Bloomberg — El CEO de JPMorgan Chase & Co. (JPM), Jamie Dimon, planea discutir la próxima oferta pública inicial (OPI) de SpaceX con miles de clientes de alto patrimonio neto del banco esta semana, parte de un impulso sin precedentes a nivel nacional en coordinación con los líderes del fabricante de cohetes.
Dimon será el anfitrión de un “debate interactivo en directo” el jueves desde la sede de JPMorgan, según las invitaciones vistas por Bloomberg. Le acompañarán Mary Callahan Erdoes, CEO de la división de gestión de activos y patrimonios del banco, y un par de ejecutivos de SpaceX: la presidenta Gwynne Shotwell y el director financiero Bret Johnsen.
El acto se retransmitirá simultáneamente a unos 90 locales de JPMorgan en 26 estados, según una persona familiarizada con el asunto. Se espera que asistan más de 2.500 clientes del banco, dijo la persona, que pidió no ser identificada por tratarse de detalles privados.
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Aunque no es raro que los bancos organicen actos itinerantes para los inversores antes de una OPI, el extraordinario alcance del empuje de JPMorgan subraya la enorme demanda de lo que probablemente será el mayor debut bursátil de la historia. El atractivo para los inversores minoristas, en particular, refleja la importancia de esa cohorte para el imperio empresarial de Elon Musk.
La empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial del multimillonario, conocida formalmente como Space Exploration Technologies Corp, aspira a una valoración de unos US$1,8 billones cuando salga a bolsa a finales de este mes, según ha informado Bloomberg. El revuelo en torno a SpaceX ha ayudado a impulsar un resurgimiento de la actividad de OPI, con OpenAI y Anthropic también preparándose para salir a bolsa.
Goldman Sachs Group Inc. fue seleccionado el mes pasado como banco principal para la cotización de SpaceX junto a Morgan Stanley, considerado desde hace tiempo como el banquero de Musk. JPMorgan, Bank of America Corp. y Citigroup Inc. también se encuentran entre los 23 bancos que trabajan en la cotización.
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La participación de JPMorgan es notable a la luz de la tumultuosa historia del banco con Musk, CEO de SpaceX. La firma demandó al fabricante de coches eléctricos de Musk, Tesla Inc. (TSLA), en 2021 por una serie de transacciones de garantías sobre acciones afectadas por el efímero intento del multimillonario de llevar a bolsa al fabricante de vehículos eléctricos.
Aunque Tesla contrademandó poco después, ambas partes acordaron abandonar el litigio en noviembre de 2024. Dimon bromeó meses después diciendo que se había “abrazado” con Musk, y prometió serle útil a él y a sus empresas en el futuro.
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