Bloomberg — Las acciones en Asia se preparaban para las caídas después de que Jerome Powell advirtiera que los tipos de interés podrían tener que subir más, frenando un repunte de las acciones y los bonos y enviando a los inversores de vuelta al dólar.
Las acciones cayeron en Australia y los futuros de las acciones de Japón y Hong Kong retrocedieron en movimientos que siguieron a la caída del S&P 500 el jueves. El índice de referencia estadounidense cedió un 0,8%, poniendo fin a ocho días de ganancias, su mejor racha desde 2021. El Nasdaq 100 cayó por el mismo margen, y los contratos de los dos índices estadounidenses bajaron a primera hora del viernes.
Los rendimientos del Tesoro subieron el jueves. El bono a dos años superó el 5%, mientras que los tipos a cinco y diez años subieron más de 10 puntos básicos, ganancias que se reflejaron en la deuda pública australiana y neozelandesa en las primeras operaciones del viernes. Una débil venta de notas a 30 años también pesó en el sentimiento, aumentando la preocupación sobre la capacidad del mercado para absorber nueva deuda.
El presidente de la Reserva Federal, Powell, dijo que los funcionarios no dudarán en endurecer aún más la política si es necesario, comentarios que fueron percibidos como más duros que los anteriores. Sus comentarios también hicieron que los operadores valoraran ligeramente al alza las probabilidades de una nueva subida, al tiempo que retrasaron a julio el primer recorte de tipos de 25 puntos básicos previsto desde junio.
Según Krishna Guha, vicepresidente y jefe de estrategia de bancos centrales de Evercore ISI, el “tono más severo” sugiere un esfuerzo por evitar una mayor relajación de las condiciones financieras, mantener a raya las expectativas de recortes de tipos y mantener abierta la opción de nuevas subidas.
El índice Bloomberg del dólar registró el jueves la mayor subida desde principios de octubre, al fortalecerse el billete verde frente a las principales divisas. El yen superó los 151 por dólar.
En Asia, Japón publicará los datos de M2 y M3 de octubre, y el Banco de la Reserva de Australia publicará su última declaración trimestral sobre política monetaria, tras subir los tipos de interés a principios de semana.
En China, es posible que hoy mismo se publiquen nuevos datos sobre préstamos y oferta monetaria. Los inversores también evaluarán el impacto de un ciberataque contra el Industrial & Commercial Bank of China Ltd., que impidió al prestamista compensar operaciones.
Por otra parte, el Bitcoin superó los 36.000 dólares, rebasando el nivel de caída de Terra, en una victoria para los alcistas. El West Texas Intermediate bajó, deshaciendo en parte el repunte del jueves, y cotizó justo por debajo de los 76 dólares por barril.
