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Bolsa Mexicana emitirá cerca de MXN$40.000 millones en bonos antes de que termine 2021

Consorcio Ara celebró la primera colocación de certificados bursátiles sostenibles por $1.500 millones.

La Bolsa Mexicana cuenta con 10 a 12 empresas que estarían colocando entre MXN$30.000 y $40.000 millones hacia el cierre de año.
30 de noviembre, 2021 | 02:24 pm
Tiempo de lectura: 2 minutos

Ciudad de México — La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) espera emitir cerca de MXN $40.000 millones en bonos antes de concluir 2021, a través de 12 emisoras.

“En las próximas tres o cuatro semanas, la lista sigue siendo fuerte. Tenemos de 10 a 12 corporativos que estarían colocando entre MXN$30.000 y $40.000 millones hacia el cierre de año. Parte de esas emisiones están contempladas en emisiones temáticas o verdes”

dijo el subdirector adjunto de la BMV, José Manuel Allende.

Con motivo del campanazo por la colocación de los bonos ligados a la sustentabilidad de Consorcio Ara, Allende refirió que la variante ómicron trajo al mercado incertidumbre. ”Plantea el desconocimiento de lo que puede venir hacia adelante (...) hoy tenemos mayor volatilidad y creo que será la constante en los próximos días”.

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Explicó que mientras no se cuente con información técnica, no se defina la gravedad de transmisión y del daño que puede generar y, a su vez, el tema de las medidas políticas como un nuevo cierre o cambios en las políticas públicas, el mercado presentará volatilidad.

Desde el viernes de la semana pasada, cuando se anunció la nueva variante del SARS-Cov-2 en Sudáfrica a la jornada del martes, el índice S&P/BMV IPC muestra una pérdida de más de 2% y lo ubica en niveles de los 49.000 puntos, niveles mínimos observados en julio pasado.

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El timbrazo hacia el futuro

La mañana del martes, Consorcio Ara realizó la primera colocación de MXN$1.500 millones de certificados bursátiles sostenibles a través de dos emisiones: ARA 21X a un plazo de tres años por un monto de $1.000 millones y a una tasa TIIE 29 días+1,40%.

Y ARA 21-2X a un plazo de siete años por un monto de $500 millones a una tasa de 9,63%.

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“Los recursos entraron a una cuenta de Ara en particular, la cual estaremos administrando para invertir en proyectos que cumplan con ciertos criterios ambientales y sociales”, dijo la directora general adjunta de Administración y finanzas de Ara, Alicia Enríquez.

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Entre los puntos que considerará la constructora de viviendas para la utilización del dinero es que las casas cuenten con ecotécnias, una tecnología que ayuden para el ahorro de energía y agua; además de la reducción de CO2 que se realiza a través de calentadores solares o llaves ahorradoras.

“En la parte social, los proyectos deben contar con áreas verdes, cercanos a escuelas, hospitales o clínicas; y que tengan alumbrado público”.

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Los proyectos donde serán utilizados los recursos verdes se localizan en el Estado de México y Quintana Roo. “Estamos hablando de alrededor de 14 desarrollos (...) en interés social tipo medio y también se encuentran dos o tres residenciales”, dijo Enríquez.

El director general de Ara, Germán Ahumada mencionó que la alianza de Infonavit con la Asociación Mexicana de Bancos (AMB) potenciará la demanda de viviendas.

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“A principios de este año, salió un crédito nuevo que se llama: unamos crédito, que en un principio se pensó que tendría un orden de 10.000 créditos y creo que vamos a terminar con cuatro veces más”.

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En lo que va del 2021, se emitieron 34 bonos temáticos que ascienden a un MXN $86.647 millones de los cuales el 53% son sustentables, 30% verdes, 13% vinculados a la sostenibilidad y 5% sociales, de acuerdo con cifras de la BMV.

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