Bloomberg — La avenida Faria Lima de São Paulo, el centro financiero de Brasil, estaba en alerta máxima el jueves mientras la policía allanaba empresas presuntamente vinculadas a un esquema criminal masivo.
Decenas de patrullas rodearon edificios en el distrito conocido como el Wall Street del país, mientras los investigadores registraban oficinas vinculadas a un grupo criminal acusado de utilizar fondos de inversión para ocultar activos ilícitos.
Si bien la investigación policial abarcó la penetración del crimen organizado en el negocio de la distribución de combustible, también ahondó en la forma en que las bandas criminales están aprovechando los segmentos de rápido crecimiento de la industria financiera.
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Los fondos supervisados por el Banco Genial SA estaban entre los objetivos, según documentos vistos por Bloomberg News. El banco, que tenía 4.100 millones de reales (US$760 millones) en activos en marzo y oficinas en São Paulo, Río de Janeiro y Nueva York, fue citado en los documentos por administrar supuestamente fondos utilizados por el grupo criminal para controlar activos de combustible, incluidas plantas de etanol.
Las fintechs BK Instituição de Pagamento, autorizada por el banco central de Brasil en noviembre, y Bankrow, también autorizada por el banco central, estuvieron entre los objetivos de la investigación, según los documentos. BK, que contaba con 9,1 millones de reales de capital al momento de recibir la autorización, era utilizada por productores de etanol y distribuidores de combustible vinculados al grupo criminal Primeiro Comando da Capital, indicaron los investigadores.
La investigación señaló las irregularidades detectadas en múltiples etapas de la cadena de producción y distribución de combustible en Brasil. Los beneficios obtenidos y las ganancias blanqueadas se ocultaban después en fondos de inversión para ocultar a sus verdaderos propietarios, según los investigadores. Las autoridades afirmaron que la organización criminal controla al menos 40 fondos de inversión con 30.000 millones de reales en activos.
Las investigaciones reflejan una realidad preocupante: el crimen organizado en Brasil se está aprovechando de la rápida expansión de las plataformas financieras digitales para mover dinero ilícito con una facilidad alarmante. Desde el uso generalizado de cuentas mula hasta la sofisticada operación de sus propias fintechs, los grupos criminales se están integrando cada vez más en el cambiante panorama financiero del país, superando las medidas tradicionales de supervisión y lucha contra el blanqueo de capitales.
“Las fintechs desempeñan un papel vital en la incorporación de personas al sistema financiero, pero también debemos reconocer que muchas son explotadas por el crimen organizado para mover, ocultar y blanquear dinero ilícito”, dijo Robinson Barreirinhas, el jefe del servicio federal de ingresos de Brasil, en una conferencia de prensa el jueves. “Cada vez más, estos esquemas utilizan vehículos más sofisticados, como los fondos de inversión”.
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Un abogado de BK dijo que la empresa estaba sorprendida de haber sido incluida en la investigación, y señaló que está autorizada y regulada por el banco central. La empresa está comprometida con la ley y está disponible para cooperar con las investigaciones, dijo el abogado.
El Banco Genial también dijo que estaba sorprendido por los informes, y que no ha sido notificado oficialmente. Dijo en un comunicado que sus operaciones siguen “los más altos estándares de gobernanza, ética y cumplimiento”.
Un abogado de Bankrow dijo que la empresa es auditada por el banco central con un seguimiento diario de las transacciones, y que no ha visto los documentos en los que se la nombra.
Retos de las fintech
El aumento de la actividad delictiva se ha revelado como uno de los mayores desafíos para el sector financiero brasileño, según han declarado a Bloomberg ejecutivos de fintechs, bancos y grupos del sector en los últimos dos meses. El aumento del fraude está elevando los costos, erosionando la competencia y minando la confianza de los consumidores.
El número de fintechs en Brasil alcanzó las 1.592 en 2024, casi el 60% de todas las de América Latina, según un estudio del think tank Instituto Esfera, citando un informe de la consultora Distrito. Su auge marcó un punto de inflexión para el sistema financiero del país, aportando competencia, innovación e inclusión a un mercado dominado durante mucho tiempo por un grupo de grandes bancos.
Sin embargo, la expansión de los productos de servicios digitales ha proporcionado, sin quererlo, un terreno fértil para los grupos criminales. Este rápido ritmo no ha sido acompañado por la supervisión de los reguladores, las instituciones de seguridad pública ni de las propias fintechs y bancos. Solo 334, o el 21%, de las fintechs en Brasil estaban reguladas por el banco central en marzo, lo que genera zonas grises donde la espiral delictiva cobra fuerza, según el estudio.
El desmantelamiento de los flujos de dinero en efectivo de los grupos criminales mediante una acción específica contra el blanqueo de capitales se sitúa en el centro de la batalla de Brasil contra el crimen organizado, declaró en una entrevista Mario Luiz Sarrubbo, secretario nacional de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia.
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Actores principales
El banco central de Brasil abrió el mercado a las fintech hace más de diez años, permitiendo a las entidades de pago acceder al sistema de pagos brasileño. Antes de eso, solo las empresas financieras más tradicionales tenían ese acceso. La medida desencadenó un boom en el sector, permitiendo la aparición de importantes actores, entre ellos Nubank. Años más tarde, el banco central empezó a exigir que las nuevas fintech estuvieran formalmente acreditadas, mientras que a las ya existentes se les dio un plazo gradual basado en el volumen de transacciones.
El banco central no respondió a una solicitud de comentarios.
El estudio del Instituto Esfera reveló un aumento del 766% en los informes de transacciones sospechosas señalados a la unidad de inteligencia financiera de Brasil, el COAF, entre 2015 y 2024. Las fintech son uno de los sectores más vulnerables al movimiento de dinero del narcotráfico, según el estudio.
“Algunas fintechs fueron utilizadas y terminaron sirviendo como vehículos del crimen organizado para lavar dinero”, dijo a la prensa en Brasilia el ministro de Hacienda, Fernando Haddad. La agencia tributaria obligará a las fintech a cumplir las mismas obligaciones de conformidad que los grandes bancos.
Aunque los investigadores y expertos en delitos financieros señalan una falta de supervisión (tanto de los reguladores como de las propias empresas financieras), los líderes de la industria argumentan que no se trata simplemente de una brecha regulatoria, sino de una crisis de seguridad pública exacerbada por el lento ritmo de los esfuerzos de Brasil para desmantelar el crimen organizado.
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“Las fintechs autorizadas por el banco central forman parte de la solución, ya que utilizan herramientas integradas como el seguimiento de transacciones y la identificación de contrapartes”, afirmó Diego Pérez, presidente de la asociación brasileña de fintechs, ABFintechs, que representa a más de 800 empresas en Brasil. Las fintechs están perfeccionando sus modelos de riesgo y cumplimiento normativo, y recurriendo cada vez más a la inteligencia artificial para detectar y prevenir el fraude, añadió.
“El desafío para el Estado es lograr un equilibrio delicado, fomentando la innovación sin sofocarla y, al mismo tiempo, estrechando el cerco contra el mal uso”, dijo Fernando Meneguin, director académico del Instituto Esfera.
Con la colaboración de Rachel Gamarski, Giovanna Serafim, Andrew Rosati, Martha Beck y Gabriel Diniz Tavares.
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