Las jugadas que reacomodan el ajedrez del sector aeronáutico en Latinoamérica

El anuncio de este miércoles sobre la creación de un nuevo gigante aeronáutico, el Grupo Abra, conformado por Avianca y la brasilera Gol, es una de las más movidas más grandes y multimillonarias del sector aeronáutico de en Latinoamérica. Sin embargo, en la región no es el único movimiento y pareciera que el sector de aerolíneas está sufriendo un reacomodo de los jugadores para lo que viene, en un escenario pospandemia.

Bloomberg Línea encontró las movidas de las fichas en los mercados desde México hasta Argentina y encontró, por ejemplo, en Colombia el acuerdo entre Avianca y Viva Air para generar un nuevo holding -prácticamente el mismo modelo del Grupo Abra-, que promete darle la vuelta al mercado del low cost.

También, se encontraron la llegada de nuevas multinacionales de aerolíneas de bajo costo a mercados como Perú, Argentina, Ecuador y México, y de manera coincidente al mismo tiempo que se anunciaba la llegada del nuevo gigante Abra, la aerolínea chilena LatAm anunciaba que, alfin, conseguía un importante con sus acreedores disidentes que allana el camino para la salida al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

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El mercado latinoamericano sigue siendo muy atractivo y está regresando, poco a poco, a los números prepandémicos. En el último informe de la IATA, revelado el pasado 4 de mayo, el organismo señaló que el tráfico de marzo pasado en Latinoamérica aumentó un 239,9% con respecto al mismo mes de 2021, lo que supone una pequeña variación con respecto al aumento del 241,9% de febrero de 2022 con respecto a febrero de 2021.

“La región se benefició del fin de los procedimientos de quiebra de algunas de las principales compañías aéreas. La capacidad de marzo aumentó un 173,2% y el factor de carga se incrementó en 15,8 puntos porcentuales hasta el 80,3%, lo que supuso el mayor factor de carga entre las regiones por decimoctavo mes consecutivo”, señaló el organismo.

A continuación, Bloomberg Línea presenta cuáles han sido los últimos movimientos del sector aeronáutico en algunos de sus más importantes mercados.

ARGENTINA

Los cierres estrictos durante lo peor de la pandemia del coronavirus dejaron al mercado aéreo argentino alicaído. Entre noviembre de 2020 y octubre de 2021, los viajes de cabotaje por habitante en el país fueron de 0,1, frente al 0,2 de Perú, 0,27 de Brasil, 0,41 de Chile y 0,41 de Colombia, según datos del Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes.

En ese contexto, dejaron de operar por completo empresas como Ethiopian Airliens, Air Canada, SKY y British Airways. Motivado por un repunte en la demanda del sector turístico tanto en términos receptivos como emisivos, en 2022 viene siendo más alentador, con todas las empresas mencionadas retomando sus operaciones en Argentina. ITA (ex Alitalia), por su parte, retomará los vuelos en el país en junio.

En un mercado interno aún dominado por Aerolíneas Argentinas, las low cost no bajan los brazos. La chilena JetSmart tiene la meta de recuperar los siete aviones con los que contaba en febrero del 2020. FlyBondi, por su parte, buscará duplicar su flota de aviones a 10 este año. Sin embargo, deberán lidiar con la decisión del Gobierno de implementar una regulación de tarifas mínimas en el mercado, un tema contra el que las low cost vienen luchando judicialmente. A estas se sumó recientemente Viva Air, que en su primera etapa lanzó una ruta entre Bogotá y Buenos Aires.

COLOMBIA

La principal novedad para el mercado colombiano ocurrió a finales de abril, cuando Avianca y la aerolínea del segmento del ‘bajo costo’ anunció que crearían una nueva holding para operar juntas como negocio, pero siguen siendo independientes y mantienen sus marcas. Ahora, este último acuerdo también va ligada a la conformación del Grupo Abra, que fue anunciado este 11 de agosto.

Colombia completó hasta principios de abril 196.348 sillas y 1.147 frecuencias de viajes aéreos internacionales semanales, con lo que ya superó los niveles que se tenían antes de la pandemia, informó la agencia estatal ProColombia.

La recuperación de las frecuencias coincide también con la llegada de nuevos competidores al mercado colombiano, como la aerolínea chilena SKY que aterrizó en el país en enero del año pasado. En agosto llegaron las aerolíneas mexicanas Viva Aerobús y Volaris, que además operaron por primera vez en Sudamérica. En diciembre, la colombiana SARPA inició operaciones internacionales regulares y JetAir llegó para fortalecer la conectividad con el Caribe. Entre tanto, en julio próximo se espera la llegada la aerolínea española Plus Ultra.

CHILE

Latam Airlines Group volvió a tomar aire. Precisamente este miércoles consiguió un importante acuerdo con sus acreedores disidentes que allana el camino para la salida al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, al cual ingresó durante los momentos más duros de la pandemia de Covid-19, en 2020.

Según Roberto Alvo, CEO de la aerolínea de origen chileno, con este paso, que se dio a conocer este miércoles, se cumpliría el objetivo de dejar atrás el Capítulo 11 en los plazos previstos. El objetivo de Latam Airlines Group es la finalización del proceso la segunda mitad de este año.

La compañía reportó que sus ingresos totales en el primer trimestre de este 2022 llegaron a US$1.959 millones durante el período: un 22,4% menos que los niveles de 2019 (previo a la pandemia), pero un 114,5% más respecto con el primer trimestre de 2021.

El reporte, publicado este miércoles, indica que los ingresos de pasajeros cayeron 31,4% comparado con el 2019 y se elevaron en 199,1% respecto al primer trimestre de 2021. De este modo, las operaciones de las filiales de carga de Latam mantuvieron ingresos por US$430,7 millones, lo que representa un incremento del 63,5% en comparación al mismo período de 2019.

