Acciones asiáticas caen tras la caída tecnológica de Wall Street

Bloomberg — Las acciones asiáticas cayeron, siguiendo la caída de las acciones de Wall Street, después de que la última evidencia de una inflación obstinada en Estados Unidos estimuló apuestas de que la Reserva Federal no tendrá prisa por recortar las tasas.

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Los índices de referencia de acciones en Japón, Corea del Sur y Australia estaban todos en números rojos, los futuros de acciones de Hong Kong también cayeron. Los contratos de acciones estadounidenses cayeron en las operaciones asiáticas después de que el S&P 500 borrara las ganancias anteriores y cayera más del 1% en una sesión volátil.

Los bonos del Tesoro se estabilizaron después de que los rendimientos de los bonos saltaron a nuevos máximos en lo que va del año gracias a datos de ventas minoristas mejores de lo esperado. El petróleo subió mientras los operadores sopesaban las tensiones en Medio Oriente.

“Las acciones comenzaron a violar las tendencias alcistas y retroceder”, dijo Craig Johnson de Piper Sandler. “Se espera que las tasas de interés se mantengan altas por más tiempo. Se prefiere un enfoque más cauteloso y táctico a medida que comienza la temporada de resultados”.

Los inversores ahora centrarán su atención en el torrente de indicadores económicos de China el martes, incluido el producto interno bruto, las ventas minoristas y la producción industrial.

Por otra parte, el yen japonés siguió bajo presión, tras haberse debilitado durante la noche frente al dólar. Los operadores están en alerta ante posibles nuevas caídas y ante el creciente riesgo de que las autoridades de Tokio intervengan en el mercado para detener la caída.

“Hay señales de que está surgiendo cierta tensión en los mercados de divisas debido a la fortaleza del dólar, siendo la más notoria la caída del yen a otro mínimo de 34 años”, dijo Kyle Rodda, analista senior de mercado de Capital.Com Inc. “Es probable El Ministerio de Finanzas de Japón insistirá aún más, aunque sólo sea por otra razón, para evitar posibles desordenes en el yen”, dijo.

Indicador de miedo

La volatilidad aumentó, y la prima de las opciones de venta a un mes para protegerse contra un retroceso de las acciones estadounidenses alcanzó su nivel más alto desde octubre. El “medidor del miedo” de Wall Street, el VIX, alcanzó niveles no vistos este año. El S&P 500 cayó por debajo de 5.100, cayendo al nivel más bajo en casi dos meses. El Nasdaq 100, de gran tecnología, cayó más del 1,5%. Ambos indicadores superaron sus promedios móviles de 50 días, lo que varios analistas consideran una señal bajista. Los bancos obtuvieron mejores resultados gracias a una ganancia sorpresa de Goldman Sachs Group Inc. (GS).

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se dispararon el lunes, mientras que los de los bonos a dos años se acercaron al 5%. Los bonos también estuvieron bajo presión cuando JPMorgan Chase & Co. (JPM) y Wells Fargo & Co. (WFC) aprovecharon el mercado de bonos de alta calidad de Estados Unidos , el primero de un probable desfile de ventas de bonos de bancos después de los resultados.

Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto en marzo y el mes anterior fue revisado al alza, lo que muestra una demanda de consumo resistente que sigue impulsando una economía sorprendentemente fuerte. Mientras un mercado laboral sólido respalde la demanda de los hogares, existe el riesgo de que la inflación se afiance.

“Si el S&P 500 quiere evitar su primera racha de pérdidas de tres semanas desde septiembre pasado, los inversores tendrán que dejar atrás las preocupaciones de que los recortes de tipos se retrasarán debido a la rigidez de la inflación”, dijo Chris Larkin de E*Trade de Morgan Stanley. “En el corto plazo, eso podría reducirse al tono establecido por la primera semana completa de la temporada de resultados, pero las tensiones geopolíticas en Medio Oriente siguen siendo un comodín”.

