Rentabilidad de los bonos japoneses sube a máximos de una década antes del BOJ

Bloomberg — El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años subió a un nuevo máximo en una década, después de un informe que indica que el banco central discutirá un nuevo ajuste de su control de la curva de rendimiento en una reunión de política que termina el martes. El yen retrocedió tras la subida del lunes.

El rendimiento del bono japonés a 10 años subió hasta el 0,955%, acercándose al techo del 1% fijado por el Banco de Japón. El Banco de Japón está considerando la posibilidad de permitir que el rendimiento supere el 1%, informó Nikkei, sin identificar de dónde había sacado la información.

La caída del yen la semana pasada hasta un nuevo mínimo en lo que va de año, el aumento de los rendimientos y la rigidez de la inflación han estimulado las especulaciones del mercado sobre la posibilidad de que el Banco de Japón realice algún ajuste en su política monetaria esta semana. Las acciones japonesas cotizaron mixtas: el índice Topix registró ganancias, mientras que el Nikkei 225 bajó. Los contratos de renta variable estadounidense cayeron.

“La normalización de la política monetaria, en la medida en que revierta la reciente debilidad del yen, es negativa para las acciones japonesas”, dijo Chamath de Silva, gestor de fondos de BetaShares Holdings en Sydney. “El mercado japonés es especialmente exportador, de ahí su sensibilidad al yen”.

El índice Kospi de Corea del Sur subió, donde las acciones de Samsung Electronics Co. ganaron un 0,7% después de que su beneficio superara las expectativas en el tercer trimestre, una señal de que la caída del mercado de semiconductores podría estar tocando fondo.

Por su parte, los rendimientos del Tesoro apenas variaron. El lunes cayeron, reduciendo brevemente algunas pérdidas de la sesión estadounidense después de que el Tesoro redujera su estimación de endeudamiento federal para el trimestre en curso gracias a unos ingresos mayores de lo esperado.

“La operación aún no es tan grande como se temía, y eso está ayudando a reducir ligeramente la ansiedad geopolítica”, dijo Tom Essaye, un ex operador de Merrill Lynch que fundó el boletín The Sevens Report. “Esta semana será muy ajetreada, ya que tendremos una decisión de la Fed e importantes datos económicos y de inflación, así como la última ‘gran’ semana de beneficios”.

Acontecimientos clave de la semana:

• PMI no manufacturero de China, PMI manufacturero, martes.
• Decisión del Banco de Japón sobre los tipos de interés, martes.
• IPC y PIB de la zona euro, martes.
• Confianza del consumidor, índice de costes laborales, martes.
• PMI manufacturero Caixin de China, miércoles.
• Reino Unido S&P Global / CIPS UK Manufacturing PMI, miércoles.
• Gasto en construcción en EE.UU., ISM manufacturero, ofertas de empleo, ventas de vehículos ligeros, miércoles.
• Festividad de Todos los Santos en gran parte de Europa, miércoles.
• Anuncio de la devolución trimestral del Tesoro, miércoles.
• Decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, miércoles.
• PMI manufacturero global de la zona euro de S&P, jueves.
• Decisión sobre los tipos de interés del Banco de Inglaterra. Conferencia de prensa del gobernador Andrew Bailey, jueves.
• Pedidos de fábrica en EE.UU., solicitudes iniciales de subsidio de desempleo, productividad, jueves.
• Resultados de Apple, jueves.
• PMI de servicios Caixin de China, viernes.
• Paro en la Eurozona, viernes.
• Desempleo en Estados Unidos, nóminas no agrícolas, viernes.
• Informe de empleo de Canadá, viernes.

Estos son algunos de los principales movimientos de los mercados:

Acciones

• Los futuros del S&P 500 caían un 0,2% a las 9:11, hora de Tokio. El S&P 500 subió un 1,2%.
• Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,2%. El Nasdaq 100 subió un 1,1%.
• El índice Topix japonés subió un 0,3%.
• El índice S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,5%.
• Los futuros del Hang Seng de Hong Kong cayeron un 0,5%.

Divisas

• El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios
• El euro se cambiaba a US$1,0610.
• El yen japonés cayó un 0,1% y se situó en 149,27 por dólar.
• El yuan se cambiaba a 7,3260 por dólar.
• El dólar australiano se cambiaba a US$0,6368.

Criptomonedas

• El bitcoin subió un 0,2% y alcanzó los US$34.501,45.
• El ether subió un 0,5%, hasta US$1.810,48.

Bonos

• La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió y se situó en el 4,90%.
• La rentabilidad de los bonos japoneses a 10 años subió 6,5 puntos básicos, hasta el 0,955%.
• La rentabilidad de los bonos australianos a 10 años avanzó 9 puntos básicos, hasta el 4,97%.

Materias primas

• El barril de crudo West Texas Intermediate subió un 0,6%, hasta US$482,82 .
• El oro al contado apenas varió.

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