Bloomberg — Las acciones asiáticas avanzaron, mientras que los bonos del Tesoro subieron tras los comentarios moderados sobre los tipos de interés de los funcionarios de la Reserva Federal.
Las bolsas de Australia, Japón y Corea del Sur subieron más de un 1%. Los futuros en Hong Kong también apuntaban a ganancias. Los contratos de acciones estadounidenses apenas variaban a primera hora en Asia, después de que el S&P 500 avanzara un 0,6% el lunes.
Los bonos del Tesoro subieron en la apertura al reanudarse las operaciones tras el festivo, y la rentabilidad del bono de referencia a 10 años cayó 15 puntos básicos, hasta el 4,65% del martes. Los rendimientos de los bonos australianos y neozelandeses también bajaron.
El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, dijo que las autoridades podrían “proceder con cautela” tras el reciente aumento de los rendimientos del Tesoro, y la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, afirmó que el aumento de los tipos a largo plazo podría significar una menor necesidad de un mayor endurecimiento.
A finales de la semana pasada, los operadores habían aumentado las apuestas a una nueva subida de tipos de la Reserva Federal este año, ya que los datos mostraban un aumento inesperado del empleo en EE.UU. en septiembre. La situación cambió el lunes, cuando los responsables del banco central frenaron las especulaciones sobre una nueva subida de tipos en 2023.
“El guion ha cambiado”, dijo Andrew Brenner de NatAlliance Securities. “Las probabilidades de otro endurecimiento han caído drásticamente desde el viernes”.
El West Texas Intermediate retrocedió ligeramente tras las ganancias previas, ya que el ataque de Hamás a Israel hizo temer un conflicto más amplio que podría limitar el suministro energético. El oro amplió su subida por tercer día consecutivo, tras registrar su mayor avance en una jornada desde mayo, gracias a las compras de refugio realizadas el lunes a raíz de los combates. El dólar retrocedió.
Sin solución rápida
En Asia, los datos del lunes mostraron que las ventas diarias de viviendas nuevas en China durante los ocho días de vacaciones de la Semana Dorada cayeron un 17% respecto al año pasado, lo que demuestra que no hay una solución rápida para la caída récord del mercado inmobiliario que está ahogando el crecimiento económico y empeorando la crisis de deuda entre los promotores.
Las empresas energéticas lideraron las ganancias del lunes en el S&P 500, ya que los futuros del crudo estadounidense superaron brevemente los 87 dólares por barril. Exxon Mobil Corp. y Chevron Corp. sumaron más de un 2,7%. Las empresas de defensa subieron, con Northrop Grumman Corp. registrando la mayor subida desde marzo de 2020 y Lockheed Martin Corp. ganando un 8,9%. American Airlines Group Inc. y Delta Air Lines Inc. cayeron más de un 4%.
El shekel israelí cayó incluso después de que el banco central diera a conocer un programa de apoyo de 45.000 millones de dólares. Los precios del gas en Europa se dispararon.
Según Solita Marcelli, directora de inversiones para las Américas de UBS Global Wealth Management, el último conflicto en Oriente Medio se produce en un momento de preocupación geopolítica constante, en el que los mercados también se enfrentan a un periodo de moderación del crecimiento económico mundial.
“En este contexto, seguimos prefiriendo la renta fija a la renta variable”, señaló Marcelli. “Vemos un mejor perfil de riesgo-recompensa para la renta fija, y recomendamos a los inversores que consideren la compra de bonos de alta calidad en el rango de vencimientos de 5-10 años. Prevemos un mayor enfriamiento de la inflación y un crecimiento mundial más lento”.
El próximo riesgo para las acciones estadounidenses podría provenir de las restricciones de la política fiscal en un momento en que la Reserva Federal sigue luchando contra la alta inflación, según Michael Wilson, de Morgan Stanley. El estratega -una de las voces bajistas más destacadas de Wall Street- afirmó que, aunque el Gobierno estadounidense evitó por los pelos un cierre la semana pasada, “la falta de una estructura resistente a largo plazo que respalde la disciplina fiscal” podría repercutir en los mercados financieros.
Acontecimientos clave de la semana:
El Banco de Inglaterra publica las actas de su reunión de política financiera, martes.
El FMI publica sus últimas perspectivas económicas mundiales, martes
Inventarios mayoristas de EE.UU., martes
Raphael Bostic, Christopher Waller, Neel Kashkari y Mary Daly de la Fed intervienen en distintos actos, martes
IPC Alemania, miércoles
Reunión de los ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas, miércoles
Semana de la Energía de Rusia en Moscú, con funcionarios de los miembros de la OPEP y otros, miércoles
IPP de EE.UU., miércoles
Actas de la reunión de política monetaria de la Fed de septiembre, miércoles
Michelle Bowman y Raphael Bostic de la Fed hablan en eventos separados, miércoles
Pedidos de maquinaria en Japón, IPP, jueves
Intervención de Asahi Noguchi del Banco de Japón, jueves
Producción industrial en el Reino Unido, jueves
Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos, IPC, jueves
El Banco Central Europeo publica el informe de su reunión de septiembre, jueves
Intervención de Raphael Bostic, jueves
IPC, IPP y comercio en China, viernes
Producción industrial de la zona euro, viernes
Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
Resultados de Citigroup, JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock en el inicio de la temporada de resultados trimestrales, viernes
Reunión de los ministros de Finanzas y banqueros centrales del G20 en el marco de la reunión del FMI, viernes
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, intervienen en un panel del FMI, viernes
Patrick Harker, de la Fed, habla el viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados a las 8.14 hora de Tokio:
Acciones
Los futuros del S&P 500 registran pocos cambios; el índice subió un 0,6% el lunes.
Los futuros del Nasdaq 100 registraron pocos cambios; el índice subió un 0,5
Los futuros del Nikkei 225 subieron un 0,8
Los futuros del Hang Seng subieron un 0,5%.
El índice S&P/ASX 200 subió un 0,8
Divisas
El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios
El euro se cambiaba a 1,0569$.
El yuan se cambiaba a 7,2921 por dólar.
El yen japonés se cambiaba a 148,42 por dólar.
El dólar australiano se cambiaba a 0,6412$.
Criptomonedas
El bitcoin se cambiaba poco a 27.601,87 $.
El ether se cambiaba a 1.578,1 $.
Bonos
La rentabilidad de los bonos australianos a 10 años cayó nueve puntos básicos, hasta el 4,43%.
Materias primas
El crudo West Texas Intermediate apenas varió
El oro al contado apenas varió
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