S&P 500 tiene su mayor caída semanal desde junio; Natura golpea al Ibovespa

Las bolsas de Estados Unidos cayeron después de la aversión al riesgo generada por el dato de inflación. En América Latina, el Merval lideró

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¡Buenas tardes! Línea de Llegada te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

El S&P 500 tuvo su mayor caída semanal desde junio después de que la inflación de agosto, publicada esta semana, se desacelerara menos de lo esperado.

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El costo de vida formó parte de una serie de datos económicos que sopesaron los inversionistas, incluyendo un incremento en las ventas minoristas y una caída en las solicitudes iniciales de ayuda por desempleo, y que generaron la expectativa de que la Reserva Federal hará otro gran aumento en las tasas de interés en su reunión de la próxima semana.

Una política monetaria aún más agresiva podría llevar a una recesión a la mayor economía del mundo. En medio de ese panorama, el S&P 500 cerró la jornada con una caída de un 0,72% y acumuló un retroceso semanal de un 4,77%, el más profundo desde junio. El Nasdaq 100 tuvo su mayor pérdida semanal desde enero, después de que hoy bajara un 0,55%.

El Dow Jones Industrial cayó un 0,45% en la sesión y cerró con una pérdida en la semana de un 4,13%, la más grande desde el mes pasado.

“Estados Unidos está probablemente a las puertas de una recesión de una profundidad desconocida, la renta variable está muy limitada, los mercados de crédito están contenidos”, dijo Florian Ielpo, jefe de investigación macro de Lombard Odier Asset Management, a Bloomberg. “Una importante capa de incertidumbre macro domina ahora los mercados”.

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En el ánimo de los inversionistas también pesó el desplome de las acciones de FedEx (FDX) después de que retirara sus previsiones de beneficios, argumentando que hay un debilitamiento de las condiciones comerciales.

🔑 Las claves del día:

Este viernes, el petróleo cerró su tercera semana de pérdidas, luego de que el dato de inflación de Estados Unidos fuera más alto de lo esperado, avivando las expectativas de incrementos en las tasas de interés que puedan frenar el crecimiento económico.

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“El mercado del petróleo está perdiendo su rigidez y es probable que esto continúe si los bancos centrales de todo el mundo siguen siendo agresivos en la lucha contra la inflación”, señaló Edward Moya, analista principal de mercados de Oanda.

Los futuros del West Texas Intermediate cerraron en US$85,11 el barril, un 1,9% menos que la semana anterior. Mientras que el Brent, para liquidación en noviembre, cerró a US$91,35 el barril.

“Esta ha sido una mala semana para los precios del petróleo, ya que los temores sobre el crecimiento mundial parece que no van a desaparecer pronto. Solo hay malas noticias por el lado de la demanda de crudo tanto en EE.UU. como en Europa”, dijo Moya.

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🥇 El líder:

Las bolsas de América Latina vivieron una jornada mixta, en medio de la aversión al riesgo generada por la incertidumbre que hay en Estados Unidos y en un día en el que los mercados de Chile y México no operaron por feriados en esos países.

En este contexto, el Merval de Argentina (MERVAL) repuntó tras las caídas de la sesión del jueves y hoy cerró con el mayor incremento entre sus pares de la región.

Las acciones de YPF (YPFD), Banco Macro (BMA) y Edenor (EDN) estuvieron entre las que registraron las mayores ganancias.

La bolsa de Perú se mantuvo prácticamente estable con un ligero crecimiento de un 0,02% en el S&P/BVL Perú (SPBLPGPT), en un día en el que el Banco Central redujo sus expectativas para el crecimiento económico.

La autoridad monetaria recortó su proyección de crecimiento para la economía peruana este 2022 en 0,1 puntos porcentuales, pasando de 3,1% a 3%, ante la caída en algunos sectores primarios y en especial del rubro minero que es clave para el país andino.

Julio Velarde, presidente del Banco Central, reveló en una conferencia de prensa este viernes que en el nuevo reporte de inflación se estima un crecimiento más bajo para el PIB de minería metálica así como para la inversión minera “ante las paralizaciones” en diversas operaciones mineras.

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📉 Un mal día:

En medio del sentimiento de riesgo generado ante las expectativas de mayores tasas de interés y un menor crecimiento económico, la bolsa de Brasil marcó la caída más alta en América Latina.

El Ibovespa (IBOV) retrocedió arrastrado por el comportamiento que tuvieron los sectores de bienes inmobiliarios, servicios de comunicación y servicios públicos.

Junto con el entorno internacional, en el índice también pesó el comportamiento que tuvo la acción de Natura (NTCO3) y que cerró con una caída superior a un 10%.

