¡Buenas tardes! OsoToro te trae el resumen diario del cierre de los mercados
🗽En las calles de Wall Street:
Las bolsas de Estados Unidos volvieron a caer este viernes ante la volatilidad que sacudió a los mercados de todo el mundo a cuenta del desplome de SVB Financial Group, que a su vez generó preocupaciones sobre las dificultades que podría atravesar la industria bancaria en un momento en el que la Reserva Federal sigue aumentando sus tasas de interés.
El S&P 500 cerró hoy con una pérdida de 1,45% y estuvo a punto de eliminar sus ganancias de 2023. Por su parte, el Dow Jones Industrial perdió un 1,07%, mientras que el Nasdaq Composite (CCMPDL) cedió un 1,76%.
El bajo interés por el riesgo se desencadenó luego de la noticia oficial de que Silicon Valley Bank se convirtió en el mayor fracaso financiero de EE.UU. desde el 2008, luego de que su base de clientes, mayormente compuesta por startups tecnológicas, comenzara a dudar sobre su estabilidad y retirara sus depósitos.
Silicon es el el segundo prestamista regional en cerrar esta semana después de que Silvergate Capital Corp. anunciara que liquidaba voluntariamente su banco.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que el sistema bancario de EE. UU. “sigue siendo resistente” y que los reguladores “tienen herramientas efectivas” para abordar los desarrollos en torno a Silicon Valley Bank. Mientras que el exsecretario del Tesoro, Lawrence Summers, señaló que el colapso de SVB no debería representar una amenaza para el sistema financiero siempre que los depositantes se recuperen.
A pesar de ambas declaraciones, los mercados se mostraron bajistas durante la jornada. La ansiedad de los inversores también es alta antes del informe de inflación que se conocerá la próxima semana, especialmente después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, enfatizó recientemente que un mayor endurecimiento de la política monetaria dependerá de los datos económicos.
📉 Un mal día:
Las bolsas de América Latina también cerraron en rojo, siguiendo el mal ánimo de los mercados estadounidenses. El Merval de Argentina (MERVAL) fue el índice que más perdió entre sus pares de la región este viernes tras ceder un 4,50%.
Los rendimientos de las acciones de YPF (YPFD), Ternium Argentina (TXAR) y Central Puerto (CEPU) llevaron al índice argentino al terreno negativo. La mayor caída fue la de YPF, la principal petrolera del país, que perdió un 6% durante la sesión. La empresa tiene como mayor accionista al Estado y cumplió hoy 30 años de cotizar en la bolsa de Nueva York.
En temas de agenda del día, el equipo del ministro de Economía, Sergio Massa, intentó maquillar el resultado del canje de deuda en pesos, para mostrar una foto positiva, pero aún el resultado del mismo estuvo muy por debajo de lo esperado. Tan solo se logró patear hacia adelante un 57,7% de los vencimientos (el Gobierno informó un 64%, sumando la operación de conversión de enero) y muy pocos privados aceptaron la propuesta oficial.
Es decir, si el Gobierno aprobó el examen fue gran a la inestimable ayuda de organismos públicos. Es decir, el Estado le salvó el canje al Estado.
El escueto resultado se dio a pesar de que horas antes del canje el Banco Central amplió el tipo de títulos que las entidades financieras pueden integrar como encajes, para estimular el financiamiento al Tesoro, pero aún así ni un cuarto de los privados convalidó el canje. “Pobre resultado del canje, que sólo logró despejar el 23% de los vencimientos con privados (los vencimientos que verdaderamente importan en cada roll over)”, indicó un informe del bróker Aurum Valores.
🍝El dato para la cena:
El gobierno británico sospecha que ciudadanos rusos se han aprovechado de la laxitud de los controles del registro mercantil del país para intentar blanquear los beneficios de la guerra robados a Ucrania, según personas familiarizadas con el asunto.
Las fuerzas del orden británicas han detectado en los últimos años un gran número de sociedades ficticias constituidas en el Reino Unido por ciudadanos de diversos países, probablemente con fines de blanqueo de dinero o evasión fiscal, según estas personas, que pidieron no ser citadas por tratarse de asuntos confidenciales.
Cientos de esas empresas cuentan con rusos entre sus directivos y algunas empresas controladas por rusos están tratando de explotar la guerra en Ucrania para obtener beneficios financieros, dijeron las personas.
Los rusos ocupan un lugar destacado entre quienes se sienten atraídos por la City londinense gracias a una regulación poco estricta que les permite proteger sus activos con escaso escrutinio. Aunque el Reino Unido ha impuesto sanciones de amplio alcance a muchas empresas y particulares rusos desde la invasión de Ucrania, los años de cortejar el dinero extranjero han dejado el sistema financiero británico plagado de empresas fantasma y otras estructuras que complican los esfuerzos para hacer cumplir las restricciones a los intereses rusos.
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