En materias primas, el West Texas Intermediate recuperó su marca de US$85 el lunes -después de caer brevemente por debajo de ella- y subió el martes en Asia. Altos funcionarios militares israelíes reiteraron que el país no tiene más opción que responder al ataque de Irán del fin de semana. El oro se mantuvo estable en las primeras operaciones.

Aspectos destacados corporativos:

• Dos de los altos ejecutivos de Tesla Inc. han dejado la compañía en medio del mayor recorte de empleos en la historia del fabricante de automóviles, a medida que la desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos lleva a reducir la plantilla global en más del 10%.
• Lockheed Martin Corp. venció a su rival Northrop Grumman Corp. en una competencia de $17 mil millones para continuar con el desarrollo y eventual producción de la cabeza de guerra del interceptor de misiles de próxima generación de Estados Unidos, según dos personas familiarizadas con la decisión.
• M&T Bank Corp. elevó sus proyecciones para los ingresos netos por intereses en 2024, una fuente de ingresos clave.
• El sindicato de pilotos de American Airlines Group Inc. advirtió a sus miembros que estén atentos debido a un “aumento significativo” en problemas relacionados con la seguridad y el mantenimiento en la aerolínea.
• Clearlake Capital Group LP ha hecho una oferta mejorada para adquirir Blackbaud Inc., ofreciendo $80 por acción, aproximadamente un año después de que su último intento fue rechazado por el proveedor de software en la nube.
• Los ingresos netos del primer trimestre de Charles Schwab Corp. superaron las estimaciones mientras la correduría minorista intenta dejar atrás la turbulencia de 2023.

Eventos clave esta semana:

• Índices de precios de la propiedad, ventas minoristas, producción industrial, PIB de China, martes
• Encuesta de expectativas ZEW de Alemania, martes
• Inicios de viviendas y producción industrial de Estados Unidos, martes
• Ganancias de Morgan Stanley, Bank of America, martes.
• Discurso del vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, martes
• Discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, martes
• Publicación del último informe de perspectivas económicas mundiales del FMI, martes
• Índice de precios al consumidor de la Eurozona, miércoles
• Publicación del Beige Book de la Reserva Federal, miércoles
• Discurso de la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, miércoles
• Discurso de la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, miércoles
• Discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, miércoles
• Ganancias de Taiwan Semiconductor, jueves
• Índice líder de la Conference Board de Estados Unidos, ventas de viviendas existentes, solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, jueves
• Discurso de la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, jueves
• Discurso del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, jueves
• Discurso del presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, jueves
• Discurso del vicegobernador del Banco de Inglaterra, Dave Ramsden, y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Joachim Nagel, viernes
• Discurso del presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, viernes

Algunos de los movimientos principales en los mercados:

Acciones

• Los futuros del S&P 500 apenas cambiaron a las 9:15 am, hora de Tokio
• Los futuros del Hang Seng cayeron un 1%
• El Topix japonés cayó un 1%
• El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,9%
• Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,7%

Monedas

• El índice Bloomberg Dollar Spot sufrió pocos cambios
• El euro apenas registró cambios a US$1,0623
• El yen japonés registró pocos cambios a 154,24 por dólar
• El yuan extraterritorial registró pocos cambios y se situó en 7,2624 por dólar
• El dólar australiano apenas registró cambios y se situó en US$0,6437

Criptomonedas

• Bitcoin subió un 0,8% a US$63.671,13
• El éter subió un 0,8% a US$3.106,62

Bonos

• El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió, situándose en el 4,60%.
• El rendimiento a 10 años de Australia avanzó cuatro puntos básicos hasta el 4,31%

Materias primas

• El crudo West Texas Intermediate subió un 0,5% a US$85,84 el barril
• El oro al contado tuvo pocos cambios

Esta historia se produjo con la ayuda de Bloomberg Automation.

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