Fondos extranjeros recibirían cerca del 60% de la oferta de Saudi Aramco

La operación generó una fuerte demanda de EE.UU. y Europa. Fondos del Reino Unido, Hong Kong y Japón también respaldaron la venta de acciones

SAudi Armaco
Por Matthew Martin - Julia Fioretti
08 de junio, 2024 | 10:32 AM

Bloomberg — A los inversores extranjeros se les asignará alrededor del 60% de las acciones en oferta en la venta de acciones de Saudi Aramco por US$11.200 millones, dijeron personas familiarizadas con el asunto, marcando un giro respecto a la salida a bolsa del gigante petrolero en 2019 que terminó siendo un asunto mayoritariamente local.

La operación generó una fuerte demanda de EE.UU. y Europa, según las personas, que declinaron ser identificadas ya que la información es privada. Fondos del Reino Unido, Hong Kong y Japón también respaldaron la venta de acciones que atrajo órdenes por valor de más de US$65.000 millones en total, dijeron las personas.

Durante la cotización del gigante petrolero, los inversores extranjeros habían rechazado en gran medida las expectativas de valoración y dejaron al gobierno dependiendo de los compradores locales. La OPV de US$29.400 millones atrajo pedidos por valor de 106.000 millones, y sólo el 23% de las acciones se asignaron a compradores extranjeros.

Los representantes de Aramco no estuvieron inmediatamente disponibles para hacer comentarios.

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Un atractivo clave esta vez es el dividendo de la empresa, que es uno de los mayores del mundo. Los inversores dispuestos a mirar más allá de una fuerte valoración y de la falta de recompras cobrarían un desembolso anual de US$124.000 millones que Bloomberg Intelligence calcula que dará a la empresa una rentabilidad del 6,6%.

Arabia Saudí atrajo suficientes ofertas para cubrir todas las acciones pocas horas después de poner en marcha la operación. La oferta se cerró el jueves y el reino obtendrá unos ingresos netos de al menos US$11.200 millones, excluyendo las sobreasignaciones, un efectivo que ayudará a financiar un impulso multimillonario para transformar la economía.

El precio final se situó hacia la mitad inferior de un rango propuesto de 26,70 riyales a 29 riyales, aunque las acciones de Aramco han cotizado por debajo del extremo superior desde que se anunció el acuerdo y cerraron a 28,30 riyales el jueves.

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El alcance de la participación extranjera fue seguido de cerca, y los principales ejecutivos de Aramco celebraron una serie de actos en Londres y Estados Unidos para suscitar la demanda.

El gobierno saudí posee alrededor del 82% de Aramco, mientras que el Fondo de Inversión Pública posee otra participación del 16%. El reino seguirá siendo el principal accionista tras la oferta.

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