Bloomberg — Las acciones asiáticas están listas para obtener ganancias en el inicio de la semana, siguiendo la tendencia al alza de las acciones estadounidenses en una semana que incluye el testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el Congreso Nacional del Pueblo de China.
Los futuros de acciones en Australia, Japón, Hong Kong y China continental subieron el viernes cuando el S&P 500 alcanzó un nuevo récord. El rendimiento de los bonos del Tesoro de dos años cayó nueve puntos básicos al 4.53% después de que los datos de actividad fueran más débiles de lo esperado y los funcionarios de la Reserva Federal expresaron precaución.
El petróleo será observado de cerca cuando se reabra el lunes después de que la OPEP+ extendiera sus recortes de suministro de 2 millones de barriles de petróleo por día hasta la mitad del año, en un intento de evitar un exceso de oferta global y mantener los precios. El petróleo crudo de Estados Unidos alcanzó los $80 por barril por primera vez en casi cuatro meses el viernes.
El repunte en los mercados dependerá en gran medida de los datos de empleo de Estados Unidos y del testimonio de Powell esta semana, ya que las apuestas para el inicio del ciclo de flexibilización de la Reserva Federal se han afinado debido a los datos recientes que indican una economía estadounidense resistente. Según los datos recopilados por Bloomberg, los operadores de swaps ahora esperan el primer recorte en julio, en comparación con la estimación de mayo que estaban fijando a principios del mes pasado.
"No esperamos que el presidente se aleje mucho del mensaje reciente de la Reserva Federal: los funcionarios están en un modo de 'esperar y ver' ya que aún hay mucha ambigüedad en los datos", escribió John Briggs, jefe global de estrategia del escritorio de NatWest Markets en una nota. "Los rendimientos de los bonos del gobierno se han acercado a sus máximos en rangos recientes y creemos que es mucho menos probable que haya correcciones sustanciales hacia rendimientos más altos a partir de aquí".
El repunte en las acciones muestra pocos signos de desaceleración a medida que las ganancias corporativas de Estados Unidos crecieron casi un 8% en el cuarto trimestre, ayudando a compensar la incertidumbre macroeconómica. Mientras tanto, la locura en torno a la inteligencia artificial ha dejado perplejos a los pronosticadores de Wall Street, generando una carrera entre los estrategas por mantenerse al día con un mercado de valores que ya está superando sus expectativas cuando comenzó el año 2024.
Bank of America aumentó su pronóstico para el S&P 500 a 5.400 al final del año debido a la inesperada resistencia de los márgenes de ganancias, según escribió Savita Subramanian en una nota a los clientes.
En Asia, las acciones chinas y el yuan estarán atentas al 14º Congreso Nacional del Pueblo, una reunión parlamentaria anual en Beijing, mientras los mercados esperan más medidas de estímulo para ayudar a una economía débil. Los recortes en las tasas de interés hipotecarias clave y las medidas para alentar a los fondos estatales a comprar acciones no han logrado impulsar la confianza, ya que los responsables políticos luchan contra una crisis inmobiliaria, la deflación obstinada y los inversores minoristas enfurecidos atrapados en una caída de US$7 billones en el mercado de valores.
En otros lugares esta semana, los comerciantes estarán pendientes de la inflación de Tokio, los datos de crecimiento de Australia y una decisión de política del Banco Central Europeo. También están programadas las elecciones primarias del Partido Republicano y Demócrata en el llamado Súper Martes, datos de empleo de EE.UU. y ganancias de acciones de bienes de consumo discrecional en EE.UU.
"La fortaleza del consumidor es un factor clave que ayudó a evitar una recesión que parecía probable", dijo Marc Chandler, estratega jefe de mercado en Bannockburn Global Forex.
Principales eventos de esta semana:
- Gasto de capital en Japón, lunes
- Discurso del miembro del Consejo de Gobierno del BCE Robert Holzmann, lunes
- IPC de Tokio, martes
- Índice de Gerentes de Compras de servicios Caixin de China, martes
- Inicio del 14º Congreso Nacional del Pueblo de China, martes
- PMI de servicios y PPI de la eurozona según S&P Global, martes
- Más de una docena de estados de EE.UU. celebran elecciones primarias republicanas y demócratas, martes
- PIB de Australia, miércoles
- El canciller del Reino Unido, Jeremy Hunt, presenta el presupuesto anual, miércoles
- Ventas minoristas de la eurozona, miércoles
- Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, testifica ante el comité de la Cámara de Representantes, miércoles
- Decisión de tasas de interés de Canadá, miércoles
- Comercio y reservas de divisas de China, jueves
- Discurso de la miembro de la junta del Banco de Japón, Junko Nakagawa, jueves
- Decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo, jueves
- Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, testifica ante el comité del Senado, jueves
- PIB de la eurozona, viernes
- Nóminas no agrícolas de EE.UU. y tasa de desempleo, viernes
Monedas
- El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios en 150.09 por dólar a las 7:07 a.m. en Tokio
- El euro se mantuvo prácticamente sin cambios en $1.0840
- El yuan offshore se mantuvo prácticamente sin cambios en 7.2099 por dólar
- El dólar australiano se mantuvo prácticamente sin cambios en $0.6523
Acciones
- El futuro S&P/ASX 200 subió un 0.1%
- El futuro Nikkei 225 subió un 0.5%
- El futuro Hang Seng subió un 0.2%
Bonos
- La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años cayó siete puntos básicos al 4.18% el viernes
- El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia cayó tres puntos básicos al 4.11% el lunes
Criptomonedas
- Bitcoin se mantuvo prácticamente sin cambios en $62,888.67
- Ether se mantuvo prácticamente sin cambios en $3,477.50
Productos básicos
- El petróleo crudo West Texas Intermediate subió un 2.2% el viernes
- El oro al contado subió un 1.9% al nivel más alto registrado
Esta historia se generó con la ayuda de Bloomberg Automation
Con la ayuda de Jessica Menton
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