Negocios

AlphaCredit solicita insolvencia para su negocio colombiano; planea venderlo

La financiera mexicana busca la protección bajo el Capítulo 11 de Bancarrota de Estados Unidos.

dijo que sus operaciones en México no están consideradas en su solicitud a la corte de bancarrota del estado de Delaware.
02 de agosto, 2021 | 12:31 PM

Ciudad de México — AlphaCredit, una financiera de origen mexicano dedicada a ofrecer créditos al consumo y financiamiento a pequeñas y medianas empresas, solicitó a una corte del estado de Delaware acoger su negocio colombiano al Capítulo 11 de insolvencia de la Ley de Bancarrota, ante la perspectiva de una potencial venta.

Si AlphaCredit recibe la aprobación del juez podrá acceder a un financiamiento por 45 millones de dólares a través de una línea de crédito senior garantizada, informó AlphaCredit en un comunicado.

El crédito proporcionará suficiente liquidez para consumar una transacción de venta que maximice el valor de su cartera de préstamos colombianos.

AlphaCredit

Estas acciones fueron la alternativa encontrada por AlphaCredit para obtener recursos, ya que actualmente no cuenta con acceso a financiamiento y sus medidas de ahorro han sido insuficientes, lo que le ha impedido generar nuevos créditos.

La empresa tampoco ha podido llegar a un acuerdo con varios de sus acreedores de su negocio colombiano, conocido principalmente por la marca Viva Créditos.

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Entre los principales financiadores de AlphaCredit en Colombia se encuentran los tenedores de notas que vencen en 2022 y 2025, BID Invest, el brazo de inversión privada del Banco Interamericano de Desarrollo; e incluso Comcel, la subsidiaria colombiana del gigante de las telecomunicaciones mexicano, América Móvil; entre otros, de acuerdo con los documentos presentados a la corte.

AlphaCredit solicitó mantener sus operaciones en Colombia para poder cobrar los préstamos pendientes.

El negocio mexicano de Alpha Credit no está considerado dentro del proceso bajo el Capítulo 11, que ofrece a las empresas protección temporal frente a los acreedores para reorganizarse.

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Auge y caída

Alpha Credit inició operaciones en 2011, otorgando su primer crédito a una persona en el estado mexicano de Chiapas. Tras casi una década en operación, presume haber otorgado 600.000 créditos y obtenido un financiamiento cercano a los 1.900 millones de dólares. En 2015 inició operaciones en Colombia.

Hasta 2020 tenía la confianza y el apoyo de grandes inversionistas y bancos. En enero, en la antesala de la pandemia, acordó una inyección de capital de 125 millones de dólares con el fondo para América Latina de SoftBank, e incluso en noviembre de ese año acordó otra ronda de inversión de 25 millones de dólares con el banco estadounidense Morgan Stanley, a través de Morgan Stanley Senior Funding.

La situación cambió en abril de 2021, cuando dio a conocer errores contables en sus estados financieros de 2018 y 2019 relacionados con la provisión para pérdidas crediticias, reservas para ciertas cuentas por cobrar; y la amortización de ciertos gastos capitalizados.

Esta situación llevó a AlphaCredit a incumplir con el pago de intereses por 15 millones de dólares de sus notas que vencen en 2022, solicitando un periodo de gracia.

El error contable está siendo investigado por un comité especial, que cuenta entre sus miembros a Alan M. Cohen, especialista en materia de cumplimiento, que durante los últimos años se desempeñó como asesor del presidente de Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.