Rivian presenta solicitud para OPI, busca una valuación cercana a los US$80.000 millones

Bloomberg — Rivian Automotive Inc, el fabricante de pick-ups (camionetas) eléctricas respaldada por Amazon.com Inc, presentó una solicitud para llevar a cabo una oferta pública inicial (OPI) y está buscando una valuación de aproximadamente US$80.000 millones, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

La startup con sede en Irvine, California, dijo en un comunicado el viernes que presentó su registro S-1 a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), confirmando un informe anterior de Bloomberg News. A la compañía le interesaría hacer una OPI alrededor de Día de Acción de Gracias que se celebrará el 25 de noviembre, agregaron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la solicitud era confidencial. La fecha dependerá de la aprobación de la SEC.

Si Rivian saliera a bolsa con una capitalización de mercado de US$80.000 millones, sería uno de los debuts más importantes sobre esa base de este año. Con US$10.500 millones recaudados de patrocinadores que incluyen a Amazon y Ford Motor Co., una fábrica establecida en Illinois y miles de reservas para su camión R1T y su vehículo deportivo utilitario R1S, Rivian se encuentra entre los competidores más serios que se alinean para enfrentarse al líder de los vehículos eléctricos, Tesla Inc.

Rivian dijo en su comunicado que el tamaño y el rango de precios para la oferta propuesta aún no se han determinado. La compañía está trabajando en la OPI con asesores entre los que se encuentran Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley, según informó Bloomberg News en mayo.

Las acciones de Amazon subieron hasta un 0,6% poco después del inicio de las operaciones regulares, mientras que Ford avanzó más de un 2%. Entre los inversores institucionales de Rivian se encuentran T. Rowe Price, BlackRock, Soros Fund Management, Fidelity, Coatue y Third Point.

Aunque la empresa cuenta con una lista de importantes patrocinadores, todavía no ha entregado algún vehículo a clientes minoristas y se ha enfrentado a múltiples contratiempos al comenzar la producción. La pandemia de Covid-19 ha provocado interrupciones en la cadena de suministro y escasez de piezas, lo que ha obligado al director ejecutivo, R.J. Scaringe, a posponer varias veces el lanzamiento de su modelo.

A pesar de todo, la compañía tiene grandes planes. En febrero, Bloomberg News informó de que está explorando ubicaciones para una planta de fabricación en Europa y que conversa con la ciudad de Fort Worth (Texas) para invertir al menos US$5.000 millones en una segunda planta de montaje en Estados Unidos.

La pickup R1T está programada para entrar en producción limitada este mes y cuenta con 400 millas de autonomía. La empresa fabricará esta camioneta y la R1S (que se ha retrasado indefinidamente), en una antigua planta de Mitsubishi Motors Corp. en Normal, Illinois.

Rivian también tiene un contrato con Amazon para fabricar 100.000 furgonetas de reparto eléctricas para finales de la década, y 10.000 para finales del próximo año.

Los mercados de capital han visto una serie de grandes OPI este año, incluída la de Robinhood Markets Inc. Otra gran startup, la firma de pagos en restaurantes Toast Inc., presentó el viernes su solicitud para una oferta, mientras que el minorista de gafas Warby Parker Inc. dio a conocer sus finanzas a principios de esta semana antes de una cotización directa.

Con asistencia de Harry Brumpton.