Mercados

Wall Street vira e passa a cair com petróleo acima de US$ 100 e inflação

Principal índice de preços ao consumidor americano chegou a 0,3%, o ritmo mais lento desde setembro do ano passado

Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE)
Por Abigail Moses
12 de Abril, 2022 | 03:46 PM
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Bloomberg — Os mercados de ações viraram e passaram a recuar depois que o petróleo passou de US$ 100 o barril, reacendendo as preocupações com a inflação e ofuscando a especulação de que as pressões sobre os preços podem estar perto de um pico.

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O S&P 500 (SPX) apagou os ganhos sustentados até o início da tarde, com as ações de grandes bancos caindo antes do início da temporada de resultados do setor na quarta-feira. Os rendimentos dos Treasuries de 10 anos (GT10) caíram depois de atingir o nível mais alto desde dezembro de 2018. O petróleo superou US$ 100 o barril, uma vez que a flexibilização parcial das restrições sanitárias em Xangai trouxe algum otimismo sobre a demanda.

O salto no petróleo ao lado de outras commodities alimentou os temores de inflação, o que pode pressionar o Federal Reserve a aumentar as taxas de juros de forma mais agressiva. Os custos da gasolina impulsionaram metade do aumento mensal no índice de preços ao consumidor dos EUA em março. Ainda assim, o núcleo da inflação aumentou menos do que o previsto, em grande parte devido à maior queda nos preços dos veículos usados desde 1969 e à desaceleração do crescimento dos preços de outras categorias de mercadorias.

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O CPI (Índice de preços ao consumidor dos EUA) subiu em março pela maior nível desde o final de 1981, reforçando as expectativas de que o Federal Reserve aumentará as taxas de juros em meio ponto no próximo mês. Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, os chamados núcleos de preços aumentaram 0,3% em relação ao mês anterior e 6,5% em relação ao ano anterior, ambos abaixo do projetado e devido em grande parte à maior queda nos preços de veículos usados desde 1969.

As ações russas caíram pelo terceiro dia, enquanto as da Dubai Electricity & Water Authority saltaram em sua estreia comercial depois de levantar US$ 6,1 bilhões na segunda maior oferta pública inicial do mundo este ano.

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Os números do CPI de terça-feira estão oferecendo algum conforto aos mercados, mas espera-se que os temores sobre as pressões de preços permaneçam elevados. A guerra na Ucrânia está interrompendo os fluxos de commodities essenciais, e os lockdowns da China estão sobrecarregando as cadeias de suprimentos.

“O que enfrentamos este ano é a estagflação”, disse Kathryn Rooney Vera, chefe de pesquisa macro global da Bulltick LLC, à Bloomberg Television. “É um ambiente muito complicado em que o Fed se encontra” e o mercado está precificando potencialmente 50 pontos-base de aumentos em cada uma das próximas duas reuniões de política, acrescentou.

A guerra da Rússia na Ucrânia retardará a recuperação da economia mundial da pandemia, reduzirá o comércio de mercadorias e potencialmente levará a uma fragmentação mais ampla do comércio global, disse a Organização Mundial do Comércio. O otimismo com o crescimento global atingiu o nível mais baixo de todos os tempos, com os temores de recessão aumentando na comunidade de investimentos do mundo, de acordo com a última pesquisa de gestores de fundos do Bank of America Corp (BAC).

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Um dos cenários mais perigosos para os mercados “é que temos que aumentar as taxas em um ritmo tal que reprima o crescimento”, disse Kathryn Kaminski, estrategista-chefe de pesquisa do AlphaSimplex Group, à Bloomberg Television. “Esse é o cenário com o qual a maioria das pessoas está preocupada.”

Enquanto isso, o Sri Lanka alertou para um calote sem precedentes e suspendeu os pagamentos da dívida externa, uma medida extraordinária tomada para preservar suas reservas cada vez menores de dólares para importações de alimentos e combustíveis essenciais.

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Eventos para acompanhar esta semana:

  • Resultados corporativos: A temporada começa incluindo relatórios do Citigroup (C), JPMorgan Chase (JPM), Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS), Taiwan Semiconductor Manufacturing, Wells Fargo (WFC);
  • Relatório de estoque de petróleo bruto da EIA, quarta-feira;
  • Decisão da taxa do Reserve Bank of New Zealand, quarta-feira;
  • China: Comércio, linhas de crédito de médio prazo, quarta-feira;
  • Decisão da taxa do BCE, quinta-feira;
  • Decisão política monetária do Banco da Coreia, quinta-feira;
  • EUA: vendas no varejo, pedidos iniciais de seguro-desemprego, estoques de negócios, sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, quinta-feira;
  • A presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, e o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, devem falar na quinta-feira;
  • EUA: mercados de ações e títulos fechados para a Sexta-feira Santa.

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

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Ações

  • O índice S&P 500 (SPX) tinha baixa de 0,3% às 14h40 em NY (14h40 em Brasília);
  • O Nasdaq 100 (NDX) caía 0,4%;
  • O índice Dow Jones Industrial Average (INDU) caía 0,1%;
  • O MSCI World recuava 0,4%;

Moedas

  • O Bloomberg Dollar Spot Index (DXY) operava estável;
  • O iene japonês (JPY) subia 0,2% a 125,07;
  • O euro (EUR) subia 0,1% a US$ 1,0875;

Renda fixa

  • O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos recuava seis pontos básicos para 2,72%;
  • O rendimento de 10 anos da Alemanha caía três pontos base para 0,79%;
  • O rendimento de 10 anos do Reino caía quatro pontos base para 1,80%;

Commodities

  • O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) subia 7%% para US$ 100,88 o barril;
  • O ouro subiu 1,5% para US$ 1.977,20 onça.

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