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Elektra alista colocación de deuda en BIVA

La emisión se utilizará para el refinanciamiento de los certificados bursátiles emitidos en diciembre del 2020.

En abril de 2021, Elektra estableció su actual  programa de certificados bursátiles de largo plazo por hasta $20.000 millones.
10 de diciembre, 2021 | 11:57 AM

Ciudad de México — La mexicana Grupo Elektra (BMV:ELEKTRA), compañía de comercio especializado y servicios financieros, acudirá a la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) por financiamiento.

La emisora anunció que colocará MXN $2.500 millones en certificados bursátiles de corto plazo. La serán emisión se lanzará al mercado el próximo 13 de diciembre. Tienen una vigencia de un año y presentarán una TIIE+28 días con un adicional aún no definido, de acuerdo con el prospecto de colocación.

ELEKTRA 00121 representa la tercera colocación bajo un programa de $20.000 millones. De acuerdo con el documento, los recursos serán utilizados para el refinanciamiento de deuda colocada en diciembre del año pasado.

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La emisión cuenta con la calificación de HR Ratings HR 1 que indica que el emisor cuenta con alta capacidad de para el pago oportuno de obligaciones de deuda en el corto plazo.

En abril de 2021, Elektra estableció su actual programa de certificados bursátiles de largo plazo por hasta $20.000 millones, al amparo del cual realizó la colocación de dos certificados bursátiles de largo plazo por Ps.7.055 millones, colocados mediante la modalidad de vasos comunicantes.

En lo que va del año, se han emitido más de 7.700 millones en certificados bursátiles de corto plazo en BIVA; mientras que en largo plazo se emitieron 50.531 millones.

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Antes de establecer este nuevo programa, en mayo y diciembre de 2020, Elektra realizó un par de colocaciones en BIVA por MXN$2.500 millones, cada una. Los recursos fueron utilizados para la realización de inversiones para el programa de expansión de Grupo Elektra, el cual incluye necesidades de gastos de capital (Capex) y de capital de trabajo.

Al 30 de septiembre, la deuda neta de Elektra era de MXN$25.029 millones, 23% superior a los MXN$20.373 millones del año anterior

Grupo Elektra, controlada por el empresario Ricardo Salinas Pliego, ofrece servicios financieros y comercio especializado en México, EE.UU., Guatemala, Honduras y Panamá.

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