Economía

Grupo Gilinski pagará al menos US$1.777 millones por el Grupo Nutresa en Colombia

Este miércoles se presentó una solicitud de OPA a la SuperFinanciera para comprar, como mínimo, el 50,1% de las acciones de la empresa. ¿Quién está detrás?

Grupo Gilinski pagará al menos US$1.777 millones por el Grupo Nutresa en Colombia
Por Daniel Guerrero
10 de noviembre, 2021 | 08:16 PM

Bogotá — El 2021 cerrará con un negocio billonario en Colombia. Si se creyó que la compra de ISA por Ecopetrol sería el negocio del 2021, un inversionista está preparando una movida empresarial que al menos dará debate sobre cuál es más relevante.

El banquero colombiano Jaime Gilinski presentó una solicitud de oferta pública de adquisición para ser el máximo accionista del Grupo Nutresa.

“Informamos que en la fecha esta superintendencia ha recibido solicitud de autorización de oferta pública de adquisición sobre acciones ordinarias del Grupo Nutresa”, así inicia la comunicación entregada como información relevante a la Superintendencia Financiera.

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“El precio de compra por cada acción del emisor será de US$7,71, pagadero en efectivo y en pesos colombianos o en dólares de los Estados Unidos de América”, continúa la comunicación.

Añade el documento que “para el pago en pesos se utilizará la TRM (tasa representativa del mercado), publicada y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia vigente en la fecha de adjudicación”.

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La oferta pública de adquisición se formula para adquirir una cantidad de acciones mínima equivalente al 50,1% y una cantidad máxima equivalente al 62,625%.

Tras la comunicación se definió que a partir del próximo 11 de noviembre quedan suspendidas las acciones de Grupo Nutresa en la Bolsa de Valores de Colombia.

Teniendo en cuenta que cada acción será pagada a US$7,71, y que se buscará comprar al menos el 50,1% de las acciones, el negocio podría estar alrededor de los US$1.777 millones, unos $6,5 billones, y podrá ser hasta deUS$2.221 millones, o sea unos $8,6 billones si lograra adquirir el máximo que busca.

¿Quién quiere comprar?

En un boletín informativo publicado en la Bolsa de Valores de Colombia se anunció “que la compañía Nugil S.A.S. presentó el proyecto de garantía para participar en la OPA de acciones ordinarias” del Grupo Nutresa.

Según el Registro Único Empresarial, el representante legal de esta compañía es el banquero Jaime Gilinski Bacal, propietario del Grupo Gilinski, dueño de empresas como el Banco GNB Sudameris, Servibanca, Lulo Bank y Publicaciones Semana.

La empresa vinculada al banquero Jaime Gilinski presentó la propuesta de garantía por la OPA de Nutresa.dfd

Gilinski ha estado activo en nuevas adquisiciones para su conglomerado en los últimos años. No solo adquirió la totalidad de Publicaciones Semana en 2020, sino que el GNB Paraguay compró el Bbva Paraguay en una operación que se completó a principios de este año.

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Previamente, se especuló sobre la posibilidad de que el mismo GEA, también conocido cono Sindicato Antioqueño, estuviera buscando incrementar su participación dentro del Grupo del cual ya es principal accionista a través de varias empresas.

Hay que tener en cuenta que los principales accionistas de Nutresa, con corte a 2020, son: Grupo Sura (35,25%), Grupo Argos (9,83%), Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado (6,31%), Fondo Bursatil Ishares Colcap (3,97%) y Fondo de Pensiones Obligatorias protección Moderado, con el 3,32%.

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El Grupo Nutresa, tiene presencia directa en 14 países con 47 plantas de producción. Cuenta con 19 marcas con ventas mayores a US$50 millones y tiene presencia directa en diez países de la región. Fundada en 1920, cuenta en la actualidad con cerca de 46.000 colaboradores y opera a través de ocho unidades de negocio: cárnicos, galletas, chocolates, tresmontes lucchetti -tmluc-, cafés, alimentos al consumidor, helados y pastas.

Las ventas consolidadas del Grupo, al 30 de septiembre de 2021, presentan un crecimiento del 11,7% frente a las del mismo periodo del año anterior, y alcanzan los $ 9,1 billones. El crecimiento orgánico es del 11,2%.

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La utilidad neta asciende a $534.979 millones y registra un incremento del 14,0% frente a la de igual periodo del año anterior.

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