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Mercados

Bepensa de Coca-Cola prepara el camino para emitir acciones en México

La compañía de origen yucateco acudió a la Bolsa Mexicana por financiamiento para capital de trabajo y liquidar pasivos

Bepensa Bebidas llevó a cabo la emisión de MXN$2.500 millones en dos colocaciones de certificados bursátiles de largo plazo, por cinco y siete años. El monto se encuentra bajo el amparo de un programa por hasta MXN$10.000 millones.
22 de junio, 2022 | 04:00 am
Tiempo de lectura: 2 minutos

Ciudad de México — Bepensa Bebidas, una productora, comercializadora y distribuidora de bebidas del portafolio de Coca-Cola Company; prepara el camino para debutar en el mercado accionario, de acuerdo con el CEO de la empresa, Alonso Gasque Toraya.

“Dentro de las alternativas de financiamiento que Bepensa Bebidas busca y dentro de las alternativas cree que son correctas con el tiempo, efectivamente es una emisión de acciones en el mercado”, dijo en conferencia con medios de comunicación tras la emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores.

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Bepensa Bebidas es el tercer embotellador más grande en México y el cuarto más importante en Latinoamérica. Cuenta con un portafolio que considera más de 35 marcas de la familia Coca-Cola. Tres plantas de refresco, 16 de agua y 48 centros de distribución.

La compañía confía en la economía nacional, por ello y sin precisar fechas, Gasque dijo que el debut en el mercado de capitales se llevaría a cabo en el país, aunque no en el corto o mediano plazo. Por ahora, dijo, continúan creando el camino para debutar en el mercado de capitales.

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“Parte importante de lo que estamos haciendo es ser más profesionales en nuestra forma de cómo nos comunicamos con los inversionistas e ir haciendo el camino”.

La colocación

Bepensa Bebidas llevó a cabo la emisión de MXN$2.500 millones en dos colocaciones de certificados bursátiles de largo plazo, por cinco y siete años. El monto se encuentra bajo el amparo de un programa por hasta MXN$10.000 millones.

“Del total, MXN$500 millones se colocaron a cinco años y MXN$2.000 millones a tasa fija de 7,77%”, mencionó el director de Finanzas de Bepensa Bebidas, Juan Carlos Martín Ruiz.

Los recursos recabados serán utilizados para capital de trabajo y liquidación de pasivos bancarios. “Ya renovamos nuestra deuda y estamos listos para poder afrontar cualquier cuestión de inversión que necesitemos”.

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La colocación presentó una calificación de F1+ (mex) por parte de Fitch Ratings, la nota es la más alta otorgada ante el pago oportuno de los compromisos financieros comparado con otras emisiones realizadas en el país.

El CEO de la compañía mencionó que la visita al centro accionario representa un paso importante poder acceder a las fuentes de financiamiento que ofrecen. Adelantó que podrían regresar al mercado de deuda de la Bolsa Mexicana para realizar una nueva emisión en el 2023.

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Factor inflación

Los altos niveles de inflación registrados en México no son ajenos para Bepensa Bedidas. Al respecto, el directivo de origen yucateco dijo que la industria de bebidas es ‘bastante madura’ y que no crece a ritmos acelerados.

Consideró que los problemas inflacionarios son temporales, pero han afectado de manera generalizada a la industria.

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El objetivo es balancear los incrementos. Gasque detalló que incrementaron los precios de sus productos el 1 de junio como parte de un plan que han llevado acabo de alzas a mitad de año.

Para 2022, Bepensa Bebidas espera crecimientos de entre 2% y 3%. “Creemos y seguimos creyendo que vamos a cumplir con los objetivos”, mencionó Gasque.

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En lo que va del año, la actividad industrial enfocada a la producción de bebidas y tabaco mostró un incremento de 4,06%, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi).

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