Acciones asiáticas seguirán el repunte de EE.UU. ante el optimismo sobre las tasas

Bloomberg — Las acciones asiáticas estaban a punto de ganar el martes, tras una fuerte ventaja de Wall Street, donde el optimismo de que la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas de interés este año ayudó a impulsar las acciones a su mejor repunte de tres días desde noviembre.

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Los futuros mostraron que el índice de referencia japonés Nikkei 225 podría subir casi un 2% con la reapertura después de haber estado cerrado desde el final del jueves. Las acciones australianas también deberían subir, mientras que las de Hong Kong se mantuvieron estables. El impulso alcista se produce después de que el S&P 500 subiera un 1% y superara su precio promedio de los últimos 50 días, un nivel que muchos analistas consideran clave para mantener el sentimiento positivo.

Los comerciantes también estuvieron atentos a los últimos acontecimientos geopolíticos: Israel rechazó una declaración de Hamás de que había aceptado una propuesta de alto el fuego para poner fin a los combates en Gaza. El petróleo subió un 0,5% en las primeras operaciones de Asia, mientras que los futuros estadounidenses se mantuvieron estables. El rendimiento a 10 años de Australia apenas cambió.

El índice de referencia de las acciones estadounidenses superó los 5.180 el lunes. Nvidia Corp. (NVDA) y Tesla Inc. (TSLA) aceleraron las ganancias en megacaps. Micron Technology Inc. (MU) aprovechó una actualización de analista. Apple Inc. (AAPL) cayó, y Warren Buffett reveló que había recortado su participación incluso después de elogiar al fabricante del iPhone. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron dos puntos básicos hasta el 4,49%.

“Los alcistas buscarán mantener su impulso después de haber escapado la semana pasada de las fauces de los bajistas”, según Chris Larkin de E*Trade de Morgan Stanley. “Esta semana hay pocos datos económicos de alto perfil, pero mucha cantidad de miembros de la Fed que participan en el circuito de oradores. Los operadores analizarán minuciosamente cualquier comentario que hagan sobre posibles recortes de tipos”.

En Asia, hay un renovado optimismo en la golpeada economía china, con la última postura de apoyo de Beijing ayudando a impulsar las acciones y el yuan en el mercado onshore a su regreso del feriado del lunes. Los activos afectados están siendo reconsiderados debido a la recuperación de las ganancias, el apoyo de las políticas y las valoraciones baratas que atraen a los inversores.

El índice CSI 300 subió un 1,5% en la sesión anterior, alcanzando su nivel más alto desde octubre, con los sectores de consumo y atención médica liderando las ganancias. El yuan en el mercado onshore se apreció hasta un 0,6%.

Se espera que el banco central de Australia mantenga su tasa de interés clave el martes, al tiempo que reinstala un sesgo hawkish para reconocer los persistentes precios al consumidor.

En Estados Unidos el lunes, los inversionistas analizaron los comentarios de algunos de los muchos funcionarios de la Fed que hablarán esta semana.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, dijo que espera que las altas tasas de interés frenen aún más la economía y reduzcan la inflación al objetivo del 2%. Su homólogo en Nueva York, John Williams, dijo que eventualmente habrá recortes de tasas, pero la decisión dependerá de la totalidad de los datos.

Más del 80% de las compañías del S&P 500 han reportado sus ganancias del primer trimestre y el crecimiento de las ganancias ha superado fácilmente las "mediocres expectativas", según Gina Martin Adams de Bloomberg Intelligence. Ahora se espera que el índice tenga un crecimiento de las ganancias del 6,5%, casi el doble de las estimaciones previas a la temporada de 3,75%, señaló.

El panorama para las acciones sigue siendo favorable, impulsado por un crecimiento de ganancias saludable y generalizado, una inflación que probablemente volverá a caer, una Reserva Federal que es más probable que reduzca las tasas que que las aumente y una inversión creciente en inteligencia artificial, según David Lefkowitz de UBS Global Wealth Management.

Adam Turnquist de LPL Financial comentó que la amplitud del mercado de valores sigue siendo sólida y el impulso también está mejorando.

