Renta variable asiática avanza a la espera del Banco de la Reserva de Australia

Los inversores también se centran en China, donde las bolsas cerraron julio con optimismo

Shanghai, China. Fotógrafo: Raul Ariano/Bloomberg.
Por Richard Henderson y Jason Scott
31 de julio, 2023 | 09:26 PM
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Las acciones en Asia abrieron al alza el martes siguiendo el comercio alcista en Wall Street, ya que los inversores analizaron nuevas señales de estabilidad en la economía mundial.

Las acciones en Australia y Japón subieron en las operaciones de la mañana. Los contratos de futuros de las acciones de Hong Kong también avanzaron, mientras que los de las acciones de EE.UU. se mantuvieron planos después de que el S&P 500 y el Nasdaq 100 subieran el lunes para extender una racha de ganancias mensuales para los dos índices de referencia.

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En la región, el Banco de la Reserva de Australia tomará hoy su última decisión sobre los tipos de interés. Los mercados financieros apuestan por que el Banco de la Reserva de Australia mantenga su tipo de interés sin cambios, mientras que los economistas prevén una subida de 25 puntos básicos, hasta el 4,35%. Los rendimientos de los bonos australianos bajaron.

Los inversores también se centran en China, donde las bolsas cerraron julio con optimismo. Esto se produce después de que la principal agencia de planificación económica de Pekín publicara un documento de política de amplio alcance que contiene algunas iniciativas relacionadas con el consumo anunciadas recientemente, mientras que otro informe afirmaba que grandes ciudades como la capital y Shenzhen podrían suavizar las restricciones sobre el sector inmobiliario.

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Hoy también se publicarán los datos del índice Caixin PMI de China, que podrían arrojar más luz sobre la salud de la segunda mayor economía del mundo.

El yen se mantuvo estable frente al dólar tras la caída del lunes, cuando el Banco de Japón anunció una operación no programada de compra de bonos para bajar los tipos.

La economía de la zona euro volvió a crecer, aunque persistieron las presiones inflacionistas subyacentes, lo que respalda los primeros argumentos para que el Banco Central Europeo vuelva a subir los tipos de interés.

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En EE.UU., los datos que apuntan a un control de la inflación aumentaron el optimismo de que la mayor economía del mundo tendrá un aterrizaje suave a medida que la Reserva Federal se acerca al final de su ciclo de ajuste monetario.

El S&P 500 subió el lunes hasta los 4.590 puntos, cerrando en máximos de 16 meses. En el sector de las megacapitalizaciones, la acción fue moderada, ya que Apple Inc.(AAPL) y Amazon.com Inc.(AMZN) presentarán sus resultados en los próximos días. El Nasdaq 100 registró su mayor racha de ganancias mensuales desde agosto de 2020. Los rendimientos del Tesoro a 10 años cotizaron cerca del 3,95%, mientras que el dólar registró una pequeña ganancia.

El ánimo alcista en Wall Street ha visto un retroceso entre los inversores institucionales bajistas, economistas y estrategas, ya que los rendimientos del mercado y los datos económicos siguen desafiando las expectativas, dijo Mark Hackett de Nationwide.

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Scott Chronert, de Citigroup Inc.(C), se ha sumado a la lista de estrategas que han revisado sus sombrías perspectivas en las últimas semanas, elevando su previsión para el S&P 500. Michael Wilson, de Morgan Stanley, que ha estado entre los principales pesimistas del mercado a lo largo de 2023, ha cambiado su tono y ahora ve que el rally va a más.

“Los retos que han soportado las empresas -inflación tenaz, mercados débiles y atonía internacional- ya no son vientos en contra”, señaló Hackett. “Ahora, no sólo estamos viendo vientos de cola de cara a 2024, sino que estamos teniendo reacciones menos disruptivas en el mercado bursátil tras los informes de resultados”.

En noticias corporativas, Exxon Mobil Corp.(XOM) subió después de que Bloomberg News informara de que está en conversaciones con Tesla Inc.(TSLA), Ford Motor Co.(F) otros fabricantes de automóviles para suministrarles litio. SoFi Technologies Inc. subió un 20% después de que el banco online elevara sus previsiones de ingresos. Yellow Corp. (YELL), que transporta alrededor del 15% de los envíos de menos de un camión de las grandes empresas, se disparó tras cesar sus operaciones y comunicar a los líderes sindicales que planea declararse en quiebra.

Los operadores se tomaron con calma la encuesta de la Reserva Federal a los responsables de préstamos. Como insinuó el presidente Jerome Powell, el banco central dijo que las instituciones financieras reportaron estándares más estrictos y continuó la débil demanda de préstamos en el segundo trimestre, extendiendo una tendencia que comenzó antes de que surgieran las recientes tensiones en el sector bancario.

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Mientras tanto, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que los datos que muestran una inflación más lenta son “noticias fabulosas”, pero aún no ha decidido si apoyará una pausa en las subidas de tipos en la próxima reunión de política monetaria. Durante el fin de semana, su homólogo de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmó que las perspectivas de inflación son “bastante positivas”, aunque el agresivo endurecimiento de la política monetaria del banco central se traducirá probablemente en la pérdida de algunos puestos de trabajo y en una ralentización del crecimiento.

Por otra parte, el petróleo bajó tras subir un 16% en julio, su mayor avance mensual desde principios de 2022.

Acontecimientos clave de la semana:

  • Decisión política del Banco de la Reserva de Australia, el martes.
  • PMI manufacturero de la zona euro, desempleo, el martes.
  • Gasto en construcción en EE.UU.; ISM manufacturero; ofertas de empleo; ventas de vehículos ligeros; el martes.
  • China Caixin Services PMI, el jueves.
  • Eurozona S&P Global Eurozone Services PMI; PPI; el jueves.
  • Decisión del Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés, jueves.
  • Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU.; productividad; pedidos de fábrica; ISM Servicios; el jueves.
  • Ventas al por menor en la Eurozona, el viernes.
  • Tasa de desempleo en EE.UU.; nóminas no agrícolas; el viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

  • Los futuros del S&P 500 apenas variaban a las 9:32 hora de Tokio. El S&P 500 subió un 0,2%.
  • Los futuros del Nasdaq 100 registraron pocos cambios. Los futuros del Nasdaq 100 registraron escasas variaciones.
  • Los futuros del Hang Seng subieron un 0,7%.
  • El Topix japonés subió un 0,2%.
  • El S&P/ASX 200 australiano subió un 0,3%.

Divisas

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  • El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios.
  • El euro se cambiaba a US$1,0994.
  • El yen japonés se cambiaba a 142,37 por dólar.
  • El yuan se cambiaba a 7,1520 por dólar.
  • El dólar australiano se cambiaba a US$0,6718.

Criptomonedas

  • El bitcoin subió un 0,1% hasta los US$29.241,37.
  • El ether subió un 0,3% y se situó en US$1.858,71.

Bonos

  • La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió, situándose en el 3,96%.
  • La rentabilidad de los bonos japoneses a 10 años se mantuvo sin cambios en el 0,595%.
  • La rentabilidad de los bonos australianos a 10 años bajó tres puntos básicos, hasta el 4,03%.

Materias primas

  • El barril de crudo West Texas Intermediate cayó un 0,2%, hasta US$81,65.
  • El oro al contado apenas varió.