Mercados

Colombia culmina segunda subasta de bonos verdes por $650.000 millones

Con esta, que será la última colocación de TES verdes del año, el monto total emitido es de $1,49 billones que irán para financiar proyectos sostenibles.

César Arias, director de Crédito Público de Minhacienda.
28 de octubre, 2021 | 09:45 am
Tiempo de lectura: 2 minutos

Bogotá — Este jueves el Ministerio de Hacienda informó que terminó con éxito la segunda colocación de sus bonos verdes en el mercado. En total se emitieron $650.000 millones pero se recibieron ofertas por $948.000 millones, es decir 1,5 veces más lo ofrecido.

Vale mencionar que el pasado 29 de septiembre el Gobierno colombiano hizo su primera emisión de TES verdes donde colocó $750.000 millones aunque la oferta inicial fue por $500.000 millones. Lo anterior se logró porque está establecido que cuando la demanda supera el monto a colocar se puede adjudicar hasta un 50% adicional.

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En la primera emisión, la del 29 de septiembre, la demanda fue 4,6 veces mayor a lo ofrecido. Es decir, hubo demanda por $2,3 billones, pero el Gobierno colocó los $750.000 millones mencionados previamente.

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Volviendo a la segunda y más reciente emisión realizada este 27 de octubre, el Ministerio de Hacienda resaltó que “la tasa de corte de la subasta fue de 7,877% para los TES Verdes 2031, lo que representó una diferencia de 15 puntos básicos frente a la tasa de 8.025% de los TES 2031 convencionales en el mercado secundario”.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el monto total emitido es $514.000 millones menor al portafolio de gastos verdes elegibles de hasta $2 billones que se proyectaban en el Plan Financiero de 2021. Sobre esto, el Ministerio de Hacienda dijo que ello está “en línea con las buenas prácticas de uso y gestión de los recursos descritas en el Marco de Referencia de Bonos Verdes Soberanos de Colombia”.

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Además, resaltó que lo anterior “provee mayor certidumbre y deja un espacio prudente que permite ajustes en la asociación de los fondos a proyectos verdes”.

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Según José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, en la primera subasta se logró un récord de demanda y una distribución balanceada entre inversionistas locales y extranjeros.

“En esta segunda colocación, la competitividad en términos de costos de los bonos verdes fue mayor a la de los convencionales a pesar del ambiente de mayor volatilidad en los mercados de deuda pública emergentes”,

José Manuel Restrepo.

A la pregunta de qué pasará en los próximos meses, Restrepo comentó que se enfocarán los esfuerzos en la elaboración de los reportes de asociación e impacto para los inversionistas, así como en la construcción del nuevo portafolio de gastos verdes elegibles que harán parte del programa de subastas de TES en 2022, a partir del Presupuesto General de la Nación recientemente aprobado por el Congreso de la República.

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Vale mencionar que los recursos obtenidos a través de la subasta de los bonos verdes del Gobierno colombiano irán a financiar proyectos sostenibles en agua, transporte, biodiversidad, energía, entre otros sectores.


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