Bolsas de Asia y futuros de EE.UU. caen por el tono agresivo de la Reserva Federal

Las acciones abrieron a la baja el viernes en Japón, Corea del Sur y Australia, mientras que los futuros del Hang Seng apuntaban a ganancias mínimas

Un tablero electrónico de acciones dentro del edificio Kabuto One en Tokio, Japón, el lunes 21 de noviembre de 2022. Fotógrafo: SeongJoon Cho/Bloomberg
Por Rob Verdonck - Tassia Sipahutar
16 de febrero, 2023 | 09:03 PM

Bloomberg — Las bolsas asiáticas cayeron junto con los futuros de las acciones estadounidenses tras los comentarios de dos funcionarios de la Reserva Federal que afirmaron estar considerando subidas de los tipos de interés de 50 puntos básicos para combatir la persistente alta inflación.

Las acciones abrieron a la baja el viernes en Japón, Corea del Sur y Australia, mientras que los futuros del Hang Seng apuntaban a ganancias mínimas. Los contratos del S&P 500 y del Nasdaq 100 bajaron después de que los índices subyacentes cayeran más de un 1% el jueves.

El dólar avanzó frente a todas las divisas del Grupo de los Diez, mientras que el yuan chino retrocedió por sexto día consecutivo. Los bonos del Tesoro ampliaron ligeramente sus pérdidas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y diez años marcaron máximos de 2023 esta semana.

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo que había visto un “argumento económico convincente” para llevar a cabo otra subida de 50 puntos básicos, y el presidente de St. Louis, James Bullard, dijo que no descartaría apoyar un aumento de medio punto porcentual en la reunión de marzo de la Fed, en lugar de un cuarto de punto. Sus advertencias se produjeron después de que los precios de producción estadounidenses registraran en enero el mayor repunte desde junio.

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Los rendimientos de los bonos australianos subieron, siguiendo los movimientos de los bonos del Tesoro, y mientras el jefe del banco central de la nación hablaba en el parlamento. El gobernador Philip Lowe dijo que serían necesarias nuevas subidas de tipos para controlar el alza de los precios, ya que los responsables políticos sopesan dos riesgos clave: “Uno es el riesgo de no hacer lo suficiente, lo que daría lugar a que persistiera la alta inflación y luego resultara muy costoso bajarla”, dijo. “El otro es el riesgo de que nos movamos demasiado rápido, o demasiado lejos”.

En EE.UU., el jueves se publicaron nuevos datos que agravaron el clima bajista: la construcción de nuevas viviendas retrocedió por quinto mes consecutivo en enero, ya que los elevados tipos hipotecarios siguen frenando la demanda de vivienda. Las peticiones semanales de subsidio de desempleo cayeron a 194.000, por debajo de las expectativas de 200.000.

“No se alcanzará una inflación sostenible del 2% con un mercado laboral tan tenso”, declaró por teléfono Steve Chiavarone, gestor de carteras y responsable de soluciones multiactivos de Federated Hermes. “Está totalmente fuera de lugar”.

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Los inversores han ido subiendo sus apuestas sobre hasta dónde subirá la Fed los tipos en este ciclo de endurecimiento. Ahora consideran que el tipo de los fondos federales superará el 5,2% en julio, según los mercados monetarios estadounidenses. Esto contrasta con el máximo del 4,9% percibido hace sólo dos semanas, y con el actual rango objetivo del banco central, entre el 4,5% y el 4,75%.

El billete verde se aleja de su mínimo de 2023 al cambiar las apuestas de tipos

El bitcoin retrocedió después de tres días de subidas alimentadas por la relajación de los temores a un endurecimiento de la normativa estadounidense.

En cuanto a las materias primas, el petróleo se encaminó hacia una caída semanal, ya que el aumento de los inventarios estadounidenses y las perspectivas de un mayor endurecimiento de la Reserva Federal eclipsaron la mejora de la demanda energética china. El oro cayó.

Algunos de los principales movimientos de los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 caían un 0,2% a las 9:14, hora de Tokio. El S&P 500 cayó un 1,4%.

Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,4%. El Nasdaq 100 cayó un 1,9%.

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El índice Topix japonés cayó un 0,4%.

El índice Kospi de Corea del Sur cayó un 0,7%.

El índice S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,5%.

Los futuros del Hang Seng de Hong Kong subieron un 0,2%.

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Divisas

El índice Bloomberg del dólar al contado subió un 0,1%.

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El euro se cambiaba a 1,0664 $.

El yen japonés cayó un 0,2% y se situó en 134,15 por dólar

El yuan cayó un 0,1% a 6,8758 por dólar

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El dólar australiano cayó un 0,2% hasta los 0,6866 $.

Criptomonedas

El bitcoin cayó un 4%, hasta 23.552,62 $.

El éter cayó un 2,3%, hasta 1.643,71 $.

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Bonos

La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió, situándose en el 3,86%.

El rendimiento de los bonos australianos a 10 años avanzó seis puntos básicos, hasta el 3,82%.

Materias primas

El barril de crudo West Texas Intermediate cayó un 0,8%, hasta 77,88 dólares.

El oro al contado cayó un 0,2%, hasta 1.833,58 dólares la onza.

Este artículo ha sido elaborado con la colaboración de Bloomberg Automation.

--Con la colaboración de Isabelle Lee y Emily Graffeo.