU. suba un +0,6% y traiga el tercer mes consecutivo de tasas moderadas de +0,2% en la inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía. De confirmarse, este resultado podría señalar una pausa en las subidas de las tasas de interés por parte de la Fed. Los inversores consultados por Bloomberg creen que la probabilidad de una nueva subida este año es inferior al 50%.

💲 Crédito para la tecnología. El fondo Mubadala Investment se ha asociado con Blue Owl Capital (OWL), comprometiéndose a invertir US$1.000 millones en la plataforma de crédito de esta compañía, que financia empresas tecnológicas y de software. La operación se produce en un momento en que los fondos soberanos de Oriente Medio buscan diversificarse en el sector de la energía y la tecnología.

🦾 Precio al alza. El precio de la OPI de Arm, que se cerrará hoy, debería situarse un dólar por encima o por debajo del límite superior del rango determinado por la empresa, entre US$47 y US$51 por acción, lo que situaría la valoración del diseñador de chips en US$54.500 millones.

🆙 Nuevo impulso para el mercado. La empresa alemana de calzado Birkenstock, de casi 250 años de antigüedad, ha solicitado una oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos. La cotización estadounidense, que sigue la estela de otras como Arm, Instacart y Klaviyo, podría valorar Birkenstock en más de US$8.000 millones, según Bloomberg News, casi el doble del valor alcanzado hace dos años (US$4.300 millones), cuando la firma de inversión familiar de L Catterton y el multimillonario Bernard Arnault adquirió una participación mayoritaria.

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🍏 Otras fuentes de ingresos. Aún sin cambiar drásticamente los precios de catálogo en tiempos de inflación, Apple (AAPL) busca fórmulas para que los consumidores gasten más. Si quieren AirPods con el mismo conector de los últimos iPhones, por ejemplo, los usuarios tendrán que gastar US$249 por un nuevo par. El mercado esperaba subidas de precios más fuertes para los productos y las acciones de la compañía, que ayer cayeron un -1,71%, bajaban un 0,47% antes de la apertura de las operaciones a las 06:48 (hora de nueva York).

🚗 Ajustándose a la demanda. Ford Motor (FORD) duplicará la producción y reducirá los precios de sus camionetas híbridas eléctricas de gasolina F-150 en respuesta a la demanda de este modelo y a la dificultad de vender coches totalmente eléctricos a consumidores preocupados por el presupuesto. Con el aumento de la producción en 2024, el fabricante de automóviles dijo hoy que el híbrido podría tener un precio de partida de US$55.000 y se espera que las ventas se dupliquen.

👗 Moda al alza. Inditex, propietaria de la cadena Zara, logró aumentar su beneficio operativo un 30%, hasta €3.200 millones (US$3.400 millones), en los seis meses hasta julio. Los resultados, por encima de las previsiones del mercado, se debieron a las promociones en línea y a las reformas de las tiendas, que atrajeron a los clientes a pesar de la elevada inflación.

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✂️ Más recortes. El consejero delegado de Binance. US, Brian Shroder, ha abandonado la plataforma de intercambio de criptomonedas y ha sido sustituido de forma interina por el director jurídico, Norman Reed, en medio de una ofensiva regulatoria que está erosionando el negocio. La bolsa está llevando a cabo su segunda ronda de recortes de empleo este año, que afecta a más de 100 puestos y supone un tercio del equipo.

(Con informaciones de Bloomberg News)

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Los mercados esta mañanadfd

🟢 Las bolsas ayer (12/09): Dow Jones Industrials (-0,05%), S&P 500 (-0,57%), Nasdaq Composite (-1,04%), Stoxx 600 (-0,18%)

Las principales empresas tecnológicas arrastraron a la baja al mercado bursátil, mientras los inversores se preparaban para el informe sobre la inflación en EE.UU., que podría ofrecer más claridad sobre el rumbo de la Fed.

→ Estos son los eventos previstos para hoy:

EE.UU.: IPC/Ago, Solicitudes de Hipoteca-MBA, Inventarios de Petróleo

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Europa: Zona Euro (Producción Industrial/Jul); Reino Unido (PIB/Jul, Producción Industrial/Jul, Producción Sector Construcción/Jul, Balanza Comercial/Jul, Índice RICS de Precios de la Vivienda/Ago); Italia (Tasa de Desempleo)

Asia: Japón (Inversiones Extranjeras en Acciones Japonesas); Hong Kong (Índice de Precios a la Producción/2T23, Producción Industrial/2T23)

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América Latina: Brasil (Flujo de Divisas)

🗓️ Los eventos destacados de la semana →

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