Mercados

Mercado cauto tras el PIB chino, a la espera de los balances bancarios

Los inversores regresan del largo fin de semana en EE.UU. con menos apetito por el riesgo, evaluando las perspectivas de la economía china

Las variables que orientarán a los inversores
Por Bianca Ribeiro y Michelly Teixeira
17 de enero, 2023 | 05:37 AM

Barcelona, España — Los inversores muestran menos apetito por el riesgo a la vuelta del festivo en Estados Unidos, a la espera de los informes trimestrales de los bancos de inversión Goldman Sachs y Morgan Stanley y también de United Airlines. Además, el discurso que pronunciará hoy en Davos el presidente de la Reserva Federal de Nueva York (Fed), John Williams, será objeto de seguimiento, ya que los operadores buscan señales sobre la dirección de las tasas de interés.

Los futuros de los índices estadounidenses bajaban, al igual que los principales índices europeos. En Asia el signo fue mixto, con apreciación de la bolsa japonesa Nikkei y descenso de los índices chinos.

En el mercado de renta fija, la rentabilidad de los bonos estadounidenses a 10 años subía, con la prima en el 3,556%. El dólar se apreció, mientras que el euro retrocedía y la libra subía. El bitcoin avanzaba, cotizando por encima de los US$ 21.000, mientras que los contratos de oro y petróleo retrocedían.

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→ Los factores que guían a los mercados:

🏮 Recuperación lenta. La economía china creció un +3% en 2022, por encima de las previsiones de expansión del +2,7%, pero muy por debajo del crecimiento del +8,4% del producto interior bruto (PIB) en 2021. Los analistas destacan el avance observado en el cuarto trimestre, del +2,9%, que superó las previsiones del +1,6%, pero subrayan las dificultades para la recuperación con el fin de la política de covid cero. Además del PIB, otros indicadores económicos del país asiático superaron las previsiones, como la producción industrial, que subió un +1,3%, frente a unas estimaciones del +0,1%, y las ventas al por menor, que cayeron un -1,8%, frente a unas previsiones de descenso del -9%

📦 Alibaba en evidencia. Las acciones de Alibaba llegaron a subir hoy un 3% en Hong Kong tras conocerse que el inversor Ryan Cohen adquirió una importante participación en la empresa en el segundo semestre del año pasado y está presionando para que se realicen más recompras de acciones. El valor de mercado de la empresa ha aumentado recientemente en US$ 140.000 millones. En noviembre, Alibaba aprobó una ampliación de US$ 15.000 millones en su actual programa de recompra de acciones por valor de US4 25.000 millones, prorrogado hasta 2025. Los objetivos de precios para los títulos de la empresa cotizados en Hong Kong apuntan a una rentabilidad del 23% en los próximos 12 meses.

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🤖 ChatGPT en Azure. Microsoft añadirá “pronto” el chatbot ChatGPT de OpenAI a su servicio Azure basado en la nube, disponible para un conjunto limitado de clientes. Es un paso más hacia sus planes de adquirir una participación mucho mayor en OpenAI, donde quiere invertir hasta US$ 10.000 millones.

💂️ Salarios x Intereses. Los salarios en el Reino Unido aumentaron un +6,4% en los tres meses hasta noviembre, el mayor incremento desde 2001, año en que se iniciaron los registros, excluyendo los datos del momento más agudo de la pandemia. Los analistas consideran que las señales todavía fuertes del mercado laboral dificultan aún más el control de la inflación por parte del Banco de Inglaterra, que se espera que aplique su décima subida de las tasas de interés en febrero.

Los mercados esta mañanadfd

🟢 Las bolsas ayer (16/01): Dow Jones de Industriales (--), S&P 500 (--), Nasdaq Composite (--), Stoxx 600 (+0,46%)

Las bolsas norteamericanas permanecieron cerradas por festivo en memoria a Martin Luther King. Esta semana los inversores estarán atentos a los resultados trimestrales, ya que evaluarán si las empresas han sido capaces de sortear los vientos en contra, incluida la subida de las tasas de interés.

La agenda de los inversores

Estos son los eventos previstos para hoy:

• EE.UU.: Índice de Actividad Empire State/Ene, Informe Mensual de la OPEP

• Europa: Zona Euro (Índice ZEW); Reino Unido (Tasa de Desempleo/Dic); Alemania (IPC/Dic, Índice ZEW); Francia (Saldo Presupuestario/Nov); Italia (IPC/Dic)

• América Latina: Brasil (IGP-10)

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• Bancos centrales: Discurso de John Williams (Fed)

• Los balances del dia: Morgan Stanley, Goldman Sachs, United Airlines, Interactive Brokers

📌 Para la semana:

Miércoles: EE.UU. (IPP/Dic, Ventas Minoristas/Dic); Producción Industrial/Dic, Índice Redbook, Libro Bege); Eurozona (IPC/Dic); Reino Unido (IPC e IPP/Dic); Japón (Balanza Comercial/Dic); Bancos centrales (Discurso de Patrick Harker y Lorie Logan-Fed, Decisión de Política Monetaria-BoJ)

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Jueves: EE.UU. (Solicitudes Iniciales de Subsidio de Desempleo, Índice de la Fed de Filadelfia); Japón (IPC/Dic) ; Brasil (Tasa de Desempleo); Bancos centrales (discursos de John Williams y Lael Brainard-Fed, Christine Lagarde e Isabel Schnabel-BCE)

Viernes: EE.UU. (Ventas de Viviendas Usadas/Dic) Reino Unido (Ventas Minoristas/Dic); Alemania (IPP/Dic); México (Ventas Minoristas/Nov); Bancos centrales (Discursos de Patrick Harker y Christopher Waller-Fed, Christine Lagarde-BCE, Joachim Nagel-Bundesbank)

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Balances: Morgan Stanley, Goldman Sachs, United Airlines, Alcoa, Burberry, Texas Capital, Procter & Gamble, Netflix, Kimberly-Clark, Bioasis Technologies

(Con informaciones de Bloomberg News)

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