Dato de inflación en EE.UU. tumba acciones en Wall Street y bolsas de LatAm

¡Buenas tardes! Línea de Llegada te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

La inflación de Estados Unidos sorprendió al mercado después de que se desacelerara menos de lo esperado en agosto. A pesar de que los inversionistas ya daban por sentado que la Reserva Federal continuará incrementando las tasas de interés, la variación del costo de vida mostró que el banco central todavía tiene trabajo por hacer.

El Índice de Precios al Consumidor aumentó un 8,3% respecto del año anterior, menos que el 8,5% de julio y del 9,1% de junio, que fue el mayor avance en cuatro décadas, según mostraron datos del Departamento del Trabajo. Sin embargo, los analistas esperaban que el IPC subiera un 8,1% en agosto.

Los inversionistas ahora dan por sentado que los responsables de la política monetaria realizarán otra gran alza en los tipos de referencia cuando se reúnan la próxima semana.

“Ahora esperamos plenamente una subida de 75 puntos básicos en septiembre y quizás otra en noviembre. La evidencia es clara de que la inflación, especialmente en los servicios básicos, no bajará pronto”, dijo John Velis, estratega de divisas para América en Bank of New York Mellon, a Bloomberg.

Con estas expectativas, el S&P 500 cayó un 4,32%, el Dow Jones Industrial perdió un 3,94% y el Nasdaq Composite (CCMPDL) retrocedió un 5,16%. Los tres indicadores tuvieron su mayor caída desde junio de 2020.

”La inflación sigue siendo elevada, las condiciones financieras han mejorado y los mercados laborales están en marcha. Si el objetivo es ralentizar las cosas y crear algo de dolor, la Fed está fracasando según su propio criterio”, dijo Neil Dutta, jefe de investigación económica de EE.UU. en Renaissance Macro Research, a Bloomberg.

La aversión al riesgo también golpeó a las criptomonedas y el bitcoin (XBT) marcaba una caída cercana a un 10%.

🔑 Las claves del día:

Las expectativas de que la Reserva Federal endurezca aún más su política monetaria golpearon a los precios del petróleo, pues los incrementos en las tasas de interés podrían afectar el crecimiento económico y con ello a la demanda del petróleo.

Los precios detuvieron un repunte de tres días después de que la semana pasada tocaran mínimos de seis meses. Sin embargo, las pérdidas de la sesión de hoy se redujeron después de que el mercado conociera que EE.UU. podría comenzar a comprar más crudo una vez la referencia WTI se ubique por debajo de los US$80.

Funcionarios de la administración de Joe Biden, citados por Bloomberg, explicaron que el objetivo sería recargar las reservas estratégicas del país, que ahora se encuentran en el nivel más bajo desde 1984.

Si bien el presidente ordenó en marzo la liberación de 180 millones de barriles, en un esfuerzo por controlar los altos precios, ahora estaría apuntando a desacelerar esas liberaciones de cara al próximo invierno.

Los funcionarios de la Casa Blanca están tratando de tranquilizar a los productores de petróleo de que la administración Biden no permitirá que los precios colapsen, por lo que la compra de crudo ayudaría a sostener al mercado, añadió el reporte de Bloomberg.

📉 Un mal día:

La inflación en Estados Unidos dio por finalizado el apetito por el riesgo que permitió el lunes el impulso de las bolsas de América Latina. La desaceleración del costo de vida en ese país a un ritmo menor de lo esperado generó una oleada de ventas en los mercados de la región que vivieron una jornada de pérdidas.

El Ibovespa de Brasil (IBOV) fue el mercado más golpeado y cerró el día con la mayor caída entre sus pares de América Latina. El índice tuvo una tendencia bajista generalizada con caídas en las acciones de Petrobras (PETR3; PETR4), y Vale (VALE3).

Los precios de las principales materias primas también cayeron tras verse afectados por el sentimiento de aversión al riesgo.

La bolsa mexicana selló la segunda mayor caída en América Latina después de que el S&P/BMV IPC (MEXBOL) retrocediera arrastrado por el comportamiento de los sectores de materiales, servicios de comunicación y finanzas.

Las acciones de Volaris (VOLARA), Cemex (CEMEXCPO) y el Grupo México (GMEXICOB) estuvieron entre las de mayores caídas.

“El informe del IPC fue un acontecimiento negativo para los mercados de renta variable”, escribió Matt Peron, director de investigación de Janus Henderson Investors. “El informe con datos más altos de lo esperado significa que tendremos una presión continua de la política de la Fed a través de las subidas de tipos”.

🍝 El dato para la cena

Twitter (TWTR) continúa acumulando problemas en medio de la batalla judicial en la que está inmerso con el empresario Elon Musk por la oferta que el multimillonario realizó para comprar la red social.

Mientras intenta resolver el conflicto, ahora sumó uno más con las declaraciones que entregó el ex jefe de seguridad de la red social, Peter Zatko, en las que aseguró que las fallas de seguridad de la compañía han sido tan graves que han amenazado la seguridad de Estados Unidos.

Zatko, ante el Comité Judicial del Senado, dijo que Twitter estaba décadas por detrás de actualizaciones de seguridad necesarias y describió la situación como una “bomba de tiempo de vulnerabilidades”, según reportó Bloomberg.

