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Exclusivo: Los Gilinski no extenderán la OPA por Grupo Sura

Fuentes cercanas a la familia le dijeron a Bloomberg Línea que de no llegar al 25,34% de Sura y a entre un 30% y 40% de Nutresa no avanzarían en las aceptaciones.

Foto: Semana
04 de enero, 2022 | 12:37 pm
Tiempo de lectura: 3 minutos

Bogotá — Para la familia Gilinski, los últimos días han sido de análisis sobre lo que han sido los procesos de las OPA por Sura y Nutresa. De hecho, unos colombianos los vieron hace unos días en un lujoso restaurante de Abu Dabi (Emiratos Árabes) en el que también estaba el rey Juan Carlos de España, quien mañana celebra su cumpleaños número 84 en esa ciudad.

Escuche el podcast de La estrategia del día: Opas de Gilinski: todo o nada

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Fuentes cercanas a la familia -quienes confirmaron la estancia de los Gilinski en esa ciudad- aseguraron que tanto Jaime como Gabriel tomaron la decisión de no extender la oferta pública de adquisición por el Grupo Sura, contrario a lo que ya hicieron por el Grupo Nutresa. Es decir, que mañana no tramitarán la extensión de tiempos ante la Superintendencia Financiera en el caso del Grupo Sura, la cual terminará el 11 de enero, un día después terminará la del Grupo Nutresa.

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Cabe recordar que para la oferta por Nutresa, los banqueros caleños se asociaron con el Royal Group, del jeque Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan, hermano del príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed. También trascendió que en su visita al Medio Oriente, los colombianos están buscando nuevas millonarias inversiones en Asia, que podrían ser anunciadas este mes.

Con corte al 3 de enero Gilinski ha logrado algo más de 20,9 millones de acciones, lo que le permitiría controlar el 4,58% de Nutresa, ser el tercer mayor accionista, pero con lo cual no quedaría conforme. Bloomberg Línea reveló a finales del 2021 que los Gilinski se acogerían a la cláusula que les permite reducir el monto mínimo de acciones a comprar si lograran control al menos del 30% o 40% de la compañía.

Hay que tener en cuenta que la familia Gilinski pagará cada acción a US$7,1, lo que supone una prima del 37% para los tenedores de las acciones con respecto del precio que estas tenían el 10 de noviembre cuando se conoció el interés de Gilinski por la compañía.

Por el lado de Sura, los Gilinski esperan tener al menos el 25,34% de la compañía para el 11 de enero. En caso de no obtenerla, han dicho personas cercanas a los banqueros, no continuarían con el proceso. Por ahora Gilinski solamente ha logrado aceptaciones por el 1,3% del máximo que pretende comprar, es decir, el 0,41% de la compañía con lo cual no ejercería la compra.

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De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2555 de 2010, para poder extender el plazo de recepción de aceptaciones debe informar a la Superfinanciera y publicar el aviso de extensión de la oferta al menos 3 días hábiles de que concluya el periodo inicial, en este caso, esto sería el 5 de enero.

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Hay que tener presente que durante una OPA el mayor número de aceptaciones se suele recibir durante la etapa final. Es por ello que los próximos días serán decisivos para saber si los Gilinski tienen éxito o no con las ofertas ya que los principales 25 socios de cada una de las empresas decidirán si participan o no de las OPAs.

Si finalmente Gilinski decidiera no ejercer la compra sobre las acciones de Nutresa, es decir, si no consigue al menos el 30% de la compañía, se podría esperar que los títulos de la compañía retrocedieran en la misma proporción que aumentaron tras conocerse el interés de Giloinski.

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Es decir, tomando como referencia los $21.740 a los que cerró el 10 de noviembre, las acciones de Nutresa se han incrementado en un 30,7%, y en esa magnitud podrían caer si no se concretara la operación.

Entre tanto, las de Sura ordinarias se han valorizado cerca del 42%, tomando como referencia el cierre del 10 de noviembre ($21.200). Hay que tener presente que si bien la OPA por Sura se conoció a finales de noviembre las acciones del GEA se valorizaron en conjunto desde que se supo del interés de los Gilinski por las acciones de Nutresa.

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