Barcelona, España — (Esta es la versión ampliada y actualizada de nota publicada originalmente a las 5h51 de Nueva York)
Los resultados empresariales están en el centro de la agenda de los inversores, con la repercusión de las peores cifras publicadas por Microsoft y Google tras el cierre de los mercados estadounidenses. Al mismo tiempo, los inversores se preparan para un “superjueves”, en el que se conocerá el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos del tercer trimestre y la decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre las tasas de interés. Hasta entonces, los operadores se detienen en los nuevos balances y consideran el hecho de que el 70% de los resultados publicados hasta ahora han estado por encima de las previsiones. inflación.
Los contratos de futuros de los índices estadounidenses operaban con pérdidas, afectados por unas cifras decepcionantes de algunas de las big tech en el último trimestre, como Microsoft, Alphabet (Google) y también Texas Instruments.
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En el mercado europeo, la mayoría de las bolsas también bajaban, igualmente perjudicadas por el sector tecnológico y también por el efecto del aplazamiento del plan económico del Reino Unido, anunciado esta mañana. Las pérdidas se ven contrarrestadas por las cifras trimestrales positivas de Barclays, Deutsche Bank y Mercedes-Benz.
En Asia, las bolsas cerraron en verde, apoyadas por la indicación del banco central chino de que mantendrá el tipo de cambio y los mercados de acciones y bonos protegidos de grandes oscilaciones.
Las primas de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años bajaban, mientras que las de los bonos británicos a 10 años subían. Las cotizaciones del oro avanzaban, al igual que los contratos de petróleo WTI.
→ Los factores que guían a los mercados:
💲 Bitcoin de fiesta. Con el telón de fondo de los índices de renta variable, el Bitcoin subía esta mañana más de un 2% sin un catalizador evidente, pero los analistas valoran que la negociación busca respetar la tradición de ganancias de la moneda virtual en los meses de octubre. Hasta ahora, la ganancia mensual de la criptodivisa ronda el 7%, aún lejos de la ganancia media del 22% observada en los meses de octubre durante la última década. En cualquier caso, pesa favorablemente para el activo de riesgo la perspectiva de que la Reserva Federal (Fed) pueda adoptar un ritmo menos agresivo en la subida de los tipos de interés para controlar la inflación.
🛑 La amenaza de Rusia. El país ha señalado que celebrará sus ejercicios nucleares rutinarios, que tienen lugar una vez al año. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a advertir al país de que no debe utilizar armas nucleares o radiactivas en Ucrania. “Rusia cometería un error increíblemente grave si utilizara un arma nuclear táctica”.
🇬🇧 Agenda fiscal. Rishi Sunak ha frustrado al mercado al aplazar la publicación del plan económico del Reino Unido. Previsto para el día 31, la estrategia del equipo económico para las finanzas del país se presentará el 17 de noviembre. Según Sunak, se necesita algo más de tiempo para tomar “las decisiones correctas”. El mercado consideró esta información crucial para la decisión sobre los tipos de interés del Banco de Inglaterra (BoE) del 3 de noviembre, ya que el control fiscal debería ayudar a la tarea del BoE de domar la inflación.
🗿 Los gigantes decepcionan. La euforia del mercado con las acciones tecnológicas se enfrió tras los decepcionantes resultados de Alphabet, empresa matriz de Google, que mostró unos ingresos por debajo de las previsiones, así como de Microsoft, cuyas ventas se vieron afectadas por la subida del dólar. La atención se centrará hoy en los resultados trimestrales de Meta, controladora de Facebook.
🏦 Beneficios al alza. Al otro lado del Atlántico, el resultado del Santander español es una de las sorpresas positivas de hoy, con un beneficio de US$ 2.400 millones en el último trimestre, por encima de las previsiones de US$ 2.200 millones. El banco, favorecido por la política de subida de los tipos de interés del BCE, mantuvo sus objetivos para el año anunciados en febrero. Los beneficios subyacentes de Santander en Brasil aumentaron un 14% en el periodo, gracias a que los ingresos por préstamos y operaciones compensaron un aumento de las provisiones.
🟢 Las bolsas ayer (25): Dow Jones Industrials (+1,07%), S&P 500 (+1,63%), Nasdaq Composite (+2,25%), Stoxx 600 (+1,44%)
Las bolsas norteamericanas cerraron al alza por tercera sesión consecutiva, apalancadas por los últimos resultados empresariales. Entre los aspectos positivos destacan la subida de precios anunciada por Apple para algunos de sus servicios y los balances de Coca-Cola y General Motors. Elon Musk también contribuyó a este desempeño al comprometerse, según fuentes, a cerrar la adquisición de Twitter antes de este viernes.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• E.UU.: Inventarios Mayoristas y Minoristas/Sept, Ventas de Viviendas Nuevas, Índice del Mercado Hipotecario, Balanza Comercial, Inventarios de Crudo
• Europa: Zona Euro (Oferta Monetaria/Sept); Francia (Confianza del Consumidor/Oct); Italia (Balanza Comercial/Sept)
• Asia: China (Beneficio Industrial/Sept); Japón (Indicadores Adelantados, Inversión Extranjera)
• América Latina: Brasil (Decisión de tasas de interés, Índice de Precios al Productor/Sept, Flujo de Divisas)
• Bancos centrales: Decisión del Banco Central de Brasil y del Banco de Canadá sobre las tasas de interés
• Los balances del día: Meta, Bristol- Myers Squibb, Boeing, Iberdrola, Mercedes-Benz, Heineken, Ford, Kraft Heinz, Santander, Barclays, eBay, BASF, Twitter, Deutsche Bank, Puma, Bunge
📌 Para la semana:
• Jueves: EE.UU. (PIB del 3T22, Pedidos de Bienes Duraderos, Solicitudes Iniciales de Seguro de Desempleo); Zona Euro (Decisión de Política Monetaria del BCE); Alemania (Índice de Confianza del Consumidor GfK)
• Viernes: EE.UU. (Índice PCE/Sept, Ventas Pendientes de Viviendas); Zona Euro (Índice de Confianza Económica); Alemania, Francia y España (PIB 3T22, IPC/Oct); Japón (Decisión de Política Monetaria del Banco de Japón)
• Balances: Apple, Amazon, Mastercard, Samsung, Merck, Shell, McDonald’s, T-Mobile, TotalEnergies, Comcast, Honeywell, Intel, S&P Global, Caterpillar, AB InBev, EDF, Shopify, PG&E, Repsol, EDP, Pinterest, Credit Suisse, Exxon Mobil, Chevron, Equinor, Sanofi, Porsche, Airbus, Volkswagen, Colgate-Palmolive, Eni SpA, BBVA
(Con informaciones de Bloomberg News)