ECUADOR

En 2020, el Gobierno de Lenín Moreno ordenó la liquidación de la única aerolínea estatal ecuatoriana; los malos manejos administrativos acumulados por años la llevaron a la quiebra. A partir de allí, el mercado aéreo nacional se redujo e hizo que los usuarios paguen hasta US$ 300 por un viaje doméstico que tomaba 45 minutos.

Para llenar ese vacío, un grupo de empresarios se unió para crear una nueva aerolínea local: Equair, que vuela desde enero con frecuencias entre Quito, Guayaquil y Galápagos. La inversión inicial fue de US$ 22 millones.Equair llegó a competir con Avianca, Aeroregional y Latam, las otras tres compañías que vuelan localmente dentro del país y que también han ampliado sus frecuencias. Hace pocas semanas, por ejemplo, Latam anunció que retomará la ruta Cuenca-Guayaquil y Aeroregional comunicó que volará desde Santa Rosa hasta Quito. Con más competidores, el mercado se ha regulado mejor, beneficiando al usuario final, que ahora puede encontrar tiquetes a costos más convenientes.

PERÚ

El rubro aerocomercial en el Perú continúa recuperándose y este 2022 ha empezado el ingreso de nuevos actores al mercado aeronáutico nacional. Es el caso de JetSmart, que ya había anticipado su interés sobre el mercado del país andino, que desde este próximo mes de junio empezará a conectar a diversas regiones del país desde Lima como Arequipa, Cusco, Piura, Trujillo, Tarapoto, Talara, Juliaca, Iquitos y Cajamarca.

El CEO de la compañía, Estuardo Ortiz, dijo en una entrevista con AméricaEconomía que la reducción de líneas aéreas en el Perú a raíz de la pandemia y la posterior recuperación con menores restricciones fue una señal clara de que era buen momento para que la empresa ingrese con vuelos internos, luego de haber llegado al país a través de rutas internacionales desde 2017.

La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) comunicó recientemente que las aerolíneas low cost como JetSmart, que se suman a otras que ya operan en el mercado local como Sky Airline y Viva Air, gozan del 20% del rubro aerocomercial en Perú, siendo las principales competidoras de Latam Airlines que lidera en el país.

La recuperación de los vuelos en Perú a nivel local e internacional se percibe en las cifras: durante el primer trimestre se alcanzó los 5,3 millones como flujo de viajes por turismo interno (+96,1% respecto al mismo periodo 2021), de acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), y en el mismo período el movimiento general de pasajeros en los aeropuertos de todo el Perú totalizó los 6,8 millones, un incremento de 126% respecto al mismo lapso del 2021. Los vuelos domésticos representaron el 77,5% (+106,6% respecto al 2021) y los vuelos internacionales explicaron el 22,5% (+234,7% respecto al 2021).

MÉXICO

Volaris, Aeroméxico y Viva Aerobus son las tres principales aerolíneas que juegan en el tablero mexicano. Interjet, que formaba parte del grupo, dejó de operar en diciembre de 2020 debido a problemas financieros y no ha logrado volver a volar.

Volaris y Viva Aerobus, que comparten un modelo de bajo costo, pudieron sobrellevar en 2020 el impacto de la baja en el tráfico de pasajeros durante los primeros meses de la pandemia y comenzar a ver recuperación en sus niveles un año después de la llegada del Covid-19.

Aeroméxico, la que fue por años la principal línea aérea de México, tuvo problemas para sortear la turbulencia. Esta aerolínea inició en junio de 2020 un proceso de reestructura financiera bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrota de EE.UU., que culminó en marzo de 2022

La reestructura de Aeroméxico trajo una nueva configuración de los dueños de la compañía, así como la dilución en el precio de la acción, que llevó a activar una oferta pública de adquisición (OPA) de MXN$0.01 (aproximadamente USD$0.00049). Apollo Global Management, quien otorgó un financiamiento preferencial a Aeroméxico durante su proceso de reestructura, cuenta con una participación de 22,38% en la aerolínea bandera de México.

La nueva composición accionaria de Aeroméxico también considera a Delta Airlines con 20%, mientras que accionistas estratégicos cuentan con 4% de la compañía. El resto del capital social se distribuirá entre nuevos accionistas y acreedores. Las aerolíneas de bajo costo pudieron capitalizar aprovecharon el espacio creado por los problemas de Aeroméxico y el ceso de las operaciones de Interjet, ganando participación de mercado.

En los primeros cinco meses del año, Volaris, una aerolínea de bajo costo, ha consolidado su posición como la principal aerolínea del país, por el número de pasajeros transportados. Aeroméxico pudo regresar en abril de 2022 los niveles que mantenía antes de la llegada del Covid-19.

URUGUAY

La aerolínea Avianca aumentó a fines de marzo su operativa área de la ruta entre Montevideo y Bogotá a cinco vuelos semanales. Las frecuencias se habían retomado en diciembre de 2021 con tres vuelos semanales. Aerolíneas Argentinas tiene desde abril 14 frecuencias entre Montevideo y Buenos Aires.

Corporación América anunció en noviembre de 2021 una inversión de US$300 millones en Uruguay, tras extender hasta 2053 la concesión del Aeropuerto Internacional de Carrasco, el principal del país en las afueras de Montevideo, y sumar al acuerdo otras seis terminales de escala más pequeña. Entre ellas está la de Carmelo, en Colonia, cuyas obras ya iniciaron en marzo y que en una primera etapa serán por US$8,5 millones. El grupo también es concesionario del Aeropuerto de Laguna del Sauce, próximo a Punta del Este.