S&P 500 tiene su mayor alza mensual desde 2020; Colcap sella la única caída en LatAm

Las bolsas de Estados Unidos se sacudieron de los malos datos económicos y cerraron el mes al alza. En América Latina, el Merval de Argentina tuvo la mayor variación mensual

Tiempo de lectura: 6 minutos

¡Buenas tardes! Línea de Llegada te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

A pesar de que durante el mes empezó a sonar con más fuerza la posibilidad de que se presente una recesión, tras los pronósticos a la baja del Fondo Monetario Internacional y los datos trimestrales del PIB de Estados Unidos, las bolsas de ese país cerraron con el mejor mes desde noviembre de 2020.

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Durante esta semana los tres principales indicadores recibieron el último impulso después de que la economía estadounidense entrara en una recesión técnica, con dos trimestres consecutivos a la baja, pues los inversionistas interpretaron los datos como una razón para que la Reserva Federal modere su tono en las decisiones de política monetaria y no enfríe aún más a la mayor economía del mundo.

El S&P 500 cerró el día con un alza de un 1,42% y una variación mensual de un 9,11%, mientras que el Nasdaq Composite (CCMPDL) terminó la jornada con un avance de un 1,88% y un aumento mensual de un 12,35%. El Dow Jones Industrial, por su parte, cerró la sesión con una subida diaria de un 0,97% y una mensual de un 6,73%.Los tres incrementos del mes fueron los más altos desde noviembre de 2020.

El reporte del segundo trimestre de las grandes empresas tecnológicas también ayudó al desempeño bursátil, pues mostraron que están sorteando los desafíos económicos.

“El hecho de que las ganancias no sean tan malas como se temía es algo muy constructivo para los mercados”, dijo Anastasia Amoroso, estratega jefe de inversiones de iCapital, a Bloomberg. “El hecho de que ya hayamos descontado una gran cantidad de la desaceleración, también ha eliminado el riesgo del panorama”.

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🔑 Las claves del mes:

El incremento por el apetito por el riesgo impulsó a las criptomonedas en un año que ha estado caracterizado por las pérdidas. Los dos principales tokens digitales por capitalización de mercado, el ether y el bitcoin, van camino a cerrar su mejor mes desde septiembre de 2021.

A las 16:29, hora de Nueva York, el bitcoin (XBT) subía un 27% en el mes, mientras que el ether (XET) incrementaba su precio en un 70%. En el caso de este último activo digital se ha visto beneficiado por la transición de blockchain en la que opera, Ethereum, hacia un sistema más eficiente de energía.

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“Las señales de que la Fed puede estar llegando al final de su ciclo de alzas han elevado todos los activos de riesgo, y las criptomonedas también se han beneficiado”, dijo Cici Lu, directora ejecutiva de la consultora Venn Link Partners, a Bloomberg.

A pesar del repunte mensual, las caídas en los precios de las criptomonedas volvieron el viernes luego de que el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal registrara alzas superiores a las previstas.

El índice de precios de gastos de consumo personal del Departamento de Comercio, que constituye la base del objetivo de inflación de la Fed, subió en junio en un 1% intermensual, el ritmo más rápido desde 2005, según reportó Bloomberg.

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🥇 El líder:

En medio del impacto que tiene la tasa de cambio en su comportamiento, y a pesar de la crisis económica y cambiaria en la que se encuentra Argentina, la bolsa de ese país marcó por lejos el mejor comportamiento entre los mercados de América Latina.

El Merval (MERVAL), medido en pesos argentinos, acumuló un incremento mensual de casi un 40%. Los expertos han insistido en que más allá de motivaciones estructurales, la tendencia al alza se debe al efecto que tienen los tipos de cambio en la bolsa porteña.Especialmente el Contado con Liquidación, al que acceden las empresas para obtener dólares mediante la compra y venta de acciones o títulos de deuda, y que mostró una apreciación de casi un 15% en lo que va del mes.

El último día hábil de julio, la plaza argentina cerró con números en rojo. El presidente Alberto Fernández reconfiguró su gabinete y nombró al diputado Sergio Massa como “super-ministro” para que se haga cargo de los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura. La hasta ayer ministra de Economía, Silvina Batakis, duró poco más de 20 días en el cargo.

El mercado tomó la noticia de forma positiva, y se vio principalmente en los activos dolarizados. “Fueron ascensos que no se reflejaron en su plaza en pesos debido a la presión que ejerce el tipo de cambio sobre las mismas, esto se pudo ver reflejado en el panel líder con activos que finalizaron con bajas generalizadas”, dijo Priscila Bruno, analista de Rava Bursátil.

Los números en verde también se dieron en el Ibovespa (IBOV), la bolsa más grande de la región por capitalización de mercado, luego de acumular un incremento mensual de casi un 5%.

Las acciones de Petrobras (PETR3, PETR4) destacaron en la última sesión del mes, después de que anunciara un pago de dividendos gracias a que el crecimiento de los precios del petróleo ayudó a la compañía en el segundo trimestre.

La bolsa mexicana, por su parte, cerró el mes con ganancias luego de que el S&P BMV IPC (MEXBOL) tuviera un aumento en el mes de más de un 1%, el menor de los incrementos entre los pares de América Latina.

📉 Un mal mes:

El Colcap de Colombia (COLCAP) fue la única bolsa de América Latina que cerró con pérdidas el mes y registró una caída superior a un 2%. Con esto, completó dos retrocesos mensuales de manera consecutiva por primera vez desde 2021.