El desempeño se dio después de que la compañía dijera que su consejo no está “realizando actualmente ningún estudio específico” sobre una posible escisión de Aesop o la venta de Body Shop Natura, informó Bloomberg. La empresa añadió que “evalúa constantemente” todas las alternativas estratégicas de creación de valor y “no descarta” la revisión de sus modelos de negocio, según un comunicado.

Dado que el reciente repunte de las acciones fue impulsado principalmente por las perspectivas de una posible venta de activos, “no nos sorprendería que el movimiento se revierta en las próximas sesiones”, escribió Thiago Macruz, analista de Itau BBA en una nota, reseñada por Bloomberg.

🍝 El dato para la cena:

Jeff Bezos ya no es la segunda persona más rica del mundo. Fue desplazado por Gautam Adani, el magnate indio que ha escalado este ranking de manera vertiginosa durante 2022.

Adani, que comenzó el año en el puesto 14 del índice de multimillonarios de Bloomberg, ahora solo está por detrás de Elon Musk y sus US$260.000 millones. El indio, por su parte, tiene una fortuna de US$146.900 millones.

El ascenso es mayormente consecuencia de que las acciones de Adani Enterprises Ltd. subieron a un récord esta semana, y algunas de las compañías del grupo han crecido más de 1.000% desde 2020, según explicó Bloomberg.

En contraste, el patrimonio de Bezos ha caído a US$145.800 millones este viernes, luego de que una nueva jornada de ventas en las bolsas de Nueva York pusiera más presión sobre las fortunas de los multimillonarios de EE.UU.

Así se comportaron los mercados de América Latina:

Argentina:

  • La aceleración interanual de la inflación en Argentina el mes pasado muestra la magnitud del desafío al que se enfrenta el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, y amenaza con frenar el rally que han experimentado los bonos en dólares desde su nombramiento. Los precios al consumidor subieron un 78,5% en agosto con con respecto al año anterior, el mayor aumento en tres décadas, mientras el Gobierno imprime dinero para financiar el gasto.

Brasil:

Chile:

  • Los bonos chilenos cayeron después de que Moody’s Investors Service rebajara sorpresivamente la calificación crediticia de la nación y advirtiera que el rechazo de una nueva Constitución generará un mayor gasto público. Incluso mientras los mercados locales de la nación sudamericana permanecen cerrados el viernes por un día festivo, los tenedores de bonos globales llevaron US$2.000 millones en bonos con vencimiento en 2028 a una caída de alrededor de medio centavo a un mínimo de dos semanas de 93 centavos de dólar.

Colombia:

  • Bloomberg Línea conoció que hacer ajustes en el IVA, sin tocar la canasta familiar, hace parte de algunas de las propuestas que está contemplando incluir el Gobierno de Petro en el nuevo texto de reforma tributaria. Además, con los ajustes que le proponen desde el Congreso y con los que estarían dispuestos a aceptar, el recaudo difícilmente llegaría a los $25 billones y podría bajarse incluso a la mitad.

Costa Rica:

México:

Perú:

  • El Banco Central de Reserva (BCR) recortó su proyección de crecimiento para la economía peruana este 2022 en 0,1 puntos porcentuales, pasando de 3,1% a 3%, ante la caída en algunos sectores primarios y en especial del rubro minero que es clave para el país andino. Julio Velarde, presidente del BCR, reveló que en el nuevo reporte de inflación se estima un crecimiento más bajo para el PBI de minería metálica así como para la inversión minera.

Uruguay:

  • La economía uruguaya continuó con su crecimiento durante el segundo trimestre de 2022. El Producto Interno Bruto (PIB) registró un incremento de 7,7% en relación al mismo trimestre de 2021, al tiempo que la actividad aumentó 1,1% respecto al período comprendido entre enero y marzo de este año, según los datos de Cuentas Nacional del Banco Central del Uruguay.

Venezuela:

  • Venezuela pretende vender acciones de empresas mixtas petroleras en la Bolsa de Valores de Caracas, un elemento clave en la estrategia de la administración de Nicolás Maduro para abrir las empresas estatales a la inversión privada. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, anunció la medida el viernes en una reunión, sin especificar qué empresas saldrán a bolsa ni cómo se estructurarán las ventas.
Carlos  Rodríguez Salcedo

Carlos Rodríguez Salcedo

Periodista colombiano, especializado en economía. Fui periodista y editor del diario La República, con experiencia en temas macroeconómicos, empresariales y financieros. Además, pasé por la agencia de noticias Colprensa.