Rally de las materias primas y venta de HSBC en Argentina: hechos que mueven los mercados

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Este martes, los mercados evitan las grandes apuestas en acciones y bonos mientras se preparan para la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos mañana, que serán cruciales para el debate sobre cuándo empezará la Reserva Federal a recortar las tasas de interés.

Las materias primas están en el radar con el hierro encaminándose a su mayor subida de dos días en más de dos años y el petróleo cotizando cerca de máximos de cinco meses.

Por otro lado, HSBC registrará una pérdida de US$1.000 millones por la venta de su unidad argentina, mientras que Blackstone estaría cerca de cerrar la compra de la empresa de cuidado de la piel L’Occitane.

¿Qué datos se esperan hoy? El calendario económico hoy es escaso, al igual que la agenda de resultados.

A continuación lo que está en el radar de los mercados hoy:

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✍️La carta de Dimon.

El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, dijo que la IA puede ser el mayor problema al que se enfrenta su banco y afirmó que la tecnología podría “aumentar prácticamente todos los puestos de trabajo”. El CEO dedicó una parte de su carta anual a los accionistas a la importancia de la IA para el negocio del banco y para la sociedad en general.

La empresa ha identificado más de 400 casos de uso de la tecnología en marketing, fraude y riesgo, ha reunido a miles de expertos en IA y científicos de datos, y ha empezado a explorar el despliegue de la IA generativa. “Estamos completamente convencidos de que las consecuencias serán extraordinarias y posiblemente tan transformadoras como algunos de los principales inventos tecnológicos de los últimos cientos de años”, escribió Dimon.

💰Bonanza comercial.

Los precios de las materias primas siguen alcanzando o manteniéndose cerca de máximos en casi todos los ámbitos. El oro ha mantenido su récord, a pesar de que esta racha ha dejado perplejos a muchos observadores. El cobre se acerca a máximos de 15 meses gracias a una oferta más ajustada y al repunte del sector manufacturero mundial, mientras que el mineral de hierro se prepara para su mejor racha de dos días en dos años. Y el petróleo está cerca de su nivel más alto en cinco meses, con los inversores sopesando las tensiones en Oriente Medio y la persistente preocupación por el suministro.

El auge de las materias primas está proporcionando enormes ganancias inesperadas a un puñado de casas comerciales. Mercuria Energy Group registró el segundo mejor año de su historia en cuanto a beneficios. Mientras que los cuatro principales comerciantes de energía de propiedad privada -Vitol, Trafigura, Mercuria y Gunvor- han obtenido ganancias netas combinadas de más de US$50.000 millones en los últimos dos años, según cálculos de Bloomberg News.

🇦🇷Pérdida del HSBC.

HSBC Holdings Plc acordó vender su negocio en Argentina y contabilizará un cargo de US$1.000 millones en el primer trimestre por la venta, mientras se centra en los mercados asiáticos de crecimiento más rápido.

El banco venderá las operaciones al Grupo Financiero Galicia por US$550 millones, sujeto a algunos ajustes de precio, según un comunicado emitido el martes. La operación incluye todo el negocio de HSBC Argentina, que abarca desde banca hasta gestión de activos y seguros, así como US$100 millones de deuda subordinada.

HSBC dijo que reconocerá alrededor de US$4.900 millones de pérdidas históricas de reservas por conversión de moneda extranjera cuando se cierre el acuerdo.

🤝¿Venta de L’Occitane International?

El multimillonario propietario de L’Occitane International SA, Reinold Geiger, está a punto de llegar a un acuerdo para privatizar la empresa de cuidado de la piel con la ayuda financiera de Blackstone Inc, dijeron personas familiarizadas con el asunto a Bloomberg, lo que podría poner fin a su carrera de 14 años en la bolsa de Hong Kong.

El mayor gestor de activos alternativos del mundo podría proporcionar financiación de deuda para la compra, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas ya que la información no es pública. El anuncio podría producirse en los próximos días. La cotización de L’Occitane se suspendió en Hong Kong el martes, a la espera de un anuncio relacionado con los códigos de adquisición. Las acciones cerraron el lunes a 29,50 dólares de Hong Kong.

🇪🇸España y su visado de oro.

España es el último país que planea poner fin a su programa de visados de oro para extranjeros que compren bienes raíces en el país, en un intento de frenar los precios inmobiliarios. El año pasado, Portugal siguió los pasos de Irlanda y puso fin a un programa similar vinculado a la venta de inmuebles, mientras que Grecia está aumentando el importe mínimo de compra.

🇨🇳Amenaza de sanciones.

La Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, concluyó sus conversaciones en China con la advertencia de que cualquier medida para reforzar la capacidad militar de Rusia podría exponer a los bancos chinos a sanciones estadounidenses. Los comentarios de Yellen se produjeron mientras el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas advertía de que la central de Zaporizhzhia (Ucrania), ocupada por Rusia, estuvo “bastante cerca” de sufrir un accidente nuclear el domingo tras ser atacada por drones.

(Con información de Bloomberg News)