Grupo de empresas comprará Zendesk por US$9.500 millones en efectivo

Bloomberg — El fabricante de software estadounidense Zendesk Inc. (ZEN) dijo el viernes que acordó ser adquirido por un grupo de firmas lideradas por Hellman & Friedman y Permira por alrededor de US$9.500 millones de dólares en efectivo.

La transacción pagará US$77,50 por acción, una prima del 34% sobre el precio de cierre de las acciones de Zendesk el jueves, dijo la compañía en un comunicado. Tras el anuncio, las acciones subieron un 29% a US$74,75. Incluyendo deuda de la empresa, el acuerdo está valorado en unos US$10.200 millones de dólares.

El anuncio del acuerdo se produce después de que Zendesk dijera a principios de este mes que se mantendría independiente después de no poder encontrar un comprador potencial.

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La compañía con sede en San Francisco dijo el 9 de junio que ya no buscaría venderse después de una revisión estratégica que llegó a 16 socios potenciales y 10 patrocinadores financieros. En última instancia, “no se presentaron propuestas procesables”, dijo Zendesk en un comunicado, y los postores finales mencionaron “condiciones adversas del mercado y dificultades financieras al final del proceso”.

En febrero, Zendesk recibió una oferta de adquisición no solicitada de empresas de compra que valoraron la compañía en US$127-US$132 por acción. Esas firmas incluían a Hellman & Friedman, Advent International y Permira, informó Bloomberg. Esa oferta se produjo unas semanas antes de que Zendesk abandonara su esfuerzo por comprar la matriz de SurveyMonkey, Momentive Global Inc., diciendo que no logró obtener el apoyo necesario de sus accionistas para llevar a cabo la adquisición.