Bloomberg — Microsoft Corp. (MSFT) y Alphabet Inc. (GOOGL) cayeron en las últimas operaciones después de informar ganancias, lo que hizo caer también un fondo cotizado en bolsa de US$245 mil millones que rastreaba el Nasdaq 100. Los índices de acciones de Asia están listos para modestas caídas.
Alphabet se desplomó después de informar ingresos de su negocio principal de publicidad en buscadores que no alcanzaron las estimaciones, eclipsando el excelente cierre de año. El crecimiento en la nube de Microsoft decepcionó a algunos en Wall Street, incluso cuando la compañía registró su mayor crecimiento de ingresos desde 2022.
Los futuros de acciones para Japón y Hong Kong apuntaron a la baja, mientras que los de Australia se mantuvieron sin cambios. Los principales índices de Estados Unidos lucharon por mantenerse estables en las operaciones regulares mientras Wall Street asimilaba un informe sobre aperturas de empleo más altas de lo estimado, lo que dejó a los inversores adivinando qué dirá el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la reunión de política monetaria del miércoles. El mercado redujo aún más las apuestas sobre un recorte de la Fed en marzo.
"Mañana puede ser significativa para los mercados, ya que las corrientes cruzadas de las ganancias de las grandes empresas tecnológicas, el informe de empleos del ADP, la distribución de la emisión del Tesoro y los comentarios de Powell se unen en un momento crítico", dijo Jose Torres de Interactive Brokers. "Espero que Powell descarte algunos recortes de tasas hasta el punto de llamar a las proyecciones actuales agresivas".
El S&P 500 se mantuvo sin cambios, mientras que el Nasdaq 100 tuvo un desempeño inferior, con Apple Inc. liderando las pérdidas en las megacapitales. Los operadores también analizaron los resultados de un indicador económico: United Parcel Service Inc., que cayó debido a una perspectiva decepcionante. La empresa de envíos planea recortar 12.000 empleos. Las acciones financieras subieron después de una recomendación alcista de un analista sobre los principales bancos de Estados Unidos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años subieron cuatro puntos básicos a 4,36%. Los rendimientos de los bonos a diez años cayeron dos puntos básicos a 4,05%.
Una encuesta realizada por 22V Research muestra que el 38% de los encuestados esperan que la reunión de la Fed del miércoles sea “riesgosa”, el 39% apuesta por una reacción mixta o insignificante y solo el 23% dijo “riesgo apagado”. En general, los inversores prestan más atención a las nóminas (59%) que a la Fed (41%) esta semana, según el recuento.
Los contratos swap que hacen referencia a la fecha de la reunión de la Fed de marzo, la próxima después de la de esta semana, ahora muestran una caída de alrededor de un tercio de un punto base de 25. A fines del año pasado, un recorte de medio punto en marzo estaba completamente valorado, reflejando las expectativas de enfriamiento del mercado laboral que no se han materializado.
Las ofertas de trabajo en Estados Unidos subieron inesperadamente en diciembre al nivel más alto en tres meses, mientras que menos estadounidenses dejaron sus empleos. Los datos del martes marcan el comienzo de una serie de publicaciones que ofrecerán información sobre el estado del mercado laboral. Se prevé que un informe a publicarse el miércoles apunte a un alivio en los costos laborales a fines de 2023, mientras que se proyecta que el informe de empleo del gobierno del viernes muestre que los empleadores de Estados Unidos agregaron alrededor de 185.000 puestos en enero.
"El mercado laboral es clave para la política monetaria futura de la Fed", dijo Jeffrey Roach de LPL Financial. "Además del sólido mercado laboral, la incertidumbre sobre el impacto de la interrupción del envío en el Mar Rojo presiona a la Fed mientras preparan los mercados para recortes de tasas".
Datos separados mostraron que la confianza del consumidor de Estados Unidos aumentó en enero a su nivel más alto desde fines de 2021, ya que los estadounidenses se volvieron más optimistas sobre la economía y el mercado laboral, y mantuvieron opiniones más serenas sobre la inflación.
"Para la Reserva Federal - ya que la mayoría de los datos ahora se interpretan a través de la perspectiva de la Fed - la preocupación se centra en si un consumidor más confiado podría desencadenar otro episodio de inflación", dijo Quincy Krosby de LPL Financial. "Aún así, la confianza del consumidor es clave para que el panorama económico se mantenga sólido y ayude a asegurar un aterrizaje suave".
Además de Microsoft y Alphabet, tres grandes empresas tecnológicas más, con un valor de mercado combinado de más de US$10 billones, informarán resultados esta semana. Esas empresas, junto con los otros miembros de Magnificent Seven, tienen una prima de alrededor del 34% sobre el S&P 500 en términos de relación precio-ganancias futuras, según datos recopilados por Bloomberg.
"Si no recibimos noticias negativas impactantes de las ganancias de las grandes empresas tecnológicas esta semana y (especialmente) si la Fed se mantiene firme en su actual retórica (mucho más) acomodaticia, dará a los inversores el tipo de luz verde que podría impulsar el mercado de valores al alza hasta febrero, al igual que el mercado se recuperó fuertemente hasta febrero de 2020", dijo Matt Maley de Miller Tabak + Co.
En otros mercados, el dólar se mantuvo sin cambios y los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo subieron después de los datos de aperturas de empleos. El petróleo subió en una sesión volátil después de caer anteriormente debido al abandono por parte de Saudi Aramco de un plan para aumentar la capacidad de producción.
Eventos clave esta semana:
- Índice de Gerentes de Compras no manufacturero y manufacturero de China, miércoles
- Producción industrial, ventas minoristas y comienzo de la construcción en Japón, miércoles
- El Banco de Japón emite el resumen de las opiniones de la reunión de política de enero, miércoles
- Boeing anuncia ganancias en medio de una investigación de seguridad del gobierno de Estados Unidos, miércoles
- Decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal y conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, miércoles
- Devolución trimestral del Tesoro de Estados Unidos, miércoles
- Índice de Gerentes de Compras manufacturero de Caixin de China, jueves
- Índice de Gerentes de Compras manufacturero de S&P Global para la eurozona, IPC, desempleo, jueves
- Productividad de Estados Unidos, gasto en construcción, índice de Manufactura ISM, reclamos iniciales de desempleo, jueves
- Ganancias de Apple, Amazon, Meta, Deutsche Bank, BNP Paribas, jueves
- Decisión sobre tasas de interés del Banco de Inglaterra, jueves
- Informe de empleo de Estados Unidos, sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, pedidos de fábrica, viernes
Algunos de los movimientos principales en los mercados:
Acciones
- Los futuros del Hang Seng cayeron un 0,2% a las 7:31 a.m. hora de Tokio
- Los futuros del Nikkei 225 cayeron un 0,2%
- Los futuros del S&P/ASX 200 se mantuvieron sin cambios
- El S&P 500 se mantuvo sin cambios
- El Nasdaq 100 cayó un 0,7%
Monedas
- El índice Bloomberg del dólar se mantuvo sin cambios
- El yen japonés se mantuvo sin cambios en 147,59 por dólar
Criptomonedas
- El Bitcoin cayó un 0,2% a $43.449,43
- El Ether cayó un 0,3% a $2.373,2
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó cuatro puntos básicos a 4,03%
- El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia cayó tres puntos básicos a 4,11%
Materias primas
- El petróleo de West Texas Intermediate subió un 1,4% a $77,82 por barril
- Oro spot se mantuvo sin cambios en $2.037,01 por onza
Esta historia fue producida con la ayuda de la automatización de Bloomberg.
-Con la asistencia de Rita Nazareth.
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