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Las "mensajes mixtos" de los principales datos económicos de Estados Unidos y los cambios en los mercados bursátiles sugieren que los inversores deben cargar en sectores defensivos como los productos de primera necesidad, según los estrategas de Morgan Stanley.

Un aterrizaje suave o un llamado "no aterrizaje", donde el crecimiento es resistente incluso cuando las tasas se mantienen altas, siguen siendo posibles para la economía estadounidense, escribió el equipo liderado por Michael Wilson en una nota. Este entorno incierto justifica un enfoque de inversión que pueda funcionar mientras los precios y el liderazgo entre grupos de acciones se ven sacudidos por los posibles resultados.

Aspectos destacados de la empresa:

• Boeing Co. enfrenta una nueva investigación por parte de los reguladores de seguridad aeronáutica de Estados Unidos relacionada con las inspecciones del 787 Dreamliner de la compañía y si los empleados falsificaron registros.
• La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos advirtió a Robinhood Markets Inc. que enfrenta una acción de cumplimiento por su negocio de criptomonedas, la señal más reciente de que el regulador no está aflojando su represión de años en los activos digitales.
• La compañía de diseño de chips Synopsys Inc. está vendiendo su negocio de integridad de software a dos firmas de capital privado por hasta $2,1 billones en efectivo.
• Tyson Foods Inc. dijo que la persistente inflación ha erosionado el apetito de los consumidores por las ofertas de marca y listas para comer que representan la mayor parte de las ganancias de la compañía.
• United States Steel Corp. fue elevado a sobreponderado en Morgan Stanley, en base a las perspectivas de inversiones "transformadoras".
• El Director Ejecutivo de Exxon Mobil Corp., Darren Woods, prevé que el arbitraje con Chevron Corp. sobre un activo de primera calidad en Guyana se prolongue hasta 2025 debido a la importancia del caso para ambas compañías.
• Brookfield Asset Management estableció una asociación con Castlelake LP para obtener una participación mayoritaria en las ganancias relacionadas con tarifas de la firma de deuda privada, otro paso en el esfuerzo de la gigante canadiense de inversión para hacer crecer su negocio de crédito.

Eventos clave de esta semana:

• Decisión de tasas de Australia, martes.
• Ventas minoristas de la Eurozona, martes.
• Ganancias de UBS, Walt Disney, BP, martes.
• El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, habla, martes.
• Ganancias de Toyota, miércoles.
• Producción industrial de Alemania, miércoles.
• La gobernadora de la Fed, Lisa Cook, habla, miércoles.
• El Banco de Japón publica un resumen de opiniones de la reunión de política de abril, jueves.
• Comercio de China, jueves.
• Decisión de tasas del Banco de Inglaterra, jueves.
• Solicitudes de subsidio por desempleo de Estados Unidos, jueves.
• Producción industrial y PIB del Reino Unido, viernes.
• El BCE publica un resumen de la reunión de política de abril, viernes.
• El Economista Jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, habla, viernes.
• La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de Estados Unidos, viernes.
• El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, habla, viernes.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

• El S&P 500 subió un 1%; Los futuros cambiaron poco a las 8:18 am en Tokio.
• El Nasdaq 100 subió un 1,1%; los futuros cambiaron poco
• Los futuros del Hang Seng subieron un 0,1%
• Los futuros del S&P/ASX 200 subieron un 0,5%
• Los futuros del Nikkei 225 subieron un 1,9%

Monedas

• El índice Bloomberg Dollar Spot sufrió pocos cambios
• El euro apenas registró cambios a US$1,0786
• La libra esterlina subió un 0,1% hasta US$1,2560
• El yen japonés apenas varió a 154,03 por dólar
• El yuan extraterritorial apenas registró variaciones y se situó en 7,2145 por dólar

Criptomonedas

• Bitcoin subió un 0,3% a US$63.484,41
• El éter subió un 0,2% a US$3.084,78

Bonos

• El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó dos puntos básicos hasta el 4,49%
• El rendimiento a 10 años de Australia tuvo pocos cambios y se situó en el 4,38%.

Materias primas

• El oro al contado registró pocos cambios a 2.322,30 la onza
• El crudo West Texas Intermediate subió un 0,5% a US$78,87 el barril

Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.

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