Colombia

Colombia sigue reverdeciendo su deuda pública: colocará $500 mil millones más

La operación se realizará el próximo 29 de junio. Los inversionistas podrán enviar sus órdenes de compra a través de los 15 creadores de mercado

César Arias, director de Crédito Público
Por Daniel Guerrero
28 de junio, 2022 | 01:07 PM

Bogotá — El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, realizará la tercera subasta de TES Verdes 2031 el próximo 29 de junio de 2022 entre las 9:30 a.m. y las 10:00 a.m.

Colombia realizó su primera colocación de TES verdes en 2021 y desde entonces viene siendo más participe del mercado de deuda pública con emisiones verdes.

En esta oportunidad subastará TES verdes al 2031 por un monto de $500 mil millones. Las ofertas estarán disponibles a través de los creadores de mercado.

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La subasta, con vencimiento el 26 de marzo de 2031, contará con condiciones de sobre adjudicación de hasta 30% con múltiplos de demanda de 2.0 veces o hasta 50% con múltiplos de 2.5 veces, así como también procederá la convocatoria de la Subasta No Competitiva, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 1357 de 2022.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, aseguró que la emisión financiará gastos asociados a un portafolio diversificado de 22 proyectos de inversión del Presupuesto General de la Nación 2022, en áreas como transporte limpio, gestión y saneamiento de agua, protección de la biodiversidad, energías renovables no convencionales, economía circular y producción agropecuaria sostenible y adaptada al cambio climático.

A la fecha, los TES Verdes 2031 presentan un saldo emitido de $1,49 billones y desde su primera subasta en septiembre de 2021 han mostrado una importante dinámica en el mercado secundario al igual que su bono gemelo convencional con vencimiento el 26 de marzo de 2031.

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Con corte al 31 de mayo de 2022, los TES Verdes 2031 se encuentran en los portafolios de diversos actores del mercado local e internacional, siendo este último grupo el principal tenedor de los títulos (65%). Se encuentran incluidos igualmente en los índices globales de Barclays – Global Aggregate y Global Treasury -.

Por su lado, el director de Crédito Público y Tesoro Nacional, César Arias, explicó que la emisión de TES Verdes está soportada en un Marco de Referencia para Bonos Soberanos que está alineado con las buenas prácticas internacionales sobre beneficios ambientales, financiamiento sostenible, transparencia y responsabilidad con los inversionistas. Dicho Marco de Referencia y el portafolio de proyectos elegibles cuenta con una opinión favorable de segundas partes otorgada por el evaluador internacional Vigeo Eiris, parte de Moody´s ESG Solutions, en julio de 2021.

El Marco de Referencia de Bonos Verdes Soberanos de Colombia, la opinión del evaluador internacional independiente Vigeo Eiris, así como distintas presentaciones y videos con información relevante para inversionistas pueden ser consultadas en español e inglés en la página de Relaciones con Inversionistas (Bonos Verdes) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Cabe destacar que los TES Verdes 2031 ganaron el premio internacional “Bono Verde Soberano de 2022″, otorgado por la prestigiosa publicación Environmental Finance por las contribuciones de la emisión a la innovación financiera, la liquidez en moneda local, y el desarrollo de los mercados de capitales verdes en Colombia.

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