Barcelona, España — Los inversores ponen hoy toda su atención en el PCE, que retrata el consumo personal interno en Estados Unidos y es el indicador de precios preferido de la Reserva Federal (Fed). La expectativa es que el índice acelere, lo que podría presagiar un mayor endurecimiento monetario en el futuro.
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Los futuros de los índices estadounidenses retrocedían, mientras que las bolsas europeas subían tras un cierre mixto en Asia, con ganancias en el índice Nikkei japonés.
En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años subía hasta el 3,907% a las 5h25 (hora de Nueva York). El dólar se apreciaba frente a otras divisas, al igual que la libra esterlina. El euro se depreciaba poco.
En otros mercados, el oro y los contratos de petróleo WTI subían y el bitcoin retrocedía.
→ Los factores que guían a los mercados:
⏬ Contracción doble. La economía alemana se contrajo un 0,4% en el cuarto trimestre, el doble de lo anunciado anteriormente. El PIB refleja la caída de la inversión y el consumo mientras el país se enfrenta a la crisis energética y la guerra de Ucrania. También se prevé que el PIB se contraiga este trimestre, lo que establecería una recesión en el país.
➗ Recortes contra los costes. BASF planea suprimir 2.600 puestos de trabajo, equivalentes al 2% de su plantilla mundial, para hacer frente al aumento de los costes en un futuro sin gas ruso más barato. El gigante químico cerrará plantas de amoniaco y fertilizantes y pone fin anticipadamente a un programa de recompra de acciones debido al contexto mundial. El beneficio de la empresa cayó un 12% hasta 2022.
👁️🗨️ Ojo a los precios y al BoJ. La inflación subyacente de Japón subió un +4,2% en enero, la más alta desde 1981. El candidato del gobierno para presidir el banco central, Kazuo Ueda, dijo hoy a los legisladores que la política monetaria históricamente laxa es apropiada, pero que podría normalizarse en el futuro.
💸 Contención de pérdidas. Adani Group organizará un roadshow para inversores de renta fija en Singapur y Hong Kong la próxima semana, según ha podido saber Bloomberg. El conglomerado busca frenar la devaluación de acciones y bonos desde que el mes pasado fuera objeto de acusaciones de fraude por parte del inversor Hindenburg Research.
🇨🇳 Apelación formal. Tras abstenerse ayer en la votación de una resolución de la ONU que pedía el fin de la guerra, China ha propuesto un alto el fuego entre Rusia y Ucrania en este simbólico primer aniversario de la guerra. Entre otras cosas, apuntó a la eliminación de las sanciones unilaterales, un supuesto que favorece a Rusia y que rechazan los aliados de Ucrania.
🟢 Las bolsas ayer (23/02): Dow Jones Industrials (+0,33%), S&P 500 (+0,53%), Nasdaq Composite (+0,72%), Stoxx 600 (+0,06%)
Los mercados tuvieron una sesión volátil. El PIB estadounidense del cuarto trimestre fue más débil de lo estimado, aunque el índice de inflación preferido por la Fed (el PCE) para el mismo periodo se revisó al alza. Las solicitudes de subsidio de desempleo cayeron al nivel más bajo en tres semanas.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Deflactor-PCE/Ene, Ingresos y Gastos personales/Ene, Confianza del Consumidor y Expectativas de Inflación-Univ. Michigan/Feb, Ventas de Viviendas Nuevas/Ene
• Europa: Alemania (Clima de Consumo GfK, PIB/4T22); Francia (Confianza del Consumidor/Feb, PIB/4T22); España (Índice de Precios de Producción)
• América Latina: Brasil (IPCA-15, Confianza del Consumidor/Feb, Transacciones Corrientes/Ene); México (Actividad Económica/Dic, PIB/4T22, Transacciones Corrientes/4T22)
• Bancos centrales: Discurso de Loretta Mester, Philip Jefferson (Fed)
• Los balances del día: BASF, Holcim, Banco Davivienda, Banco Patagonia, Dell Tech, Evergy
(Con informaciones de Bloomberg News)
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