Bloomberg — Las acciones asiáticas cayeron el martes tras las caídas de las acciones y bonos europeos cuando los funcionarios del Banco Central Europeo reprimieron las expectativas de rápidos recortes de tasas.
Las acciones australianas y japonesas cayeron, mientras que los contratos de acciones estadounidenses bajaron después del feriado del lunes. Los bonos del Tesoro cayeron en su primera sesión de negociación desde el viernes, ya que los bonos soberanos de Australia y Nueva Zelanda también se sumaron a la liquidación.
El Euro Stoxx 50 de toda la región cotizó a la baja en Europa el lunes, en parte afectado por una contracción del producto interior bruto alemán en el cuarto trimestre, aunque la mayor economía de Europa logró evitar la recesión.
En otros lugares, los precios del petróleo se mantuvieron estables después de un retroceso el lunes, incluso cuando persistieron las tensiones en el Mar Rojo. Militantes hutíes atacaron el lunes un buque comercial de propiedad estadounidense con un misil balístico, lo que subraya los riesgos que enfrenta una de las rutas comerciales más importantes del mundo. El West Texas Intermediate cotizaba justo por debajo de los US$73 el barril, mientras que el crudo Brent estaba por encima de los US$78.
“A pesar del conflicto que llevó a la suspensión de ciertas rutas del Mar Rojo, los suministros mundiales de petróleo no se han visto significativamente afectados”, dijo en una nota Saqib Iqbal, analista de Trading.Biz. “La atención se centra en la publicación de datos económicos clave de EE. UU. y China, que proporcionan información valiosa sobre la demanda potencial”.
En Alemania, los bunds cayeron el lunes en una caída que pone de relieve un abismo entre las expectativas del mercado sobre los recortes de tasas del Banco Central Europeo y una perspectiva menos optimista entre los economistas. El mercado está descontando alrededor de seis recortes, mientras que los economistas encuestados por Bloomberg ven cuatro reducciones de 25 puntos básicos como un escenario más realista.
Robert Holzmann, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, indicó en comentarios del lunes que los recortes este año no estaban asegurados dada la inflación persistente y los riesgos geopolíticos. Estos sentimientos se hacen eco de comentarios anteriores de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, al advertir que es demasiado pronto para hablar de recortar los costos de endeudamiento.
Datos de China
Mientras tanto, China seguía siendo el centro de atención. El país publicará el miércoles datos que muestran mejoras en el producto interno bruto, la producción industrial y las ventas minoristas, ayudados por una baja base de comparación cuando las restricciones pandémicas obstaculizaron la actividad económica. Algunos inversores también se están volviendo optimistas sobre el golpeado mercado de valores del país.
Bell Asset Management Ltd., un bajista desde hace mucho tiempo, ahora está recorriendo el mercado porque las acciones están “muy baratas”, mientras que Abrdn Plc busca ganar exposición a través de opciones.
“Fuimos neutrales durante los últimos tres trimestres, pero ahora estamos empezando a ver valor”, dijo Louis Luo, jefe de soluciones de inversión en múltiples activos para la Gran China de Abrdn. “Estamos pensando en comprar cierta protección al alza” en caso de que el mercado de valores suba y afecte el desempeño relativo de los fondos de mercados emergentes, dijo.
En otras materias primas, el oro bajó después de un repunte el lunes y el Bitcoin se mantuvo estable en alrededor de US42.500. Los futuros del gas natural europeo cayeron al nivel más bajo desde agosto, lo que subraya el éxito de la región a la hora de reforzar los suministros desde la crisis energética en 2022.
En noticias corporativas, Apple Inc. planea eliminar su función de oxígeno en sangre de sus últimos relojes inteligentes para eludir la prohibición de estos dispositivos en Estados Unidos si fracasa una apelación de la decisión.
Algunos eventos clave en los mercados esta semana:
- IPC de Alemania y expectativas de la encuesta ZEW, martes
- Desempleo en el Reino Unido, martes
- Fabricación Empire de EE. UU., martes
- Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley informarán sus resultados el martes
- El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, habla el martes
- PIB de China, precios inmobiliarios, ventas minoristas y producción industrial, miércoles
- IPC de la eurozona, miércoles
- IPC del Reino Unido, miércoles
- Ventas minoristas, producción industrial e inventarios comerciales en EE. UU., miércoles
- La Reserva Federal publica la encuesta del Libro Beige el miércoles
- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, habla en Davos el miércoles
- El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, habla el miércoles
- Desempleo en Australia, jueves
- Producción industrial de Japón, jueves
- El Banco Central Europeo publica el jueves el informe de su reunión de política monetaria de diciembre
- Inicios de construcción de viviendas en EE. UU., solicitudes iniciales de desempleo, jueves
- El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, habla el jueves
- IPC de Japón, viernes
- Ventas de viviendas existentes en EE. UU., sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
- El Congreso de Estados Unidos enfrenta una fecha límite para aprobar un acuerdo de gasto antes de que parte del gobierno federal cierre el viernes.
- La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, habla el viernes
Éstos son algunos de los principales movimientos en los mercados:
Cepo
- Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,3% a las 9:39 am, hora de Tokio
- Los futuros del Hang Seng cayeron un 0,5%
- Los futuros del Nikkei 225 (OSE) cayeron un 0,4%
- El Topix japonés cayó un 0,3%
- El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,9%
- Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0,2%
Monedas
- El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,1%
- El euro cayó un 0,1% a 1,0934 dólares
- El yen japonés apenas varió a 145,78 por dólar.
- El yuan extraterritorial registró pocos cambios y se situó en 7,1911 por dólar.
- El dólar australiano cayó un 0,3% hasta 0,6637 dólares.
CRIPTOMONEDAS
- Bitcoin cayó un 0,1% a 42.633,08 dólares
- El éter cayó un 0,5% a 2.508,22 dólares.
Cautiverio
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó cinco puntos básicos hasta el 3,99%
- El rendimiento del bono japonés a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 0,575%
- El rendimiento a 10 años de Australia avanzó seis puntos básicos hasta el 4,14%
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 0,1% a 72,78 dólares el barril
- El oro al contado cayó un 0,3% a 2.051,21 dólares la onza.
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
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