Lo que Jackson Hole dejó

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Funcionarios de los principales bancos centrales del mundo se unieron en torno a un mensaje simple en el simposio de dos días de Jackson Hole en Wyoming este fin de semana: están preparados para continuar con tasas de interés más altas, incluso si esa medida causa daños a las economías.

📈 La reunión en Jackson Hole, la primera presencial desde que comenzó la pandemia, fue una plataforma para convencer a los inversores de que se seguirá adelante con los ciclos de endurecimiento de la política monetaria, aún si causa más dolor en los mercados. Los banqueros rechazaron la posibilidad de vacilar si sus economías flaquean mientras las presiones sobre los precios siguen siendo demasiado altas.

🌏 El mensaje severo y unificado de los principales banqueros centrales en Jackson Hole fue que se necesitan acciones para aplacar la inflación. Los titulares del Banco de Inglaterra, el Banco Nacional Suizo, el Banco de Japón, el Banco de Corea y varios responsables de formular políticas del BCE adhirieron el fin de semana a esa premisa duranre el simposio.

📌 Powell fue “realmente agresivo” en Jackson Hole, dijo Manish Bhargava, administrador de fondos de Straits Investment Holdings en Singapur. Habrá “mucho rojo el lunes” (...) a medida que el dinero salga de los mercados emergentes, dijo.

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En el radar de los mercados

📉 El lunes comienza en rojo. Las acciones globales comienzan la semana profundizando las caídas del viernes, a medida que los inversores huyen de los activos de riesgo luego de que la Reserva Federal y otros banqueros centrales del mundo indicaran que continuarán subiendo sus tasas de interés para aplacar la inflación.

🌏 Asia, con rendimiento inferior a sus pares. Las acciones asiáticas se desplomaron. El índice MSCI Asia Pacific cayó hasta 2,3%, la mayor cifra desde el 13 de junio, y se acerca a un mínimo de dos años establecido a mediados de julio. Indicadores clave de Japón y Taiwán lideraron las pérdidas regionales. La renta variable de la región se ha enfrentado a la presión de las ventas este año, en medio de la subida de las tasas de interés a nivel global y el impacto de los confinamientos por Covid-19 en China.

🏛️ Halcones en Jackson Hole. La mayoría de los responsables de formular políticas monetarias, entre ellos Jerome Powell, lanzaron un severo mensaje sobre la necesidad de frenar la inflación cuando se reunieron en Jackson Hole. Las tasas de interés están subiendo y se mantendrán ahí “durante algún tiempo”, dijo Powell en un discurso el viernes, desvaneciendo las esperanzas de los inversores que apuestan por que la Fed pase a recortar las tasas el próximo año a medida que el crecimiento se ralentiza.

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🟢 Las bolsas el viernes: Dow Jones de Industriales (-3,03%), S&P 500 (-3,37%), Nasdaq Composite (-3,94%), Stoxx 600 (-1,68).

Los inversionistas reaccionaron al discurso de Powell con una venta masiva de acciones al temer un enfriamiento fuerte de la economía reduciendo su apetito por el riesgo y corriendo a activos de refugio.

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La agenda de los inversores

Estos son los eventos previstos para esta semana:

• EE.UU:

30/8: Confianza del consumidor estadounidense; habla el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams.

31/8: Discurso de la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester.

2/9: Nóminas no agrícolas de EE.UU.

• Europa:

1/9: IPC de la zona del euro.

3/9: Cierra la votación del liderazgo del Reino Unido.

• Asia:

31/8: PMI de China; Gazprom de Rusia detendrá los flujos de gas del gasoducto Nord Stream durante tres días de mantenimiento.

1/9: PMI manufacturero de China Caixin.

• América Latina:

31/8: Tasa de desempleo de julio de Brasil; Ventas minoristas de julio y Producción industrial en Chile; Informe trimestral de inflación del Banco Central de México (Banxico).

1/9: Se publica el PIB del segundo trimestre de Brasil y Balanza Comercial de agosto; Actividad Económica de julio en Chile; Inflación de agosto en Perú.

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Por si te lo perdiste:

• Suben alquileres en Buenos Aires. El costo de los monoambientes no puede ser cubierto por un sueldo mínimo en Capital Federal. Los altos precios empujan a las personas a buscar inmuebles en zonas con servicios de menor calidad y poca infraestructura, según un reporte del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO). Sepa cuánto cuesta alquilar un inmueble en Buenos Aires en uno de los peores momentos de la inflación.

• La inflación más baja la tiene Bolivia. Este fenómeno que levanta la curiosidad de políticos y economistas de toda LatAm, tiene dos causas ilegales y una asistencialista: contrabando, lavado de activos y subsidios. La causa legal se debe a que el precio de la gasolina, diésel y GLP se mantiene fijo en Bolivia hace más de 15 años. Esto hace que otros sectores como los servicios básicos, alimentos o transporte no suban sus costos, según el experto Álvaro Ríos.

• Salud deteriorada en Venezuela. Una poliza básica de seguros puede estar entre los US$5.000 y US$200.000, con una prima desde los US$40 al mes. El salario mínimo no alcanza para pagar la salud privada y la salud pública es cada vez más precaria. Frente a un ingreso mínimo que se ubica en US$18,57 al mes, de acuerdo al último tipo de cambio oficial, al venezolano se le dificulta la adquisición de una póliza privada, entre las 40 aseguradoras operativas en el país, según el último registro del Sistema de Estados Financieros de Empresas de Seguros.

• La innovación se expande. Los pequeños negocios tradicionales como las barberías, estéticas y spas, también necesitan digitalización más allá de agendar citas vía WhatsApp para cortarse el pelo o recibir un masaje. En México Scape es la primera app de masajes y faciales a domicilio y en Chile nació AgendaPro, que se autodenomina el Shopify de estas pymes.

Opinión Bloomberg Línea

Warren Buffet respalda a los camiones sin conductor: ahora la industria es real

Por Thomas Black

Esta es una importante validación por parte de Berkshire Hathaway, conocida por invertir en empresas probadas a lo largo del tiempo. Puede ser difícil e incluso aterrador imaginar un camión de 18 ruedas sin humanos a bordo zumbando por la autopista entremezclado con los coches de pasajeros. Pero esto puede ocurrir más rápido de lo que la gente cree y de hecho ya está sucediendo en algunos lugares.

Gráfico del día

🏠 Bonus Track: Consejos para enfrentar la recesión

Juliana Matiz, fundadora de la plataforma de educación financiera Investopi, indica que en la coyuntura económica actual es importante que los latinoamericanos aprendan a invertir y a rentabilizar el dinero, al considerar que no basta con tenerlo guardado sino en lo posible se deben multiplicar esos ingresos.

💰 Para esto aconseja que determinen la expectativa de rentabilidad y cuáles son las opciones más favorables para su bolsillo, partiendo del hecho de que la diversificación es clave para evitar riesgos.

La experta señala que este no es un gran momento para asumir grandes deudas o comprar una vivienda si no se tiene un respaldo financiero sólido y recomendó también evitar compras en dólares con tarjeta de crédito. Antes de asumir un crédito, Matiz dice que se debe considerar que las tasas siguen con tendencia alcista y que “el dinero que se pide prestado con seguridad saldrá muy costoso para pagarlo”.

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¡Que tengas un buen día!

Edición: Michelly Teixeira | News Editor, Europe