Mercados en rojo con el petróleo al alza y la inflación récord en Europa

La UE supera el bloqueo de Hungría y llega a un consenso para sancionar el petróleo ruso; La inflación en Europa alcanza un nuevo récord y renueva la preocupación por una política más agresiva de tasas de interés

Las variables que orientarán a los inversores
31 de mayo, 2022 | 07:31 AM

Barcelona, España — Los precios del petróleo se disparan y se reaviva el temor a que la inflación obligue a los bancos centrales a adoptar una política monetaria más austera, poniendo en riesgo el crecimiento económico. El ánimo comprador de las últimas sesiones y la pausa en las bolsas estadounidenses por el festivo de ayer dan paso a la cautela.

Instantes atrás, la mayoría de los contratos de futuros de índices estadounidenses retrocedía tras ubicarse en terreno positivo por breves instantes. Sin embargo, el futuro de Nasdaq intentaba permanecer en verde. En Europa, el rojo predomina entre los principales índices de renta variable - el FTSE es la excepción. Las primas de los bonos soberanos a 10 años en EE.UU. avanzaban, reduciendo, por lo tanto, el valor nominal de los bonos.

Mientras la renta variable retrocede, el Bitcoin vuelve a superar los US$ 31.000, ya que los inversores y los estrategas dijeron que la moneda digital está mostrando signos de tocar fondo.

→ Estos son los factores que mueven a los mercados esta mañana:

🛑 La UE dice no al petróleo ruso. Los líderes europeos llegaron a un consenso para prohibir la mayor parte del petróleo producido en Rusia, en el sexto paquete de sanciones para golpear las arcas del país y castigar al presidente Vladimir Putin por la invasión a Ucrania. Como consecuencia, y también influenciado por la relajación de los confinamientos en China, el petróleo se encaminaba hacia el periodo más largo de ganancias mensuales en más de una década. El crudo Brent ha superado esta mañana los US$ 123 por barril, el nivel más alto en dos meses. El barril tipo WTI superava los US$ 118 hace unos instantes.

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🤯 Lo último en inflación (nuevo récord). Los temores a las presiones inflacionistas se intensifican con los últimos datos en Europa, que superaron las expectativas de los analistas. La inflación de la Eurozona se aceleró hasta un nuevo récord, una presión más para que el Banco Central Europeo suba las tasas de interés. El alza de los precios en Francia también sorprendió, sumándose a las fuertes lecturas en Alemania y España. En el bloque, los precios al consumidor de mayo aumentaron un 8,1% respecto al año anterior, superando la estimación del 7,8% de los analistas, según los datos de esta mañana. El impulso vino de los precios de los alimentos y de energía, que dispararon tras la guerra en Ucrania.

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La inflación francesa se aceleró hasta otro máximo histórico: los precios al consumo en la segunda economía de la Eurozona subieron un 5,8% en mayo respecto a hace un año. En Alemania, el IPC de mayo se disparó al 7,9% interanual, frente a las estimaciones del 7,6% y el 7,4% de la lectura anterior. Y en España, el IPC volvió a subir en mayo hasta el 8,7% interanual, frente al 8,3% anotado en abril, según los datos de ayer.

🤔 Inflación vs Crecimiento, dudas en el aire. Estas persistentes subidas de precios, cuando los economistas ya creían haber tocado techo, crean incertidumbre y volatilidad en los mercados. Cada vez es más difícil tratar de predecir la política de tasas de interés de los bancos centrales - si serán más o menos agresivos - y si estas medidas traerán la recesión a las economías.

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→ Lee también Línea de Partida, un newsletter de Bloomberg Línea: Pagar deuda o alimentar a la gente: dilema en tiempos de inflación

Un panorama de esta mañanadfd

🟢 Las bolsas ayer: Wall Street estuvo cerrado por festivo en EE.UU. (Memorial Day). Stoxx 600 (+0,59%)

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La agenda de los inversores

Estos son los eventos previstos para hoy:

EE.UU.: Índice de Precios de la Vivienda/Mar), PMI de Chicago/May, Confianza del Consumidor/May, Índice de Actividad Empresarial de la Fed de Dallas/May

Europa: Los líderes de la Unión Europea siguen con una reunión especial en Bruselas para discutir la guerra en Ucrania, la defensa, la inflación, la energía y la seguridad alimentaria. Eurozona (IPC); Alemania (Tasa de Desempleo/May); Francia (IPC, IPP, Gasto de los Consumidores/Abr); Reino Unido (Crédito al Consumo del BoE/Abr, Aprobaciones de Hipotecas/Abr); España (Transacciones Corrientes/Mar)

Asia: China (PMI Industrial); Japón (Pedidos de Construcción/Abr, Índice de Confianza de los Hogares/May, Gastos de Capital/1T22, PMI Industrial/May)

América Latina: Brasil (Tasa de desempleo/Abr, Deuda Neta sobre el PIB/Mar, Saldo Presupuestario/Mar); México (Tasa de Desempleo/Abr); Chile (Ventas al por Menor/Abr, Producción Industrial/Abr); Colombia (Exportaciones/Abr; Tasa de Desempleo/Abr)

Bancos centrales: Discursos de Elizabeth McCaul (BCE) y Masazumi Wakatabe (Vicepresidente del Banco de Japón)

📌 Para la semana:

• Miércoles: Se espera que la Fed comience a reducir su balance de US$ 8,9 billones. También publica el informe “Libro Beige” sobre las condiciones económicas regionales. Discursos de John Williams (Fed de Nueva York) y James Bullard (Fed de San Luis). Reunión virtual OPEP+

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• Jueves: Discurso de Loretta Mester (Fed de Cleveland)

• Viernes: Informe sobre el Empleo en Estados Unidos (Mayo). La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación publica su índice mensual de precios de los alimentos en un momento de máxima preocupación por el abastecimiento mundial

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-- Con informaciones de Bloomberg