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Bloomberg — La compañía de cheques en blanco del gigante del comercio electrónico MercadoLibre Inc. junto con la firma de capital de riesgo Kaszek recién está despegando. Pero los ejecutivos del gigante del comercio electrónico ya están considerando más asociaciones en la región.
MELI Kaszek Pioneer Corp. recaudó US$287 millones en una oferta que cerró el viernes. La compañía de adquisición de propósito especial (SPAC por sus siglas en inglés) ha reducido sus objetivos potenciales a una lista corta de 30 después de considerar 200 firmas.
“La visión que tenemos es convertir esto en una plataforma, donde construimos estos SPAC como una forma de formar relaciones más sólidas con empresas asociadas y generar un acceso alternativo a los mercados públicos para las grandes empresas digitales”, dijo Pedro Arnt, co CEO. del SPAC y director financiero (CFO) de MercadoLibre. “Esperamos que este sea el primero de muchos SPACs”.
El grupo está buscando una empresa con una valoración tan baja como US$1.000 millones, dijo el coCEO y fundador de Kaszek, Hernan Kazah.
Las posibles adquisiciones podrían darse en campos desde el comercio electrónico y la tecnología financiera hasta empresas de tecnología patentada o logística, entre otras, e incluir firmas con sede en Brasil, México, Chile y Argentina. El objetivo ideal será un líder en su espacio.
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A nivel mundial, hay alrededor de 461 firmas de cheques en blanco que buscan un acuerdo, con un capital combinado de alrededor de US$135.000 millones, según SPACResearch.com. De ellas, hay alrededor de una docena de empresas que buscan objetivos en América Latina. Aunque ha habido pocos acuerdos en la región, Kaszek dijo que el mercado de nuevas empresas ha madurado lo suficiente como para que haya varias empresas de miles de millones de dólares que necesitan opciones de financiación.
El SPAC reúne a miembros clave del equipo fundador de MercadoLibre. Kazah dejó la compañía en 2011 para cofundar la firma de capital de riesgo, pero sus ejecutivos se mantuvieron en contacto y a menudo discutieron el ecosistema tecnológico de América Latina, dijo Kazah.
“Fue una continuidad natural de esas conversaciones”, dijo. “MercadoLibre estaba tratando de ver cómo continuar expandiendo su alcance en el ecosistema tecnológico en crecimiento, y nosotros estábamos tratando de ver cómo ayudar a las empresas a medida que maduraban para convertirse en empresas públicas”.
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El SPAC podría considerar como posibles objetivos a las empresas en las que Kaszek ha invertido, pero los ejecutivos confían en que no habrá ningún conflicto de intereses tras una serie de comprobaciones, incluida una junta independiente que revisará las decisiones.
MercadoLibre, que recientemente adquirió al operador logístico Kangu, también continuará con sus propias adquisiciones por separado, dijo Arnt.
El MELI Kaszek Pioneer SPAC ha subido un 11% desde que comenzaron las operaciones a principios de esta semana. La oferta pública inicial estuvo sobresuscrita “varias veces” en medio de una demanda muy alta, según Kazah.
Con la asistencia de Felipe Marques.
