Bloomberg — Las acciones japonesas cayeron por segundo día consecutivo, ante las expectativas de que el banco central del país sufra más alzas de tasas. Las acciones asiáticas también cayeron, siguiendo las pérdidas de Wall Street, ya que los datos indicaron un debilitamiento de la economía estadounidense.
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El índice de referencia Topix en Japón cayó más del 4%, ya que el yen se apreció por cuarto día consecutivo, lo que presionó a los mercados. La ola de ventas en acciones relacionadas con la tecnología continuó en Asia, con el fabricante de chips de inteligencia artificial SK Hynix Inc. cayendo más del 6%.
Los contratos para el índice S&P 500 y el índice Nasdaq 100 también cayeron el viernes, lo que agravó las caídas del jueves de los índices de referencia subyacentes, ya que un puñado de informes corporativos posteriores a la apertura del mercado fueron decepcionantes. Intel Corp. (INTC) dijo que los ingresos del tercer trimestre decepcionarán, mientras que Amazon.com Inc (AMZN) proyectó ganancias que no cumplieron con las estimaciones de los analistas, lo que hizo que las acciones de ambas compañías cayeran en las operaciones posteriores al cierre.
La presión sobre las acciones se hizo eco en parte de las señales de tensión en la economía estadounidense y del probable momento en que la Reserva Federal recortará las tasas de interés. Los datos del jueves mostraron que las solicitudes de desempleo alcanzaron un máximo de casi un año, mientras que la industria manufacturera se contrajo. Los datos de empleo que se publicarán más tarde el viernes brindarán más claridad y se espera que indiquen una desaceleración en la creación de nuevos puestos de trabajo en la economía.
La inquietud llevó a los operadores de swaps a aumentar el número de recortes previstos por la Fed este año de dos a tres. Los bonos del Tesoro volvieron a avanzar el jueves, y el rendimiento a 10 años cayó por debajo del 4% por primera vez desde febrero.
“Los mercados se están acercando al pánico a medida que convergen muchos factores económicos, lo que favorece un alejamiento de los activos de riesgo”, afirmó José Torres de Interactive Brokers. “Los vientos en contra de este mercado son demasiado tormentosos, especialmente si se tiene en cuenta que las acciones tienen un precio perfecto”.

Los bonos del Tesoro se mantuvieron estables en las operaciones asiáticas el viernes por la mañana después de un repunte el jueves que arrastró los rendimientos de los bonos estadounidenses a dos años -que son más sensibles a la política monetaria- 11 puntos básicos a niveles no vistos desde enero. Los rendimientos de Australia y Nueva Zelanda siguieron los movimientos.
El índice de fortaleza del dólar se mantuvo estable tras subir el jueves. El yen se fortaleció moderadamente, ampliando una recuperación esta semana que ha llevado a la moneda a cerca de 149 por dólar. La libra cayó el jueves después de que el Banco de Inglaterra recortara las tasas y señalara más reducciones cautelosas en el futuro.
Empleo en EE.UU.
Los economistas esperan una moderación del crecimiento del empleo en el informe gubernamental sobre el empleo de julio que se publicará el viernes. Los analistas prevén que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4,1%.
Una encuesta realizada por 22V Research muestra que el 42% de los inversores cree que la reacción del mercado a los datos de empleo del viernes será "risk-off", el 36% dijo "insignificante/mixta" y sólo el 22% "risk-on".
"El mercado laboral ha estado emitiendo señales de advertencia durante los últimos meses", dijo Chris Senyek de Wolfe Research. "La historia sugiere que Powell está caminando por una línea muy fina sobre la posibilidad de esperar demasiado para empezar a recortar los tipos antes de que sea demasiado tarde".
En las materias primas, el petróleo subió tras un descenso el jueves, en un contexto de preocupación por las tensiones en Oriente Medio que podrían afectar al suministro. Por otra parte, el oro vaciló cerca de niveles récord.
Acontecimientos clave esta semana:
- Empleo en EE.UU., pedidos de fábrica, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,4% a las 9:33 am, hora de Tokio
- Los futuros del Hang Seng cayeron un 1,5%
- Los futuros del Nikkei 225 (OSE) cayeron un 4,2%
- El índice japonés Topix cayó un 4,8%
- El índice S&P/ASX 200 de Australia cayó un 1,9%
- Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0,6%
Divisas
- El índice Bloomberg Dollar Spot registró pocos cambios
- El euro se mantuvo prácticamente sin cambios y se situó en US$1,0789
- El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios y se situó en 149,22 por dólar
- El yuan offshore se mantuvo sin cambios y se ubicó en 7,2477 por dólar
- El dólar australiano cayó un 0,2% a US$0,6489
Criptodivisas
- Bitcoin subió un 0,7% a US$65.148,71
- Ether subió un 1,1% a US$3.203,89
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó tres puntos básicos hasta el 3,95%
- El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años cayó seis puntos básicos hasta el 0,975%
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años cayó nueve puntos básicos hasta el 4,00%
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 0,5% a US$76,68 el barril
- El oro al contado subió un 0,2% a US$2.452,15 la onza
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
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