S&P 500 sella su mayor caída semanal desde 2020; Petrobras golpea al Ibovespa

¡Buenas tardes! Línea de Llegada te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

Las bolsas de Estados Unidos volvieron a tomarse un respiro, en medio de una sesión volátil en la que los inversores continúan sopesando la posibilidad de que se presente una recesión en la principal economía del mundo.

El S&P 500 osciló entre pérdidas y ganancias durante la sesión y, a pesar de que terminó la jornada con números en verde, cerró la semana en su nivel más bajo desde enero de 2021 y terminó con la caída semanal más grande desde marzo de 2020.

En el día el indicador subió un 0,22%, mientras que el Dow Jones Industrial cayó un 0,13%. El Nasdaq Composite (CCMPDL) cerró al alza y avanzó un 1,43%.”Las condiciones financieras se están endureciendo, los riesgos crediticios están aumentando y los riesgos de liquidez se están filtrando. La liquidez infinita ya no va a apoyar a grandes partes de la economía”, dijo Edward Moya, analista de Oanda.

Durante la sesión también pesó la expiración de opciones en el evento trimestral conocido como “Triple Witching”.

En la “Hora de la Bruja” tres clases de activos expiraron simultáneamente, por lo que se esperaba que las oscilaciones fueran parte de la jornada y que se produjera un gran volumen financiero, con la expiración de opciones por US$3,5 billones.

🔑 Claves del día:

El temor a un menor crecimiento económico golpeó al mercado del petróleo y las referencias WTI y Brent tuvieron caídas superiores a un 5%.

La posibilidad de que la Reserva Federal endurezca aún más su política monetaria, al igual que autoridades como el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, hace temer que la lucha contra la inflación termine por afectar el crecimiento económico.

“Aunque la recesión puede enfriar los precios a corto plazo debido a la falta de inversión en energía en las fases iniciales y finales, seguiremos viendo un mercado muy ajustado y cualquier caída del precio del petróleo puede ser de corta duración”, dijo Phil Flynn, analista de mercado sénior de Price Futures Group Inc, a Bloomberg.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, volvió a reiterar en un discurso este viernes que están comprometidos en devolver a la inflación a su objetivo del 2%.

👑 El líder:

Las bolsas de América Latina también tuvieron una jornada mixta, en medio de la volatilidad del mercado de Estados Unidos. La plaza bursátil mexicana mostró el mejor comportamiento entre sus pares de la región.

El S&P BMV/IPC (MEXBOL) cerró con ganancias debido al comportamiento que tuvieron los sectores de materiales, servicios de comunicación e industriales.

Por su parte, el IPSA (IPSA) tuvo el segundo mejor desempeño y subió gracias al comportamiento que mostraron los sectores de materiales, servicios públicos e industriales.

Las acciones de Sociedad Química y Minera (SQM/B), Embotelladora Andina (ANDINAB) y Enel Chile (ENELCHIL) estuvieron entre las de mayores alzas en medio del repunte en Wall Street.

La bolsa de Argentina no operó por feriado en ese país.

📉 Un mal día:

El Ibovespa (IBOV) de Brasil, el principal indicador de la bolsa más grande por capitalización de mercado, tuvo el peor desempeño en América Latina después de que estuviera cerrada el jueves por la festividad del Corpus Christi.

El indicador no solo reaccionó tardíamente a las caídas que se dieron en el día anterior, en medio de los temores de una posible recesión, sino también al retroceso de los precios del mineral de hierro.

La materia prima acumuló su séptimo día consecutivo de pérdidas y afectó al desempeño de Vale (VALE3). A esto se sumó el desplome de la acción de Petrobas (PETR3, PETR4) en medio de la caída de los precios del petróleo y las críticas a la compañía tras decretar un nuevo aumento en los precios de los combustibles.

El presidente Jair Bolsonaro criticó el aumento en los precios y dijo que el productor ha obtenido ganancias exageradas durante la crisis, sin tener en cuenta el “interés público” de Brasil, según Bloomberg.”Petrobras puede sumir a Brasil en el caos”, dijo Bolsonaro en una publicación de Twitter.

Bloomberg reportó que el presidente de la cámara baja, Arthur Lira, dijo que el lunes discutirán un proyecto para reevaluar la política de precios de Petrobras. Además, podrían aumentar los impuestos sobre sus ganancias e incluso iniciar una investigación en el Congreso sobre los miembros de su directorio, según el periódico O Globo.

🍝 El dato para la cena:

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lanzará una iniciativa de infraestructura global para contrarrestar las ambiciones internacionales de China, dijo el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan, reportó Bloomberg.

La asociación iniciada por Estados Unidos cubrirá la infraestructura global, la salud física y la infraestructura digital y proporcionará “una alternativa a lo que ofrecen los chinos”, añadió Sullivan en un evento organizado por el Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense.

“Tenemos la intención de que este sea uno de los sellos distintivos de la política exterior de la administración Biden durante el resto de su mandato”, dijo Sullivan.

Según funcionarios de EE.UU., citados por Bloomberg, hay necesidades de financiamiento por US$40 billones en el mundo en desarrollo.

