Los futuros del Nasdaq caen; el yen se debilita a un nuevo mínimo

Bloomberg — Los futuros del índice tecnológico Nasdaq 100 extendieron una caída después de que las acciones estadounidenses se desplomaron tras una serie de malas ganancias corporativas, mientras que los operadores de divisas estaban nerviosos después de que el yen cayera a un nuevo mínimo del año.

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Los contratos de acciones estadounidenses disminuyeron en las operaciones asiáticas tras la caída de Meta Inc. (META) en las operaciones posteriores al mercado después de informar que sus ganancias son inciertas para 2024. El índice Nasdaq 100, de gran peso tecnológico, cayó un 2,5% el miércoles, lastrado por las decepcionantes cifras de la nube de la matriz de Google, Alphabet Inc., y las previsiones bajistas de Texas Instruments Inc.

Las acciones australianas cayeron en las primeras operaciones, mientras que los futuros de acciones en China y Hong Kong apuntan a ganancias tempranas un día después de que Pekín diera a conocer más medidas para estimular la economía. El índice Golden Dragon, un indicador de las acciones chinas en Estados Unidos, se desplomó más de un 2%.

Los operadores de divisas permanecerán en alerta después de que un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro llevara al yen japonés a un nuevo mínimo este año. La medida aumenta el riesgo de intervención de las autoridades de Tokio, que han dicho en repetidas ocasiones que no descartarían ninguna opción para frenar los movimientos excesivos. El ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki, dijo que las autoridades están observando los movimientos de las divisas con un alto sentido de urgencia.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron el miércoles después de que la escasa demanda de una venta de notas a cinco años profundizó la ansiedad por los aumentos en el tamaño de las subastas que se espera que se anuncien la próxima semana. Los rendimientos ya estaban subiendo antes de la subasta, reforzados por datos de ventas de casas nuevas de septiembre más fuertes de lo esperado. El rendimiento de los bonos australianos a 10 años subió diez puntos básicos en las primeras operaciones, tras el salto de 13 puntos básicos de su homólogo estadounidense hasta el 4,95% el miércoles.

“El número más importante que existe es el rendimiento a 10 años”, dijo Marvin Loh, estratega macro global senior de State Street en Bloomberg Television. “Y ese rendimiento a 10 años está desanclado en este momento”.

Wall Street, lidiando con una serie de ganancias corporativas, hizo que las acciones cayeran el miércoles en medio de una mayor volatilidad del Tesoro, y los operadores también estaban atentos a los últimos acontecimientos geopolíticos. El presidente Joe Biden dijo que había pedido a Israel que retrasara la invasión de Gaza para que más rehenes retenidos por Hamas puedan ser liberados.

“La pregunta ahora se centra en las ganancias, ya que las ganancias impulsan los precios de las acciones”, dijo Howard Ward, director de inversiones de Growth Equities y gerente de cartera de Gabelli Funds. “Aquí es donde el caucho se encuentra con la carretera. Una recesión resultaría en un mayor desempleo, menos gasto de los consumidores, un crecimiento más lento del producto interno bruto y menores ganancias, lo que implica precios de las acciones más bajos”.

Los rendimientos de los bonos estadounidenses a más largo plazo superaron a los de los bonos con vencimientos más cortos, un proceso conocido como “empinamiento bajista”.

Los economistas a menudo miran al mercado del Tesoro en busca de pistas sobre cuándo podría venir una recesión. En concreto, examinan la llamada curva de rendimiento. Cuando se “invierte”, como ha ocurrido desde mediados de 2022, eso casi siempre significa que se avecina una recesión. Pero a mediados de 2023, la curva comenzó a “desinvertirse” -o empinarse en la jerga de la industria- de una manera que planteó la cuestión de si Estados Unidos había logrado esquivar una recesión o si estaba a punto de comenzar.

Por otra parte, el petróleo se estabilizó en torno a los 85 dólares el barril tras subir un 2% en la sesión anterior, mientras que el oro se mantuvo cerca de los 1.980 dólares la onza.

Aspectos corporativos destacados:

• Boeing Co. mantuvo su objetivo de flujo de caja y dijo que sigue adelante con una mayor producción de aviones, tranquilizando a los inversores incluso cuando los defectos de fabricación obligaron a la compañía a reducir su objetivo anual de entrega para el modelo 737 más vendido.
• Apple Inc. elevó el miércoles los precios de sus servicios de suscripción Apple TV+, juegos Arcade y News+, en una medida que podría generar más ingresos para su división de servicios cada vez más clave.
  También está planeando una revisión integral de su línea de AirPods, actualizando una categoría de productos que se ha convertido en una de las más vendidas de la compañía.
• Visa Inc. y Mastercard Inc. se enfrentan a una nueva ronda de desafíos regulatorios, con la Reserva Federal proponiendo límites más bajos en las tarifas que los bancos y las compañías de pago pueden cobrar a los comerciantes cuando los consumidores deslizan sus tarjetas de débito al momento de pagar.
• T-Mobile US Inc. reportó ganancias en el tercer trimestre que superaron las estimaciones, impulsadas por ganancias de clientes móviles mejores a las esperadas.
• El vendedor en corto Carson Block dijo que está vendiendo en corto a Sunrun Inc. nuevamente, parte de un tema corto que él llama el “ajetreo ESG”.
  Sunrun dice que respalda plenamente sus informes de métricas, incluidos los suscriptores, en respuesta al breve informe de Muddy Waters publicado el miércoles.
• Deutsche Bank AG dijo que acelerará los pagos a los accionistas, buscando elevar las acciones del prestamista y cerrar una brecha de valoración con sus pares. También está iniciando otra ronda de recortes de empleos.
• Worldline SA envió una nueva onda de choque a través del sector fintech de Europa el miércoles, recortando sus perspectivas de ventas y advirtiendo de los desafíos económicos que hicieron que sus acciones cayeran a más de la mitad.

Eventos clave de esta semana:

• Decisión sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo; la presidenta Christine Lagarde ofrece una conferencia de prensa el jueves
• Inventarios mayoristas de EE.UU., PIB, bienes duraderos de EE.UU., solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, ventas de viviendas pendientes, jueves
• Ganancias de Intel y Amazon, jueves
• Ganancias industriales de China, viernes
• IPC de Tokio de Japón, viernes
• Deflactor del PCE de EE.UU., gasto e ingresos personales, sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
• Ganancias de Exxon Mobil, viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

• Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,4% a las 8:53 a.m., hora de Tokio. El índice S&P 500 cayó un 1,4%
• Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,9%. El índice Nasdaq 100 cayó un 2,5%
• Los futuros del Hang Seng subieron un 0,2%
• El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,6%

Monedas

• El índice Bloomberg Dollar Spot registró pocos cambios
• * El euro operaba con pocos cambios a 1,0565 dólares
• * El yen japonés operaba con pocos cambios, a 150,10 unidades por dólar
• * El yuan offshore operaba con pocos cambios a 7,3305 por dólar
• El dólar australiano cayó un 0,3% hasta los 0,6292 dólares

Criptomonedas

• El bitcoin cayó un 0,6% hasta los 34.478,14 dólares
• Ether cayó un 0.1% a USD 1,786.05

Bonos

• El rendimiento de los bonos australianos a 10 años avanzó nueve puntos básicos hasta el 4,81%

Commodities

• El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,3% a 85,17 dólares el barril
• * El oro al contado subía un 0,2% a 1.983,04 dólares la onza

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

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