Buenos Aires — La provincia argentina de Córdoba colocó este martes 27 de enero US$800 millones en el mercado internacional de deuda con vencimiento en nueve años y un cupón del 8,6%.
Fue el resultado de la emisión del bono PDCAR 2035 cuyos fondos estarán destinados a “solventar el plan de obra pública”, según informó la provincia administrada por Martín Llaryora. Los títulos, emitidos bajo Ley del Estado de Nueva York, serán amortizados en 3 cuotas en los años 2033, 2034 y 2035
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Es la segunda salida a los mercados internacionales en menos de un año. En junio del 2025 fue la primera provincia en colocar deuda bajo ley internacional durante el Gobierno de Javier Milei. En aquella oportunidad, consiguió US$725 millones a una tasa del 9,75%.
Después de Córdoba siguieron otros distritos: Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe.
La colocación de deuda ocurre el día en que el riesgo país de Argentina alcanzó mínimos en más de siete años. Aún con esos niveles, y con provincias argentinas colocando deuda en los mercados globales, el Estado Soberano no acelerará emisión de deuda internacional.
El Gobierno cordobés precisó que US$308 millones del total recaudado “corresponden a demanda de inversores locales, lo que refuerza la creciente confianza del mercado doméstico en la Provincia”.
Agregaron también que esta segunda salida internacional “se inscribe en una estrategia orientada a ordenar el perfil de deuda, fortalecer la liquidez y sostener la inversión en infraestructura”. Córdoba cumplió esta semana con el pago del décimo primer servicio de intereses del bono PDCAR29 por un monto total de US$15,6 millones.
La próxima provincia que recurra al mercado de deuda internacional puede llegar a ser Entre Ríos. El gobernador Rogelio Frigerio se reunirá estos días con inversores en Estados Unidos. Entre ellos, con representantes de entre ellos, Brevan Howard, Goldentree, Sona AM, PPM, Schroders, Finisterre Vanguard Payden, JPMIM Aberdeen Blue Bay, PIMCO, VR Capital, Black Rock, Mesarete, Wellington, Loomis Sayles y Brace Bridge.