Así se comportaron los mercados de América Latina:

Argentina:

• El Gobierno argentino ahora proyecta una inflación anual de entre el 52% y el 62% para 2022, al menos 10 puntos porcentuales por debajo de la última estimación de los analistas que encuesta mensualmente el Banco Central de la República Argentina. Es la primera vez que las autoridades reconocen que la suba de precios será mayor al 33% anual que había proyectado el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Presupuesto 2022.

Brasil:

• La petrolera estatal de Brasil, Petrobras, aumentó este viernes los precios de los combustibles. La medida representa un revés político para el presidente Jair Bolsonaro, que lucha por contener la inflación en un año en el que buscará la reelección. Petrobras subió los precios de la gasolina en sus refinerías en un 5,2% a 4,06 reales (US$0,79) por litro. Es su primer ajuste desde marzo.

Chile:

• Gabriel Boric, presidente de Chile, defendió su proyecto de reforma tributaria que entregará al Congreso a partir del 30 de junio. “No es una reforma contra alguien, es una reforma para Chile”, dijo este viernes en el Palacio de La Moneda. El mandatario resaltó que su gobierno quiere un proyecto transversal. “Para nosotros, el lograr una reforma tributaria que sea legitima y duradera, tiene que ir más allá de un sector político”.

Colombia:

• Las elecciones presidenciales de Colombia este fin de semana son algo más que una elección entre modelos políticos: es una contienda que está dividiendo a las generaciones como ninguna otra. Gustavo Petro, de 62 años, un exguerrillero que dice querer acabar con un modelo económico basado en el petróleo y el carbón, tiene una amplia ventaja entre los votantes más jóvenes que crecieron durante la relativa paz de la última década. Pero a muchos de sus padres, que recuerdan el conflicto civil de los años 80 y 90, les horroriza la idea de elegir a alguien que estuvo en un grupo que cometió actos de terrorismo.

Costa Rica:

• El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó Costa Rica se encargó de reunirse con el nuevo gobierno del país y conversar sobre sus prioridades de política económica en el marco del programa económico respaldado por el Servicio Ampliado del FMI. Uno de los principales temas conversados con el equipo técnico del FMI fue la evolución económica reciente y las perspectivas para Costa Rica, en un contexto de crecientes presiones externas y de la pandemia en curso.

Ecuador:

• La deuda de Ecuador está cayendo en picada debido a que una ola de protestas de grupos indígenas está reviviendo recuerdos del caos político que precedió al default más reciente del país hace apenas dos años. Los pagarés del país con vencimiento en 2035 se han desplomado casi 10 centavos a 54 centavos por dólar este mes, elevando su spread con bonos similares del Tesoro de Estados Unidos en cerca de 180 puntos básicos.

Guatemala:

• Los hogares guatemaltecos observan un aumento en los precios de varios productos de la Canasta Básica Alimentaria como el pollo y huevo, que son algunos de los más sensibles por su alto consumo. Estos son los cinco frentes ejercen la presión.

Honduras:

• La administración de Daniel Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense al hondureño Ebal Jair Díaz Lupian, exsecretario de la Presidencia de Honduras durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, señalado de desvío de fondos y en etapa de investigación. La nacionalización fue oficializada en diario oficial La Gaceta de este viernes.

México:

• Banco Santander México activó la búsqueda de un nuevo director general ante la inminente salida de Héctor Grisi, debido a que a partir del próximo año fungirá como CEO del español Banco Santander. Grisi seguirá como presidente ejecutivo y director general de Grupo Financiero Santander México y Banco Santander México hasta el 31 de diciembre de 2022, informó el banco mexicano en un comunicado

Perú:

• El presidente del Banc oCentral de Reserva (BCR) del Perú, Julio Velarde, anunció este viernes que la proyección de crecimiento económico para el país disminuyó frente al reporte presentado en marzo pasado y cayó del 3,4% al 3,1% para el cierre de 2022. Al argumentar la caída en la proyección del PIB para 2022, señaló que el BCR ve especialmente una caída en la inversión pública y en las exportaciones.

República Dominicana:

• En el primer trimestre del 2022, República Dominicana registró un crecimiento del 5,1% de los empleos formales e informales, en relación con igual período del año anterior, un crecimiento neto de 226.730.. Este incremento no tocó a los sectores:transporte y comunicaciones, agricultura y ganadería, electricidad y agua, intermediación financiera y seguros, los cuales experimentaron una reducción de su plantilla laboral respecto a igual período del 2021.

Uruguay:

• El crecimiento de la economía uruguaya durante el primer trimestre conocido este jueves y las proyecciones para el año están sobre la mesa en el oficialismo uruguayo ante la definición que el gobierno de Luis Lacalle Pou tomará en los próximos días de cara a la Rendición de Cuentas, la instancia presupuestal anual que enfrenta su administración.

Venezuela:

• Cientos de venezolanos se encuentran varados en Buenos Aires desde el lunes, a la espera de la reprogramación de un vuelo de la aerolínea venezolana Conviasa, que responsabiliza a las autoridades argentinas a raíz de lo ocurrido con el avión venezolano-iraní en el aeropuerto de Ezeiza. El avión que cubriría la ruta Caracas-Ezeiza-Caracas fue desviado a Bolivia en medio de los señalamientos contra Emtrasur, compañía filial de Conviasa, y una aeronave que compró a la empresa iraní MahanAir, sancionada por Estados Unidos, que fue retenida en Argentina.