Ciudad de México — Grupo Financiero Mifel espera listarse en 2024 en el mercado de capitales con el objetivo de aprovechar las bondades del nearshoring y pese a los procesos electorales que se registrarán en México y en EE.UU., de acuerdo con su director general, Daniel Becker.
“Vamos a ir al mercado el próximo año a pesar de los acontecimientos tan relevantes como locales e internacionales”, dijo el directivo en conferencia con medios de comunicación.
Reunidos en la Bolsa Mexicana de Valores, por la celebración de la colocación de un bono verde por MXN$1.500 millones, Becker mencionó que el elemento del nearshoring será relevante para adentrarse al mercado de valores.
“México esta destinado a ser un país exitoso, la sustitución de cadenas de suministro es una oportunidad bestial y creo que hay que estar listos para capturar ese valor y poderle dar a México esa oportunidad de crecimiento”, mencionó.
Esta no es la primera vez que Mifel anuncia su intención de listarse en el mercado. En 2014, el grupo financiero planeaba lanzar su oferta pública inicial (OPI). En octubre de 2018, el banco esperaba iniciar su listado en el mercado, incluso publicó un prospecto de colocación que buscaba ofertar 192 millones de acciones donde obtendría hasta MXN$8.454,3 millones, cada una entre $35 y $40 por unidad.
Con este anuncio, Mifel se unió al grupo de empresas interesadas en debutar el mercado de valores, pero que retrasaron o cancelaron sus planes, como Grupo Coppel y Sigma ante el incremento en la incertidumbre por el proceso electoral de 2018.
Tamaño adecuado
Además de los planes de crecimiento que tiene Mifel, el ex presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), explicó que el banco ya cuenta con un tamaño significativo para poder listarse.
“Yo soy de la idea que cuando llegas a un tamaño de banco. Nosotros tenemos alrededor de MX$85.000 millones del público”.
Al cierre de agosto, el negocio bancario de Mifel ocupó la decimosexta posición por activos totales, equivalente al 0,95% del total; mientras que el total del Grupo Financiero reportó activos por MXN$123.182 millones, que lo colocó en el lugar 14 del 21 firmas, equivalentes al 0,9% del total, según datos al cierre de junio de la Comisión Nacional de Banca y de Valores (CNBV). El banco fue uno de los interesados en adquirir el negocio minorista de Citi en México.
Para Mifel el tema de transparencia es relevante y necesario. Por ello iniciaron su presencia en el mercado bursátil a través la colocación de deuda enfocada en temas de agricultura con proyectos localizados en el Bajío (Querétaro, San Luis Potosí y León), en el sur y sureste del país, principalmente en Mérida, Yucatán.
El timbrazo por un bono verde
Mifel celebró la colocación de un bono verde por un monto MXN$1.500 millones en la Bolsa Mexicana de Valores. Los certificados se encuentran bajo el amparo de un programa por hasta MXN$5.000 millones que esperan poder utilizar durante el 2024.
La deuda verde, colocada el pasado 19 de octubre, se destinará en 33% a FIRA para el apoyo de proyectos de agricultura protegida, o cielo protegido, esto es campos cubiertos por vidrio o malla de sombra. El 67% restante se utilizará para otorgar créditos a empresas en el sector de agronegocios, de acuerdo con el prospecto de colocación.
