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Los mercados financieros mundiales, ya sacudidos por los altos tipos de interés y las dudas sobre el rumbo de las políticas monetarias, se enfrentan ahora a una nueva dosis de incertidumbre geopolítica tras el ataque sorpresa de Hamás contra Israel el sábado (7).
El ataque y la posterior declaración de guerra de Israel tienen potencial para perturbar los mercados, y los inversores observan la reacción del precio del petróleo como indicador, aunque por el momento los operadores no prevén un aumento excesivo.
El sentimiento hacia la renta variable también podría verse afectado. Los operadores de renta fija tendrán que determinar rápidamente si el conflicto es un motivo para buscar la seguridad del dólar, evitando las deudas de mayor rendimiento, o para temer otro brote de inflación. En este contexto, una pregunta es clave: ¿se expandirá el conflicto al resto de la región?
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En el Radar de los Mercados
El ambiente de tensión desatado por el ataque sorpresa de Hamás contra Israel está poniendo nerviosos a los mercados e impulsando la búsqueda de refugios financieros como el oro. Entre los analistas, existen muchas dudas sobre la duración de este conflicto y su impacto en las finanzas mundiales. Por esta razón, los inversores están en modo de alerta, prestando mucha atención a los acontecimientos geopolíticos y a su impacto en los activos.
🛢️ ¿Choque de suministros? Como era de esperar, dado el protagonismo de Oriente Medio en la producción de petróleo, que representa casi un tercio de la oferta mundial, la declaración de guerra disparó los precios de la commodity. Esta mañana, el crudo Brent subió más de un 5% hasta superar los US$88 el barril, mientras que el WTI superó los US$87 en el momento de mayor presión. A los nuevos riesgos geopolíticos se suman los recortes de suministro de la OPEP+ y el temor a que los altos precios, además de minar la demanda de combustible, repercutan en la inflación y fuercen nuevas subidas de los tipos de interés.
🤝🏻 Avances en el mercado chino. En el frente empresarial, lo más destacado fue el anuncio de que HSBC Holdings va a comprar la cartera de gestión de patrimonios minoristas de Citigroup en China continental, aumentando así su expansión en la segunda mayor economía del mundo. La cartera comprende unos US$3.600 millones en activos y depósitos de clientes en 11 grandes ciudades, dijo HSBC, sin revelar los términos de la transacción. Se espera que el acuerdo se cierre en la primera mitad de 2024.El mercado de valores estadounidense estará abierto el lunes 9 de octubre, festivo por el Columbus Day, pero el mercado de bonos cierra.
→ Más detalles sobre los hechos que mueven los mercados
🟢 Las bolsas el viernes (09/10): Dow Jones Industrials (+0,87%), S&P 500 (+1,18%), Nasdaq Composite (+1,60%), Stoxx 600 (+0,82%)
Los mercados borraron sus pérdidas y se recuperaron al final del día, mientras los inversores evaluaban el nuevo informe de nóminas de EE.UU., con un aumento inesperado de la contratación en septiembre, y debatían sobre la probabilidad de que la Fed vuelva a subir los tipos este año. Los datos de empleo de la semana fueron dispares: las ofertas de empleo superaron las estimaciones, mientras que la medida del empleo privado de ADP fue más débil de lo esperado.
La agenda de los inversores
• Festivo: Japón, EE.UU.
• EE.UU: Índice de Tendencia del Empleo/Sept
• Europa: Eurozona (Confianza del Inversor Sentix /Oct); Alemania (Producción Industrial/Ago)
• Asia: Japón (Transacciones Corrientes Ajustadas/Ago)
• América Latina: Brasil (Boletín Focus); México (IPC/Sept)
• Bancos centrales: Intervenciones de Michael Barr, Lorie Logan, Philip Jefferson (Fed) y Catherine Mann (BCE)
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
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