Bloomberg Línea — Las acciones estadounidenses abren con avances moderados el jueves, aunque el impulso inicial se fue reduciendo a medida que los inversionistas procesaban una nueva escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y una serie de datos económicos que reforzaron las preocupaciones inflacionarias.
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El S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones registraban ganancias al comienzo de la sesión, pero el repunte perdió fuerza conforme aumentaba la incertidumbre geopolítica y el mercado evaluaba el impacto de un nuevo repunte en los precios de la energía.
La atención de los operadores se concentró en el Medio Oriente luego de que el presidente Donald Trump advirtiera que Estados Unidos continuará sus ataques contra Irán si no se alcanza un acuerdo temporal de paz.
El mandatario también amenazó con tomar el control de la isla de Kharg, principal terminal de exportación petrolera iraní. Las declaraciones se produjeron tras una nueva noche de enfrentamientos entre ambos países y en medio de las dificultades para consolidar el alto al fuego alcanzado en abril.
El conflicto sigue siendo el principal factor detrás de la volatilidad en los mercados energéticos. El petróleo avanzaba nuevamente, con el crudo estadounidense acercándose a US$91 por barril y el Brent cotizando por encima de US$93, mientras los inversionistas evaluaban los riesgos para el suministro global de energía.
Aunque el mercado ha encontrado mecanismos alternativos para mantener el flujo de crudo a través del estrecho de Ormuz, las amenazas de interrupciones adicionales mantienen elevada la incertidumbre sobre la evolución de los precios.
El encarecimiento de la energía volvió a reflejarse en los indicadores de inflación. El índice de precios al productor de Estados Unidos aumentó 1,1% en mayo respecto al mes anterior y registró un avance anual de 6,5%, la mayor subida desde noviembre de 2022.
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Excluyendo alimentos y energía, los precios aumentaron 4,9% frente al mismo período del año anterior. El informe mostró fuertes incrementos en los costos energéticos, transporte, almacenamiento y alimentos, señales de que las presiones derivadas de la guerra están extendiéndose a distintos sectores de la economía.
Las cifras se suman al reciente repunte de la inflación al consumidor y fortalecen las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá una postura restrictiva durante más tiempo. Los inversionistas continúan evaluando hasta qué punto el aumento de los costos energéticos podría trasladarse al resto de la economía y afectar las perspectivas de crecimiento.
En paralelo, el mercado laboral ofreció señales mixtas. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentaron en 4.000 durante la última semana hasta alcanzar 229.000, el nivel más alto desde febrero. Aunque parte del incremento podría responder a factores estacionales asociados al inicio del verano, los analistas siguen atentos a la evolución del empleo en un contexto de mayores despidos en algunos segmentos del sector tecnológico.
El panorama internacional también aportó nuevos elementos para los mercados. El Banco Central Europeo elevó su tasa de depósito a 2,25%, en el primer aumento desde 2023, al considerar que las presiones inflacionarias derivadas de la guerra justifican una respuesta de política monetaria.
La decisión refleja la creciente preocupación de las autoridades monetarias por el impacto que los altos precios de la energía podrían tener sobre la inflación global.
El oro mostró una sesión volátil. El metal repuntaba ligeramente después de haber caído previamente hacia los US$4.000 por onza, su nivel más bajo desde noviembre. Aunque las tensiones en Medio Oriente suelen favorecer la demanda de activos refugio, el aumento de las expectativas de tasas de interés ha pesado sobre el metal precioso.
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La aceleración de la inflación y la posibilidad de que los bancos centrales mantengan una política monetaria más restrictiva han reducido el atractivo del oro, que no ofrece rendimiento, provocando una fuerte corrección desde los máximos alcanzados durante los primeros meses del conflicto entre Estados Unidos e Irán.
Entre las noticias corporativas, la esperada oferta pública inicial de SpaceX (SPCX) continuó captando la atención de Wall Street. La compañía de Elon Musk busca recaudar cerca de US$75.000 millones con una valoración aproximada de US$1,8 billones, una operación que podría convertirse en la mayor salida a bolsa de la historia y marcar un punto de inflexión para el mercado de empresas tecnológicas privadas.
¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
El dólar mantiene un sesgo alcista pese a la moderación de la inflación subyacente en Estados Unidos, ya que los mercados siguen descontando que la Reserva Federal podría volver a endurecer su política monetaria antes de fin de año, según el análisis de Chris Turner, analista de ING.
Turner señala que la acción reciente en los mercados de tasas refleja que los inversionistas siguen convencidos de que los bancos centrales responderán al actual choque energético. Según BBVA, los flujos de refugio han respaldado a la moneda estadounidense desde el inicio de la escalada del conflicto con Irán.
En medio de ese contexto, las monedas de América Latina tienen un desempeño mixto. El real brasileño (USDBRL), el peso argentino (USDARS), el chileno (USDCLP) y el mexicano (USDMXN) avanzan, mientras que el peso colombiano (USDCOP) retrocede.
Los estrategas de BBVA destacan que las divisas de la región continúan enfrentando un escenario complejo, marcado por valoraciones exigentes en los mercados bursátiles y rendimientos de los bonos que permanecen elevados.
Las noticias corporativas del día:
- Los presidentes de Brasil y México, Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, analizaron una posible alianza entre las petroleras estatales Petrobras (PBR) y Pemex durante una videoconferencia centrada en fortalecer la cooperación energética y los vínculos comerciales entre las dos mayores economías de América Latina.
- Oracle (ORCL) registró resultados trimestrales superiores a las expectativas, con ingresos de US$19.200 millones y ganancias ajustadas de US$2,11 por acción, impulsados por el crecimiento de 93% de su negocio de infraestructura en la nube para inteligencia artificial. Sin embargo, las acciones caían después de que la compañía reportara gastos de capital de US$16.500 millones en el trimestre y US$55.700 millones en todo el año fiscal.
- Apollo Global Management (APO) está evaluando todas sus nuevas oportunidades de inversión en el sector de software bajo un marco específico para medir el riesgo de disrupción por inteligencia artificial, en respuesta a la creciente preocupación de los inversionistas sobre el impacto de esta tecnología en los modelos de negocio tradicionales. La firma desarrolló una metodología que clasifica las empresas de software en entre 12 y 14 categorías según su vulnerabilidad a la IA.
- Citigroup (C) lanzó su primera emisión de bonos con grado de inversión de 2026 a través de su filial Citibank, en una operación estructurada en hasta cuatro tramos destinada a fines corporativos generales. El bono de mayor plazo, con vencimiento a seis años, se ofrecía inicialmente con un diferencial cercano a 0,95 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
