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Negocios

Cemex se acerca al grado de inversión; logra un refinanciamiento con bancos

La empresa aún está a la espera de recibir el grado de inversión de las calificadoras de deuda, un estatus que perdió en 2009.

Cemex aún está a la espera de recibir el grado de inversión de las calificadoras de deuda, un estatus que perdió en 2009.
08 de noviembre, 2021 | 06:38 pm
Tiempo de lectura: 1 minuto

Ciudad de México — Cemex, la productora mexicano de materiales para la construcción, formalizó un nuevo acuerdo de financiamiento bancario por US$3.250 millones con términos y condiciones que asemejan a una estructura de grado de inversión, una condición que espera próximamente alcanzar.

El contrato sobre suscrito con 21 instituciones le permitió a la cementera pagar un crédito previo. El nuevo acuerdo fue US$600 millones de dólares mayor que el anterior.

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Además tiene un marco de margen de tasa de interés que es aproximadamente 25 puntos base más baja en promedio que el contrato previo y una estructura de garantes más simple, informó Cemex, en un comunicado.

“Este nuevo contrato de crédito representa un logro importante en nuestro camino hacia el grado de inversión, ya que es nuestro primer acuerdo bancario sindicado sin garantías reales importante desde 2009″

Fernando González Olivieri, director general de Cemex, en un comunicado.

Cemex aún está a la espera de recibir el grado de inversión de las calificadoras de deuda, un estatus que perdió en 2009.

La cementera adelantó hace unas semanas, en el marco de su reporte del tercer trimestre, que estaba próxima a concretar este financiamiento, que contribuirá a reducir sus costos financieros en US$120 millones de dólares este año.

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La deuda bancaria bajo el nuevo acuerdo está alineada a que Cemex cumpla los compromisos en materia de sustentabilidad que anunció en agosto. De acuerdo con el avance que Cemex logre en esta materia podrá incrementar o reducir el margen de la tasa de interés de cinco puntos base.

Ver más: Con grado de inversión cerca, Cemex evalúa bonos sostenibles

La estructura del crédito considera créditos a plazo por US$1.500 millones de dólares amortizables a cinco años y un crédito revolvente comprometido a un lustro por US$1.750 millones.

Los bancos participantes en el establecimiento del acuerdo fueron BofA Securities, BNP Paribas, Citigroup Global Markets y JPMorgan Chase Bank. El agente estructurador del contrato en materia de sostenibilidad es ING Capital LLC.

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Michelle del Campo

Michelle del Campo

Reportera mexicana especializada en empresas. Me gusta cubrir temas relacionados con sustentabilidad, empresas de reciente creación y asuntos transfronterizos. Anteriormente formé parte de Infosel-Sentido Común, Transparencia Mexicana y la Fundación Este País.

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