La bolsa colombiana se ha visto afectada por la aversión al riesgo generada a nivel mundial, tras las señales de una posible recesión en Estados Unidos y el endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal.

Sharon Vargas, analista de Itaú Comisionista de Bolsa, explicó que la caída se debe principalmente a que el mercado estuvo a la espera de eventos relevantes que sucedieron en el mes, como la reunión de la Fed y el dato del PIB de esta semana, y que traían datos claves para saber qué pasará de acá en adelante.

Para la analista, ante este escenario los inversionistas mantuvieron un bajo apetito por el riesgo y la búsqueda de activos refugio. Esto se ve en el bajo movimiento de los volúmenes negociados, lo que se reflejó en la dinámica del índice, agregó.

En el caso de Colombia, se suma la incertidumbre local por la entrada de un nuevo gobierno y el nombramiento del equipo ministerial que acompañará a Gustavo Petro.

“Esto se ve reflejado en esa ‘prima adicional’ de los inversores extranjeros, esa ‘prima adicional’ de incertidumbre le pegó más al Colcap”, dijo Vargas.

🍝 El dato para la cena:

Las cinco grandes ligas del fútbol europeo agrupan a los mayores talentos del mundo. Y no hay ninguna otra región, sin contar al “viejo continente”, que aporte tantos jugadores a ellas como Sudamérica.

Los deportistas provenientes de esta parte del mundo dominan en el continente europeo gracias al desempeño de los más de 200 futbolistas que están en la Premier League británica, La Liga española, la Bundesliga alemana, la Seria A italiana y la Ligue 1 de Francia.

Los brasileños representan la mayor proporción, con 92 de los 218 jugadores de América del Sur registrados antes del 18 de julio en las cinco grandes ligas, según un informe de Football Benchmark.

Argentina, Uruguay y Colombia siguen a Brasil en el ranking, mientras que Bolivia no cuenta con un solo jugador representativo en las principales ligas de Europa.

La mayor cantidad de futbolistas sudamericanos se encuentra en La Liga, con un total de 70 jugadores, aunque la Premier League es la que tiene mayor valor de mercado. En total, los 218 futbolistas tienen una valuación de US$3.759 millones.

Así se comportaron los mercados de América Latina:

Argentina:

  • El presidente de Argentina, Alberto Fernández, recibió esta mañana al flamante ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa. Tras el encuentro, Fernández destacó convocó al presidente de la Cámara de Diputados y dirigente del Frente Renovador por su “visión, capacidad y experiencia”. El Presidente aseguró que “lo que hemos vivido como país y como sociedad en los últimos meses, y en particular en las últimas semanas, nos obliga a tener una mejor coordinación, reclamando del esfuerzo solidario de las fuerzas productivas”.

Brasil:

  • La brasileña Vale SA (VALE) batalló más de lo previsto con el deterioro de las condiciones del mineral de hierro en el trimestre pasado, reportando ganancias menores a las estimadas por un aumento de los costos y la debilidad de los precios del componente para la fabricación de acero. Las ganancias ajustadas antes de algunas partidas fueron de US$5.250 millones en el segundo trimestre, informó el jueves la compañía con sede en Río de Janeiro. La cifra resultó muy por debajo del récord de hace un año.

Chile:

Colombia:

Ecuador:

  • Hace cuatro días llegó a Suiza la primera exportación ecuatoriana de flor procesada y tintura de cannabis equivalente a 5 kilogramos. CannAndes es la primera empresa cannábica nacional en realizar un envío de estas características que fue supervisado por las entidades de control ecuatorianas e internacionales. Según informó la compañía, el proceso de envío inició en febrero de este año y el 27 de junio se realizó la última validación entre aerolíneas comerciales y autoridades.

Guatemala:

  • Pequeños caficultores guatemaltecos logran posicionarse en subasta One of a Kind De los 15 lotes de café ganadores, cuatro de ellos debutaron en una puja internacional, en promedio alcanzaron un precio de US$7,09 por libra y lograron captar más de US$45.000. Esta subasta se caracteriza por la participación de nano y micro lotes, lo que ha permitido descubrir los cafés que se producen en unidades productivas, cooperativas y productores a menor escala.

Honduras:

  • La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, conversó con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para determinar la estrategia y apoyos futuros del organismo de financiamiento multilateral al país centroamericano. En una rueda de prensa en Casa Presidencial, Fernando Quevedo, gerente general del Departamento de Centroamérica, Haití, México, Panamá yRepública Dominicana del BID, calificó la reunión de “magnífica”, al coincidir ambas partes en las necesidades que tiene la población hondureña en un contexto “donde hay aumento de precios de alimentos y de combustibles”.

México:

Perú:

  • Fue en marzo de este año cuando la agencia calificadora S&P Ratings rebajó la calificación soberana de Perú de BBB+ a BBB, pasando la perspectiva de negativa a estable, por una persistente parálisis política y mayores riesgos a los que está expuesta la composición de la deuda del país andino. A un año del inicio del gobierno de Pedro Castillo, Bloomberg Línea conversó con Constanza Pérez Aquino, directora de riesgo Soberano y Finanzas públicas de S&P Global Ratings, sobre esta decisión y las perspectivas que maneja la firma sobre la economía peruana.

Uruguay:

Venezuela:

Carlos  Rodríguez Salcedo

Carlos Rodríguez Salcedo

Periodista colombiano, especializado en economía. Fui periodista y editor del diario La República, con experiencia en temas macroeconómicos, empresariales y financieros. Además, pasé por la agencia de noticias Colprensa.