Bloomberg Línea Brasil — GPA (Grupo Pão de Açúcar) vendió su participación en Financeira Itaú CBD a Itaú Unibanco (ITUB4) por R$260,1 millones (US$47,9 millones). El contrato se firmó el pasado viernes, 5 de diciembre, según un comunicado publicado este lunes, 8 de diciembre.
Itaú pasa a tener el control total de la financiera y pagará en efectivo al cierre de la operación, que depende de las aprobaciones reglamentarias.
En un informe separado, Itaú informó que también cerró la compra de las participaciones del Grupo Casas Bahia en Financeira Itaú CBD y en Banco Investcred, además de la participación de Assaí en la financiera.
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Casas Bahia informó, en un hecho relevante, que recibirá alrededor de R$266,1 millones (US$49 millones) por la totalidad de sus participaciones en las dos instituciones, mientras que Assaí divulgó que embolsará aproximadamente R$260 millones (US$47,9 millones) por su participación en la financiera, pero solo dos años después del cierre de la operación, cuando Itaú habrá desembolsado un total de aproximadamente R$786 millones (US$144,8 millones) por las tres adquisiciones.
Financeira Itaú CBD opera desde 1999 como una empresa conjunta entre el banco y Companhia Brasileira de Distribuição.
La cadena de supermercados que durante décadas perteneció a la familia Diniz ofrece tarjetas de crédito, préstamos y seguros a los clientes de sus tiendas.
Actualmente, GPA está pasando por un proceso de disputa por su control, desde la decisión de salida del grupo francés Casino, con cambios en el consejo y en la dirección ejecutiva: Marcelo Pimentel renunció a finales de octubre y fue sustituido de forma interina por el CFO y director de relaciones con los inversionistas, Rafael Sirotsky Russowsky.
El banco mantendrá la operación de las tarjetas co-branded Itaú/GPA, según el comunicado, mientras que los clientes podrán seguir utilizando los productos financieros en las tiendas físicas y digitales durante los plazos de validez.
La transacción libera al Grupo Pão de Açúcar para buscar nuevos socios financieros en las cajas de sus tiendas: son más de 730 puntos de venta, según el documento. El flujo supera los 20 millones de clientes al mes.
Itaú negocia el valor de la transacción con ajustes de precio. Los ajustes se producirán entre la firma y el cierre del negocio.
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Plan de desapalancamiento
La operación forma parte del plan de desapalancamiento de Pão de Açúcar, que busca reducir la deuda neta. La empresa, que opera las marcas Pão de Açúcar y Extra, se encuentra en proceso de reestructuración desde 2021.
GPA planea implementar una nueva operación en las tiendas después del cierre de la venta con Itaú, pero no ha detallado si ya existe un modelo de negocio alternativo definido ni si habrá un proceso competitivo para elegir un socio.
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