Bloomberg — Los mercados bursátiles asiáticos subieron, después de que las compañías tecnológicas más grandes del mundo contribuyeran a impulsar las acciones estadounidenses a un nuevo máximo histórico.
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Las acciones en Japón y Australia subieron en las primeras operaciones del jueves, mientras que los futuros también apuntaron a una ganancia en Hong Kong. Los contratos de acciones estadounidenses se estabilizaron después de que el S&P 500 lograra su cierre récord número 25 este año. Nvidia Corp. (NVDA), modelo del frenesí de la inteligencia artificial, lideró un repunte de las megacapitalizaciones de los “Siete Magníficos” hasta superar los US$3 billones en valor.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron el jueves después de caer en la sesión anterior y los mercados descontaron casi por completo dos recortes de tasas de la Reserva Federal en 2024. El dólar bajó levemente el jueves mientras que el yen se fortaleció antes del discurso del miembro de la junta directiva del Banco de Japón, Toyoaki Nakamura.
Los mercados indios serán el centro de atención después de que el primer ministro Narendra Modi obtuviera el respaldo de dos aliados clave de su coalición, lo que le permitió formar un gobierno.
“Los mercados asiáticos se verán respaldados por los nuevos máximos históricos observados en los principales índices estadounidenses durante la noche, y el sentimiento también será positivo a medida que las elecciones en India vacilen”, dijo Charu Chanana, jefe de estrategia cambiaria de Saxo Markets.
Mientras los inversores esperaban el informe de empleo de Estados Unidos de esta semana, una lectura de nóminas privadas publicada el miércoles mostró que la contratación en las empresas creció al ritmo más lento desde principios de año. Mientras tanto, el sector de servicios registró su mayor expansión en nueve meses, impulsado por la mayor ganancia mensual en una medida de actividad empresarial desde 2021.
El dólar canadiense se estabilizó el jueves tras caer en la sesión anterior. El Banco de Canadá se convirtió en el primer banco central del Grupo de los Siete en iniciar un ciclo de flexibilización, recortando las tasas de interés el miércoles y señalando que podrían seguir más.
El euro apenas experimentó cambios antes de la decisión política del Banco Central Europeo. Si bien se espera que las autoridades reduzcan las tasas, los operadores buscarán orientación sobre el camino a seguir, en particular de la presidenta Christine Lagarde en la rueda de prensa.
En materias primas, el petróleo recuperó algunas pérdidas por segunda sesión con apoyo técnico después de que el plan de la OPEP+ de devolver los barriles al mercado provocara una liquidación a principios de semana. Mientras tanto, Saudi Aramco bajó los precios de todo su petróleo a Asia el próximo mes, la primera reducción desde febrero, en medio de preocupaciones sobre la fortaleza de la demanda en su mercado más grande.
Muro de dinero
Scott Rubner, de Goldman Sachs Group Inc. (GS), señaló que un “muro de dinero” procedente de las asignaciones pasivas de renta variable se volcará en el mercado bursátil a principios de julio, preparando un rally continuado hasta principios del verano.
Desde 1928, los primeros 15 días de julio han sido el mejor periodo bursátil de dos semanas del año para la renta variable, y tienden a desvanecerse después del 17 de julio, según Rubner. El S&P 500 lleva nueve julios consecutivos en positivo, con una rentabilidad media del 3,7%. El Nasdaq 100 tiene un registro aún mejor, con ganancias en 16 julios consecutivos, con una rentabilidad media del 4,6%, señaló.
Con la temporada de resultados básicamente terminada, la atención se centra ahora de nuevo en los datos macroeconómicos, y eso puede afectar a las acciones a corto plazo, según Gillian Wolff de Bloomberg Intelligence.
El Bloomberg Intelligence Market Pulse Index, un indicador del sentimiento que actúa como señal contraria, avanzó a poca distancia del territorio “maníaco” el mes pasado. Se trata de una señal poco común que normalmente ha atemperado los rendimientos de las acciones estadounidenses a corto plazo. En los tres meses siguientes a una lectura maníaca, el índice Russell 3000 ha ganado una media del 1,7%, frente al 9,1% tras el pánico.
Como se espera ampliamente que la Fed se mantenga a la espera la próxima semana, el centro de atención de la reunión será el nuevo Resumen de Proyecciones Económicas. Ya en marzo, los funcionarios de la Fed mantuvieron sus perspectivas de tres recortes de tipos en 2024.
"Es probable que los 'puntos' se agrupen en torno a uno o dos recortes de los tipos de interés este año", dijo Stephen Brown de Capital Economics. "Sin embargo, como la inflación cae un poco más rápido de lo que esperan los funcionarios y el crecimiento del PIB decepciona, nuestro caso base sigue siendo que la Fed recortará en septiembre".
Acontecimientos clave esta semana:
- Ventas minoristas en la Eurozona, decisión sobre los tipos del BCE, jueves
- Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU., comercio, jueves
- Comercio en China, reservas de divisas, viernes
- PIB de la eurozona, viernes
- Tasa de desempleo de EE.UU., nóminas no agrícolas, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 se mantuvieron sin cambios a las 9:20 am, hora de Tokio
- Los futuros del Hang Seng subieron un 0,5%
- El Topix japonés subió un 0,5%
- El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,6%
- Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 1,5%
Divisas
- El índice Bloomberg Dollar Spot sufrió pocos cambios
- El euro apenas registró cambios a US$1,0876
- El yen japonés subió un 0,2% hasta 155,76 por dólar
- El yuan extraterritorial registró pocos cambios y se situó en 7,2557 por dólar
- El dólar australiano subió un 0,2% hasta US$0,6658
- El euro apenas registró cambios a US$1,0876
- El dólar canadiense apenas registró cambios en US$1,3688
Criptodivisas
- Bitcoin cayó un 0,1% a US$71.136,51
- El éter tuvo pocos cambios a US$3.861,45
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó un punto básico hasta el 4,29%
- El rendimiento del bono japonés a 10 años se mantuvo sin cambios en el 0,995%
- El rendimiento del bono australiano a 10 años cayó cinco puntos básicos hasta el 4,20%
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 0,6% a US$74,55 el barril
- El oro al contado tuvo pocos cambios
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
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