Bloomberg — Meta Platforms Inc (META) y EssilorLuxottica SA están discutiendo duplicar potencialmente la capacidad de producción de gafas inteligentes impulsadas por IA para finales de este año, en un intento por captar la creciente demanda y desviar a sus rivales, según personas familiarizadas con el asunto.
Con las ventas de monturas Ray-Ban Meta afianzándose, Meta, propietaria de Facebook, ha sugerido aumentar la capacidad anual a 20 millones de unidades o más para finales de 2026, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas porque las deliberaciones son privadas.
Los socios también han discutido ir más allá para establecer la capacidad de producir más de 30 millones de unidades, en caso de que la demanda justifique tal medida, dijeron las personas. Advirtieron que no se ha tomado ninguna decisión.
Las conversaciones subrayan el deseo de Meta de extender su estrategia de inteligencia artificial al hardware que puede controlar de extremo a extremo, reduciendo la dependencia del gigante tecnológico de los teléfonos inteligentes producidos por la competencia. Un aumento de la producción sería una señal de confianza en que las gafas inteligentes pueden ir más allá de los primeros adoptantes y alcanzar la escala del mercado de masas.
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EssilorLuxottica, responsable de la fabricación, ya está cerca de su objetivo actual de capacidad de 10 millones de pares para finales de 2026, dijo una de las personas. El mayor fabricante de gafas del mundo, con marcas como Ray-Ban y Oakley y los minoristas Sunglass Hut y LensCrafters, tiene una huella de producción y un alcance de clientes que dan a Meta una plataforma a gran escala para ampliar su liderazgo en gafas inteligentes.
Los representantes de Meta y EssilorLuxottica declinaron hacer comentarios.
Las conversaciones sobre la producción reflejan una relación cada vez más profunda a medida que Meta gira hacia la realidad aumentada de las gafas inteligentes y rebaja su compromiso con los cascos de realidad virtual totalmente inmersivos. La empresa tecnológica compró el año pasado alrededor de un 3% de las acciones de EssilorLuxottica, lo que dio a Meta un acceso más estrecho a los conocimientos técnicos de fabricación y a la red minorista de EssilorLuxottica.
Las dos empresas empezaron a trabajar juntas en 2019 y lanzaron sus primeras gafas inteligentes de la marca Ray-Ban en 2021. Han registrado un impulso creciente en los últimos meses, y EssilorLuxottica afirmó en octubre que las gafas inteligentes Meta ayudaron a impulsar el crecimiento de los ingresos en el tercer trimestre.
En septiembre, Meta presentó en EE.UU. las últimas Meta Ray-Ban Display, de US$799, que incorporan por primera vez texto que aparece directamente en la lente derecha. En la expo CES de Las Vegas la semana pasada, Meta dijo que había pausado una expansión internacional de las nuevas monturas al Reino Unido, Francia, Italia y Canadá debido a “una demanda sin precedentes y un inventario limitado”.
La noticia dio a las acciones de EssilorLuxottica un impulso del 5,2% el 6 de enero, tras una subida del 15% el año pasado.
Tras el informe de Bloomberg del martes, las acciones de EssilorLuxottica, con sede en París, revirtieron las pérdidas y avanzaron hasta un 2%. Meta retrocedió un 1% en Estados Unidos.
Google, Apple
El mercado de las gafas inteligentes ha despertado el interés de los grupos tecnológicos mundiales a medida que los avances en IA, duración de la batería y componentes hacen más prácticos los wearables más ligeros y no sumergibles.
Meta lleva la delantera con una cuota de mercado mundial estimada del 73% en el primer semestre de 2025, según Counterpoint. El investigador prevé un crecimiento anual compuesto de más del 60% para la categoría hasta 2029. Sin embargo, la competencia va en aumento.
El pasado mes de mayo, Google, de Alphabet Inc. (GOOGL), formó una asociación de gafas inteligentes con la división de gafas del propietario de Gucci, Kering SA, mientras que Apple Inc. (AAPL) ha redirigido recursos hacia las gafas potenciadas por IA después de reducir el trabajo en su auricular Vision Pro. Grupos chinos como Xiaomi Corp. y Huawei Technologies también han lanzado gafas inteligentes mientras las empresas prueban la demanda de los consumidores de wearables con IA.
Meta considera que las gafas inteligentes son una forma clave de ofrecer sus servicios de inteligencia artificial, ya que compite con pesos pesados de la tecnología como Alphabet y OpenAI para dominar la próxima generación de tecnología.
El empuje de la industria tecnológica hacia las gafas inteligentes encaja con la estrategia del CEO de EssilorLuxottica, Francesco Milleri, de expandirse en los wearables y la tecnología médica al tiempo que preserva su dominio en las gafas tradicionales, según declaró en una entrevista en octubre. Prevé que las gafas inteligentes sustituyan potencialmente a los smartphones con el tiempo.
Sin embargo, una rampa de producción más pronunciada también crearía desafíos para EssilorLuxottica, ya que equilibra el crecimiento con el coste de preparar sus fábricas para el empuje.
Se espera que las gafas inteligentes Ray-Ban Meta generen unos márgenes brutos sustancialmente inferiores a los de la línea de productos más amplia de EssilorLuxottica, según los analistas de RBC Capital Markets. Los mayores ingresos y la mejora de los costes de los componentes mitigarán probablemente algunas de estas tensiones a medida que aumente el volumen, señalaron.
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Se espera que los analistas pregunten a EssilorLuxottica sobre sus planes de producción con Meta cuando el grupo franco-italiano presente sus resultados anuales en la primera quincena de febrero.
Las empresas han guardado celosamente las cifras concretas sobre las ventas de Ray-Ban Meta - los ejecutivos de EssilorLuxottica dijeron en febrero de 2025 que habían entregado alrededor de 2 millones de unidades de las monturas Ray-Ban Meta desde finales de 2023.
El director financiero Stefano Grassi dijo en una conferencia telefónica en octubre que esperaba alcanzar el objetivo de capacidad de 10 millones de unidades antes del objetivo original de finales de 2026, sin especificar más. Añadió que EssilorLuxottica tiene “la capacidad de hacerlo internamente o externalizarlo”.
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