Barcelona, España — Los mercados esperan la decisión de la Reserva Federal (Fed), este miércoles (14), más confiados en una pausa en las subidas de las tasas de interés, sobre todo después de la desaceleración de los precios en mayo en Estados Unidos. Después de la decisión, los ojos se dirigen hacia los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en busca de pistas sobre el rumbo que tomará el endurecimiento monetario a partir de julio.
Los futuros de los índices estadounidenses cotizaban con signos mixtos y las bolsas europeas subían. En el mercado asiático, el cierre fue desigual, con pérdidas en las bolsas chinas en un contexto de debilidad de la economía necesitada de estímulos.
Los valores automovilísticos y de la construcción impulsaban el avance del Stoxx 600 europeo. El S&P 500 subía ligeramente, pero se acercaba a la marca de los 4.400 puntos, un nivel que no ha alcanzado desde hace más de un año.
Las acciones de Shell subían después de que la petrolera advirtiera de que aumentará sus dividendos. Los valores de Advanced Micro Devices (AMD) avanzaban en las operaciones previas a la apertura del mercado en EE.UU. tras la fabricante de chips mostrar su línea de procesadores de inteligencia artificial.
En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años retrocedía hasta el 3,826% a las 6h35 (hora de Nueva York). El dólar se depreciaba, mientras que el euro y la libra se apreciaban frente a otras divisas.
Los contratos de petróleo WTI subían, en línea con los precios del oro y el bitcoin.
→ Los factores que guían a los mercados:
🛒 Disputa por Casino. El multimillonario Xavier Niel y dos socios se acercaron al debilitado supermercado francés Casino Guichard-Perrachon SA con un plan de rescate de €1.100 millones (US$1.190 millones), buscando contrarrestar una oferta rival de otro grupo de inversores.
❄️ Adquisición paralizada. La compra de Activision Blizzard (ATVI) por parte de Microsoft (MSFT) por US$69.000 millones ha sido bloqueada temporalmente por un juez federal de California a raíz de una moción de urgencia de la Comisión Federal de Comercio (FTC), que se opone a la operación por atentar contra la competencia. El bloqueo temporal impide la fusión antes de que el caso vaya a juicio entre los días 22 y 23.
🏦 Tensión bancaria. El sector bancario europeo puede enfrentarse a una prueba de fuego el 28 de junio, cuando el Banco Central Europeo (BCE) podría exigir el reembolso único de unos US$500.000 millones en préstamos a largo plazo (TLTRO) suscritos durante la pandemia. Se teme que los bancos italianos más pequeños sean los más presionados del sistema, ya que el valor de los préstamos pendientes supera su generación de liquidez: estos prestamistas podrían tener que recaudar fondos para hacer frente a sus deudas.
🤖 En defensa de los clientes. Se espera que la Comisión del Mercado de Valores (SEC) presente en octubre un plan para controlar los conflictos de intereses asociados a la inteligencia artificial (IA), incluido el análisis predictivo de datos. Se espera que la agencia incluya el requisito de que los llamados robo-asesores, que recomiendan inversiones, se registren como gestores de activos en la SEC para cumplir requisitos de seguridad adicionales.
⛔ Para evitar la congelación. Binance y la Comisión del Mercado de Valores (SEC) están negociando un acuerdo que evitaría la congelación total de activos de la plataforma de criptodivisas, acusada de operar ilegalmente. Según la jueza de distrito estadounidense Amy Berman Jackson, las dos partes “no están tan alejadas” respecto a una forma de proteger los activos sin cerrar la intermediación mientras el proceso de la SEC sigue su curso.
🇪🇺 IA europea. Mistral AI, una startup parisina formada por antiguos investigadores de DeepMind y Meta Platforms (META), ha recaudado US$113 millones para entrar en la carrera de la inteligencia artificial generativa. Se trata de la mayor operación de este tipo con ese fin en Europa.
🚘 Nuevo ajuste del Y. El precio de los vehículos eléctricos más vendidos de Tesla (TSLA), el Model Y, ha subido US$250. Tras el tercer ajuste en los últimos dos meses, la versión más básica cuesta ahora US$47.740, pero sigue por debajo del valor aplicado a principios de 2023.
🛢️ Foco en los fósiles. Shell aumentará su dividendo un 15% este segundo trimestre y se ha comprometido a recomprar US$5.000 millones en acciones en el segundo semestre. La petrolera británica planea volver a centrarse en los combustibles fósiles que generaron beneficios récord el año pasado y ya no recortará la producción de petróleo entre un 1% y un 2% al año. La producción de crudo se mantendrá estable hasta 2030 y se ampliará la de gas natural.
👥 Volver al diálogo. El ministro chino de Asuntos Exteriores, Qin Gang, afirmó en una teleconferencia con el secretario de Estado, Antony Blinken, que EE.UU. debe dejar de perjudicar los intereses de seguridad de China en nombre de la competencia. Blinken, por su parte, planteó una serie de cuestiones bilaterales y globales y la importancia de mantener abierta la comunicación para evitar errores de cálculo y conflictos.
🟢 Las bolsas ayer (13/06): Dow Jones Industrials (+0,43%), S&P 500 (+0,69%), Nasdaq Composite (+0,83%), Stoxx 600 (+0,55%)
El descenso de la inflación al consumidor en EE.UU. en mayo respecto a abril (0,1% x 0,4%) contribuyó a mantener otra jornada de ganancias en Wall Street, aunque la subyacente se mantuvo estable en el 0,4% mensual. Los inversores ampliaron las apuestas a una pausa en el ciclo de endurecimiento monetario impulsado por la Fed.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: IPP/Mayo, Proyección de Tasas de Interés/2T23, Informe Mensual de la AIE, Solicitudes de Hipoteca MBA, Inventarios de Petróleo Crudo
• Europa: Zona Euro (Producción Industrial/Abr); Reino Unido (PIB/Abr, Producción Industrial/Abr, Producción Sector Construcción/Abr, Índice Sector Servicios, Balanza Comercial/Abr); Alemania (Índice de Precios Mayorista/May); Portugal (PIB/1T23, IPC/May)
• Asia: Japón (Balanza Comercial/May, Inversión Extranjera en Acciones); China (Inversión Extranjera Directa, Precios de la Propiedad/May, Producción Industrial/May, Ventas Minoristas/May, Tasa de Desempleo/May)
• América Latina: Brasil (Ventas Minoristas/Abr, Confianza del Consumidor/Jun); Argentina (IPC/May)
• Bancos centrales: Decisión sobre las tasas de interés (Fed)
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
(Con informaciones de Bloomberg News)
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