“El manejo inseguro de los datos de sus usuarios por parte de Twitter (...) ha creado un riesgo real para decenas de millones de estadounidenses, el proceso democrático estadounidense y la seguridad nacional de Estados Unidos”, dijo Zatko.

También indicó que los líderes de la compañía “encubrieron de manera repetida las fallas de seguridad, engañando a los reguladores y mintiendo a usuarios e inversores”.

Así se comportaron los mercados de América Latina:

Argentina:

• La Casa de la Moneda tiene capacidad para producir unos 800 millones de billetes por año. Con algo de fortuna y mucha predisposición de sus empleados y proveedores, podría forzar esa producción hasta unos 900 millones de billetes anuales. Pero no da abasto cuando, en un contexto de alta inflación y negativa a emitir billetes de mayor denominación, el Gobierno sigue dándole rienda suelta a la emisión y encima decide poner en circulación una nueva familia de billetes.

Brasil:

• Las mujeres están subrepresentadas en el sector tecnológico. Tania Cosentino, presidenta de Microsoft en Brasil, tiene como una de sus principales misiones al frente de las big tech precisamente expandir la diversidad y promover la inclusión. Y la experiencia y el liderazgo en la política ESG fueron, no por casualidad, algunos de los factores que la llevaron al puesto.

Chile:

• El pesimismo del mercado se elevó después de que se conociera que la inflación en EstadosUnidos se desaceleró en agosto menos de los esperado por los inversionistas, allanando el camino para que la Reserva Federal realice otra gran alza de tasas de interés. En Chile, el tipo de cambio abrió con ganancias para la moneda local, pero la cifra de los precios al consumidor del país norteamericano cambió el rumbo de la cotización en esta sesión.

Colombia:

• La petrolera estatal Ecopetrol (ECOPETL) solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos la suspensión de los contratos de fracking de Kalé y Platero por un plazo de 90 días para evaluar el futuro de esta técnica de extracción en el país. “De esta manera se busca abrir un compás de espera mientras se determina el futuro de los pilotos”, indicó la compañía.

Ecuador:

• Ecuador busca fortalecer su cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad tras la visita de la comandante del Comando Sur, Laura Richardson, al país y su posterior encuentro con el presidente Guillermo Lasso. Según la Presidencia, “la cita fue una excelente oportunidad para articular acciones de cooperación e intercambio técnico en materia de seguridad nacional y ciudadana”.

Honduras:

• En consejo de secretarios de Estado, la presidenta Xiomara Castro aprobó en la medianoche de este martes el anteproyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el ejercicio fiscal 2023 por 392.000 millones de lempiras (HNL), equivalente a US$15,904.8 millones, informó la Secretaría de Prensa de Honduras en un tuit. El siguiente paso será que la Secretaría de Finanzas presente el anteproyecto de presupuesto al Congreso Nacional antes del 15 de septiembre, para que sean los diputados los encargados de su discusión y posterior aprobación.

México:

• Moody’s mantendrá la calificación crediticia de México en Baa2 y la perspectiva estable al menos por los siguientes 12 meses a pesar de la tensión que viven las cuentas fiscales del soberano, ya que se percibe el compromiso de las autoridades por atender los desbalances macroeconómicos, dijo Renzo Merino, Vice President Senior Analyst de la agencia calificadora.

Panamá:

• La Autoridad delCanal de Panamá informó este martes la reanudación deltránsito por el carril oeste de las esclusas de Gatún, en la provincia de Colón, luego que horas antes se reportara un desbordamiento en el área. En un comunicado, la ACP indicó que un equipo de especialistas investiga las causas y, según expresó a medios locales, con ello contará más adelante con un informe completo. En tanto, el carril este está operativo, agregó la Autoridad.

Perú:

• La fintech Prestamype anunció el acceso a financiamiento por hasta US$2 millones del laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, que por primera vez apuesta por una firma tecnológica financiera en el Perú. En medio del crecimiento previsto, Laure Schlesinger, COO de la empresa, precisó que apuestan por llegar en los siguientes dos años mercados colombiano y mexicano.

República Dominicana:

• RepúblicaDominicana asumió la presidencia pro tempore del Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor, organismo que pertenece al Sistema de Integración Centroamericana. Es la primera vez, en 14 años de creación, que el Instituto Nacional de Protección de los Derecho del Consumidor (ProConsumidor) de República Dominicana ostenta el cargo.

Uruguay:

• El cofundador y director ejecutivo de Nubank (NU), David Vélez, ocupa el puesto 452 en el Índice de multimillonarios de Bloomberg, con un patrimonio neto de aproximadamente US$5.350 millones. A pesar de haber generado gran parte de esta fortuna en Brasil, México y Colombia, el empresario colombiano optó por residir en otro país sudamericano. Al igual que los fundadores argentinos de Mercado Libre (MELI) y Globant (GLOB), Marcos Galperin y Martín Migoya, entre muchos otros, David Vélez optó por vivir con su familia en Uruguay durante al menos un año.

Venezuela:

• Con un aumento de 8,7%, la cartera de créditos bancarios en Venezuela se expandió ligeramente en julio, con el sector comercio y agrícola al frente, representando entre ambos el 88%, durante un año en el que se prometió la reducción progresiva del encaje legal. La firma consultora Albus Data, a cargo del economista Henkel García, especificó que luego de la caída registrada entre abril y mayo, de más del1 00%, la asignación de créditos se elevó levemente, en medio de montos que se mantienen siendo irracionales.