Bolsas asiáticas se ven presionadas por la subida de los rendimientos estadounidenses

Bloomberg — Las acciones asiáticas cayeron, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro subían tras los últimos datos de inflación de EE.UU., que reforzaron las apuestas a la subida de tipos de la Reserva Federal. Los bonos de Nueva Zelanda y Australia se sumaron a la ola de ventas en las primeras operaciones del viernes.

Los índices de referencia cayeron en Japón y Corea del Sur, así como en Australia. Los futuros de las acciones de Hong Kong apuntaban a una apertura a la baja, mientras que los contratos de EE.UU. registraron pocos cambios después de que el S&P 500 cayera por primera vez en cinco días, con un rendimiento inferior de los bancos antes de los resultados de JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc. y Wells Fargo & Co. El viernes.

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Los bonos del Tesoro se estabilizaron en las primeras horas de negociación en Asia después de caer en toda la curva en la sesión anterior, con el rendimiento de la tasa de 30 años subiendo hasta 19 puntos básicos después de una subasta de $ 20 mil millones de los valores atrajo una débil demanda.

El dólar también se estabilizó después de fortalecerse frente a todos sus pares del Grupo de los Diez el jueves, tras el aumento de los rendimientos del Tesoro. El yen se acercó a los 150 puntos.

Por su parte, la Autoridad Monetaria de Singapur mantuvo sin cambios su política monetaria, en línea con las previsiones de los economistas. En Asia se publicarán los datos de la inflación y el comercio chinos. Según Bloomberg Intelligence, la inflación de los precios al consumo en China se mantuvo probablemente cerca de cero en septiembre, mientras que los precios a la producción siguieron cayendo. Los datos comerciales de septiembre mostrarán con toda probabilidad que la caída de las exportaciones se ha atenuado.

Los contratos de swaps elevaron las probabilidades de otra subida de la Fed de un cuarto de punto a cerca del 40%, desde cerca del 30% el miércoles, después de que el llamado índice de precios al consumo subyacente, que excluye los costes de los alimentos y la energía, aumentara un 0,3% en EE. UU. el mes pasado. Desde hace un año, subió un 4,1%, el nivel más bajo desde 2021. Los economistas favorecen el indicador básico como un mejor indicador de la inflación subyacente que el IPC general, que subió un 0,4%, impulsado por los costes de la energía. Las previsiones apuntaban a un avance mensual del 0,3% en ambos indicadores.

Nadia Lovell, estratega senior de renta variable de UBS Global Wealth Management, afirmó en Bloomberg Television que la Reserva Federal querrá flexibilidad en torno a una subida adicional de los tipos, “teniendo en cuenta el hecho de que la inflación podría estancarse en un nivel más alto”. “Es mucho más fácil ser agresivo en un entorno en el que el crecimiento económico es fuerte y luego reducirlo si es necesario, que ser pesimista por si la inflación sorprende al alza”.

Por otra parte, el petróleo subió en las operaciones asiáticas tras la caída del jueves, debido al aumento de las reservas de crudo en EE.UU., que amortiguan los riesgos geopolíticos en Israel y Gaza. El oro se estabilizó.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

• Los futuros del S&P 500 apenas variaban a las 9:22 hora de Tokio. El S&P 500 cayó un 0,6%.
• Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,1%. El Nasdaq 100 cayó un 0,4%.
• El Topix japonés cayó un 0,7%.
• El S&P/ASX 200 australiano cayó un 0,5%.
• Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0,2%.

Divisas

• El Bloomberg Dollar Spot Index registró pocos cambios
• El euro se cambiaba a 1,0538$.
• El yen japonés se cambiaba a 149,77 por dólar.
• El yuan se cambiaba a 7,3084 por dólar.
• El dólar australiano se cambiaba a 0,6319$.

Criptomonedas

• El bitcoin subió un 0,4% y alcanzó los 26.834,08 $.
• El éter subió un 0,5%, hasta 1.543,43 dólares.

Bonos

• La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años bajó un punto básico, hasta el 4,68%.
• La rentabilidad de los bonos japoneses a 10 años avanzó 2,5 puntos básicos, hasta el 0,775%.
• El rendimiento de los bonos australianos a 10 años avanzó nueve puntos básicos, hasta el 4,46%.

Materias primas

• El crudo West Texas Intermediate subió un 0,8%, hasta 83,54 dólares el barril.
• El oro al contado subió un 0,1%, hasta 1.871,67 dólares la onza.

Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.

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